斑馬消費(fèi) 陳曉京

2026年飲料旺季到來(lái)，即飲大容量瓶裝檸檬類飲品已登陸便利店、賣場(chǎng)的貨架。

幾年前，檸檬類飲品主流呈現(xiàn)方式，還是以現(xiàn)制形式存在新茶飲賽道。蜜雪冰城以一己之力，將冰鮮檸檬水打造成繼冰淇淋后的另一個(gè)引流爆款，同類企業(yè)紛紛跟風(fēng)模仿。

今年以來(lái)，檸檬水的競(jìng)爭(zhēng)重心，正從新茶飲轉(zhuǎn)向瓶裝市場(chǎng)；比拼維度也從“誰(shuí)家更新鮮”，升級(jí)為“誰(shuí)家容量更大、價(jià)格更低、配料表更干凈”，觸達(dá)的消費(fèi)場(chǎng)景也更廣闊。

目前，入局者以傳統(tǒng)飲料巨頭和新勢(shì)力品牌為主，產(chǎn)品涵蓋純檸檬水、檸檬類飲料等品類，現(xiàn)制茶飲企業(yè)尚未批量瓶裝化。

這源于渠道差異，現(xiàn)制茶飲企業(yè)渠道單一，短期內(nèi)布局難度較大，飲料廠商則依賴渠道優(yōu)勢(shì)大肆鋪貨，新茶飲檸檬類產(chǎn)品引流效果被逐步削弱。

壓力，已給到蜜雪冰城。

檸檬水，站到C位

一杯普通的檸檬水，站到了今年夏季貨架的C位。

以往，檸檬只是作為各種飲料的輔料，用于增加產(chǎn)品的味覺(jué)層次。今夏飲料旺季到來(lái)，各大品牌檸檬類飲品扎堆，一場(chǎng)大戰(zhàn)已無(wú)聲地拉開(kāi)了序幕。

初步統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，農(nóng)夫山泉、康師傅、統(tǒng)一、元?dú)馍值?0多個(gè)主流飲料品牌，上架檸檬類飲品數(shù)量超過(guò)50款，較上年同期增長(zhǎng)120%。

這些產(chǎn)品涵蓋檸檬氣泡水、檸檬茶、純檸檬水等，以各種形式在細(xì)分賽道全面發(fā)力。這是繼無(wú)糖茶、電解質(zhì)飲料爆紅之后，飲料廠商們發(fā)現(xiàn)的又一新大陸。

廠商們不約而同祭出大瓶裝的殺手锏，市場(chǎng)主流為1L裝產(chǎn)品，核心價(jià)格帶集中在3元至6元/L，相當(dāng)于0.3元至0.6元/100ml，低于蜜雪冰城目前在外賣平臺(tái)5.2元/660毫升（約0.8元/100ml）。

瓶裝檸檬水飲料精準(zhǔn)卡位大眾平價(jià)消費(fèi)市場(chǎng)，大容量產(chǎn)品方便攜帶，場(chǎng)景迅速擴(kuò)容，頻繁出現(xiàn)在戶外、家庭、辦公室和旅行等場(chǎng)景。

渠道上，廠商通過(guò)全渠道戰(zhàn)略，進(jìn)入校園超市、商超、便利店、夫妻店及線上渠道，觸達(dá)更廣大的消費(fèi)群體，賽道熱度進(jìn)一步升溫。

從產(chǎn)品SKU來(lái)看，檸檬飲品是近年熱度持續(xù)走高的細(xì)分賽道。據(jù)馬上贏數(shù)據(jù)，2023年檸檬品類SKU只有831個(gè)，2025年SKU已增至1019個(gè)，3年時(shí)間累計(jì)增長(zhǎng)近23%。

與此同時(shí)，檸檬飲品細(xì)分賽道規(guī)模快速擴(kuò)容。中研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)檸檬類飲料產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模首破200億元，預(yù)計(jì)2029年整體規(guī)模將突破500億元。

感謝蜜雪冰城

飲料行業(yè)幾乎每一年都會(huì)有一個(gè)細(xì)分品類大火，前幾年是無(wú)糖茶、去年是電解質(zhì)飲料，今年輪到了檸檬類飲品。

雖然產(chǎn)品在迭代，底層邏輯并未變化。無(wú)糖茶之所以火爆，本質(zhì)是去糖化與健康養(yǎng)生需求；電解質(zhì)飲料崛起，來(lái)自運(yùn)動(dòng)補(bǔ)水需求的推動(dòng)；檸檬類飲品特別是純檸檬水能夠迅速滲透到各個(gè)場(chǎng)景，核心是消費(fèi)者控糖、輕養(yǎng)生的需求驅(qū)動(dòng)。

