美伊達(dá)成60天停戰(zhàn)協(xié)議！霍爾木茲海峽即將開放、油價(jià)暴跌7%！特朗普再秀"交易藝術(shù)"，以色列出局？

中東局勢(shì)終于要塵埃落定，美國(guó)和伊朗的協(xié)議，終于要達(dá)成了。

就在昨天，美國(guó)和伊朗的多家媒體密集爆料，美國(guó)和伊朗的停火協(xié)議草案已經(jīng)成形，具體協(xié)議大致如下：4月初達(dá)成的臨時(shí)停火將再延長(zhǎng)60天，霍爾木茲海峽將在30天內(nèi)分階段開放，伊朗承諾清除水雷，美國(guó)則解除海上封鎖，允許伊朗出口石油。

協(xié)議最早將會(huì)在明天正式公布。

盡管特朗普本人更是直接跳出來放話說：“伊朗的濃縮鈾，將立即移交給美國(guó)，帶回國(guó)內(nèi)銷毀！”但是這并不阻礙中東局勢(shì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

對(duì)于全球能源市場(chǎng)來說，這是個(gè)不折不扣的好消息，畢竟，霍爾木茲海峽一旦重新開放意味著全球每天有超過2000萬桶的石油運(yùn)輸瓶頸被打通，意味著被封鎖近三個(gè)月的伊朗石油將重新涌入市場(chǎng)，意味著中東這場(chǎng)持續(xù)近三個(gè)月的沖突，終于看到了熄火的曙光。

但是，事情真的這么簡(jiǎn)單嗎？伊朗真的會(huì)乖乖把自己的濃縮鈾交出來？以色列為什么被徹底排除在談判之外？國(guó)際油價(jià)暴跌之后，會(huì)不會(huì)反彈？

今天我們就來深度剖析這場(chǎng)美伊談判背后的真相。

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根據(jù)日經(jīng)新聞5月26日?qǐng)?bào)道，美國(guó)和伊朗正在商討一項(xiàng)計(jì)劃，在兩國(guó)達(dá)成結(jié)束敵對(duì)狀態(tài)的協(xié)議約30天后，開放霍爾木茲海峽。一旦達(dá)成協(xié)議，伊朗將在30天內(nèi)清除海峽水雷，此后所有國(guó)家船只將能夠自由、安全地航行，伊朗也將停止收取所謂的"過路費(fèi)"。

消息一出，WTI原油日內(nèi)跌幅一度達(dá)7.0%，布倫特原油期貨跌超6.5%。油價(jià)暴跌的原因主要有三方面。

首先，霍爾木茲海峽如果正常通行，就意味著國(guó)際能源市場(chǎng)多出每天2000萬桶的石油和天然氣，這對(duì)國(guó)際市場(chǎng)供給會(huì)產(chǎn)生巨大的影響，從而導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)下跌。

戰(zhàn)前伊朗每日原油產(chǎn)量約320萬桶，其中出口約200萬桶。沖突發(fā)生后，美國(guó)及其盟友對(duì)伊朗港口實(shí)施封鎖，伊朗石油出口幾乎歸零。

現(xiàn)在，協(xié)議草案明確允許伊朗在60天窗口期內(nèi)自由出口石油，這意味著每天有近200萬桶的伊朗原油將重返市場(chǎng)。供需格局一松，油價(jià)就頂不住了。

最后就是市場(chǎng)情緒和技術(shù)面的踩踏，油價(jià)在沖突期間積累了大量的"地緣溢價(jià)"，一旦這個(gè)溢價(jià)消退，程序化交易觸發(fā)止損，多頭踩踏式出逃，行情就像滾雪球一樣越跌越猛。

油價(jià)上漲的時(shí)候有多瘋狂，跌的時(shí)候就有多慘烈。從行情來看，其實(shí)三大原油價(jià)格基本上都是按照最低點(diǎn)進(jìn)行收盤的。

現(xiàn)在我們來看看這份協(xié)議草案到底寫了什么。根據(jù)阿拉伯電視臺(tái)（Al Arabiya）獲得的諒解備忘錄最終草案，協(xié)議主要包括以下核心條款：

最重要的一點(diǎn)，是美國(guó)和伊朗的停火延長(zhǎng)60天，經(jīng)雙方同意可續(xù)期或修改。

其實(shí)打了近三個(gè)月，美國(guó)和伊朗都不太想打了，美國(guó)的航母戰(zhàn)斗群在波斯灣部署是需要花費(fèi)巨大代價(jià)的。伊朗那邊更慘，石油賣不出去意味著財(cái)政收入幾乎崩潰。所以雙方都想要找一個(gè)臺(tái)階下。所以和平就是最好的理由。

第二點(diǎn)是美國(guó)暫停對(duì)伊朗的海上封鎖。伊朗可在60天窗口期自由出口石油。

這個(gè)其實(shí)很關(guān)鍵。因?yàn)楹Ｉ戏怄i是掐住伊朗經(jīng)濟(jì)命脈的手。沒有封鎖，伊朗的石油就能賣出去，經(jīng)濟(jì)就能喘過氣來。如果配合美國(guó)解除制裁，伊朗的經(jīng)濟(jì)就能夠快速恢復(fù)。

這是伊朗在這次停火協(xié)議中最大的好處。協(xié)議規(guī)定了伊朗擁有兩個(gè)月的時(shí)間窗口出售石油，按照伊朗每天200萬桶原油來算，按100美元一桶價(jià)格算，那就是每天2億美元的收入。60天就是120億美元。

這對(duì)于被制裁多年的伊朗來說，是非常大的一筆錢。此外，協(xié)議還規(guī)定了美國(guó)釋放被凍結(jié)的伊朗資產(chǎn)。

據(jù)半島電視臺(tái)的報(bào)道，第一階段美國(guó)，或解凍約120億美元的伊朗資產(chǎn)。這是實(shí)打?qū)嵉?現(xiàn)金注入"。對(duì)伊朗來說，這是立即就能拿到的錢。當(dāng)然，具體金額還是要看最終的正式公報(bào)。

最后，則是美國(guó)和伊朗規(guī)定，雙方繼續(xù)就核問題和濃縮鈾的處置進(jìn)行談判。未來的 60 天時(shí)間，其實(shí)就是談這個(gè)事兒。

其實(shí)特朗普最在乎的，現(xiàn)在反而不是核武器，而是霍爾木茲和全球通脹。

短期來看，特朗普想要的優(yōu)先目標(biāo)就是這個(gè)。因?yàn)榛魻柲酒澓{不通，國(guó)際油價(jià)就高，美國(guó)國(guó)內(nèi)的通脹就壓不住，美國(guó)老百姓加油就貴，選民就會(huì)游行示威，那么特朗普的選情就受影響。

至于核問題？目前這份60天的諒解備忘錄里，并沒有明確提及美方的關(guān)鍵要求，包括拆除伊朗核計(jì)劃、將其60%豐度濃縮鈾庫(kù)存運(yùn)出國(guó)境、限制彈道導(dǎo)彈能力以及停止支持代理人武裝。這些全都沒寫進(jìn)去。

所以特朗普才會(huì)在社交媒體上單方面放話，說要把伊朗的濃縮鈾"立即移交給美國(guó)"。當(dāng)然，這本質(zhì)上是說給國(guó)內(nèi)聽的。

特朗普想要表達(dá)的意思是，"你們看，我依然在致力于解決核問題"。但實(shí)際上，伊朗方面已經(jīng)通過塔斯尼姆通訊社放話了："伊美尚未達(dá)成最終諒解備忘錄，雙方均未在協(xié)議草案中就核問題作出任何承諾。"

那么，這次談判最大的輸家是誰呢？其實(shí)是以色列。

路透社援引兩名以色列官員的話報(bào)道了一個(gè)非常扎心的細(xì)節(jié)：內(nèi)塔尼亞胡在私下與親信交流時(shí)承認(rèn)，在美國(guó)總統(tǒng)特朗普主導(dǎo)與伊朗的協(xié)議談判過程中，以色列幾乎沒有空間左右美方?jīng)Q策。以色列基本被排除在核心對(duì)話之外。

其實(shí)以色列的主要目標(biāo)，還是在于徹底的摧毀伊朗的核設(shè)施，銷毀所有的濃縮鈾。這才是以色列的主要目的。此外，內(nèi)塔尼亞胡為了自己的總理寶座，必須保證以色列一直處于戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)。否則他可能會(huì)因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)罪行遭到國(guó)際和國(guó)內(nèi)的清算。

所以，如果美國(guó)和伊朗達(dá)成最終和平協(xié)議，美國(guó)航母撤退，那么以色列一個(gè)人單打獨(dú)斗，其實(shí)是非常不利的。畢竟以色列打了那么多年，國(guó)內(nèi)問題一大堆，兵員和經(jīng)濟(jì)都已經(jīng)到極限了。

最后我們?cè)俸?jiǎn)單聊聊對(duì)中國(guó)的影響。

首先從原油進(jìn)口成本方面來看，國(guó)際油價(jià)下跌對(duì)中國(guó)這個(gè)全球最大石油進(jìn)口國(guó)來說，是利好。每年中國(guó)進(jìn)口超過5億噸原油，油價(jià)每降10美元，就能節(jié)省幾百億美元的外匯支出。未來一段時(shí)間，我們加油的價(jià)格都會(huì)降低。

此外，在戰(zhàn)略安全方面，霍爾木茲海峽重新開放，意味著中國(guó)從中東進(jìn)口石油的通道恢復(fù)暢通，能源供應(yīng)安全得到保障。當(dāng)然，海峽的控制權(quán)仍然在伊朗和美國(guó)手中，這種"受制于人"的局面并沒有根本改變。

而在地緣博弈方面，美伊緩和意味著美國(guó)在中東的精力可能會(huì)減少，這對(duì)于中國(guó)推進(jìn)"一帶一路"和維護(hù)在波斯灣的能源利益，整體是有利的。但同時(shí)，特朗普一旦從中東泥潭中抽身，會(huì)不會(huì)把更多的戰(zhàn)略資源轉(zhuǎn)向亞太？在日本方面更大力度的支持高市早苗？這也是我們需要警惕的。

總得來說，由于美國(guó)和伊朗其實(shí)都不太想打下去了，所以盡管目前兩國(guó)依然有非常多矛盾無法達(dá)成共識(shí)，特別是在核問題方面有所反復(fù)，但是和平的曙光終究是越來越近了。

當(dāng)然，歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，中東地區(qū)的和平從來都是脆弱的。60天的停火協(xié)議，不過是讓所有國(guó)家都喘了一口氣而已。中東局勢(shì)沒有那么簡(jiǎn)單就徹底結(jié)束，美國(guó)和伊朗之間的真正的博弈，才剛剛開始。

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