檸檬隸屬于蕓香科柑橘屬，富含天然維C，口感清爽解膩，輕負(fù)擔(dān)屬性契合當(dāng)下健康消費(fèi)趨勢(shì)，在消費(fèi)者追求健康、極簡(jiǎn)配料表的當(dāng)下，產(chǎn)品得以迅速出圈。

早在2023年，水獺噸噸就敏銳察覺(jué)這一趨勢(shì)，推出檸檬鮮萃液，一時(shí)引發(fā)網(wǎng)友DIY熱潮；2025年產(chǎn)品進(jìn)入爆發(fā)期，成為企業(yè)繼凍干果茶外的第二大王牌產(chǎn)品。

今年的檸檬類飲料轉(zhuǎn)向即飲大瓶裝，是廠商們針對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景和人群的變化，作出的精準(zhǔn)產(chǎn)品升級(jí)。

在產(chǎn)品端，各大廠商持續(xù)挖掘差異化賣點(diǎn)：蓮花控股推檸檬蘇打水、輕上VC1000檸檬水主打3個(gè)“0”、依能推出蜂蜜檸檬水、檸檬共和國(guó)則主打膳食纖維添加等。

市場(chǎng)倒逼之下，產(chǎn)品配料表愈發(fā)精簡(jiǎn)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2026年檸檬飲料中，0糖、低糖產(chǎn)品占比68.7%，清潔標(biāo)簽（無(wú)香精、色素）產(chǎn)品占比高達(dá)72.3%。

產(chǎn)品在滿足基本解渴外，已升級(jí)為科學(xué)補(bǔ)水，精準(zhǔn)對(duì)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)、通勤、戶外等場(chǎng)景。

廠商們將檸檬類飲品做得越來(lái)越簡(jiǎn)單、價(jià)格更親民，背后有著強(qiáng)大的供應(yīng)鏈支持。

一方面，國(guó)內(nèi)冷鏈物流相當(dāng)成熟，覆蓋全國(guó)9成以上地級(jí)市；濃縮檸檬汁加工工藝完善，為產(chǎn)品高性價(jià)比提供了支撐。

另外，檸檬風(fēng)味適配性強(qiáng)，傳統(tǒng)廠商可依托現(xiàn)有生產(chǎn)線快速量產(chǎn)，無(wú)論是鮮榨口感，還是做成功能性方向，都能迅速切入，完成從工廠到終端的高效交付。

檸檬飲品賽道能快速爆發(fā)，需要感謝蜜雪冰城十余年的市場(chǎng)教育——檸檬水約等于平價(jià)健康飲料的認(rèn)知已深入人心，為傳統(tǒng)廠商通過(guò)大容量瓶裝產(chǎn)品切入市場(chǎng)，奠定了用戶基礎(chǔ)。

挑戰(zhàn)蜜雪冰城

和無(wú)糖茶、電解質(zhì)飲料一樣，檸檬飲料爆紅之后很快也會(huì)陷入同質(zhì)化焦慮。無(wú)糖茶在8大茶類中輾轉(zhuǎn)騰挪、電解質(zhì)飲料深挖功能性和補(bǔ)水場(chǎng)景，瓶裝檸檬類飲品推出大容量瓶裝產(chǎn)品后，價(jià)格戰(zhàn)也將隨之而來(lái)。

當(dāng)下，新品拉動(dòng)終端動(dòng)銷，主要依賴渠道下沉力度和品牌影響力。

農(nóng)夫山泉擁300萬(wàn)個(gè)終端，品牌影響力強(qiáng)勁，疊加供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，拉動(dòng)檸檬類飲料銷售，并不是什么難事。

深耕飲料行業(yè)多年的大型快消品企業(yè)，依托產(chǎn)品、供應(yīng)鏈和成本優(yōu)勢(shì)，將推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，中小品牌生存空間被持續(xù)擠壓，現(xiàn)制檸檬水的性價(jià)比與場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)也面臨直接沖擊。

瓶裝檸檬類飲料來(lái)勢(shì)洶洶，受影響最大的或許是蜜雪冰城。2013年，蜜雪冰城推出現(xiàn)制檸檬水后，4元平價(jià)定位，使其成為門店引流爆款。

短期內(nèi)，蜜雪冰城依托門店規(guī)模優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈效率和上游自建檸檬種植基地，仍具備競(jìng)爭(zhēng)壁壘，但如果固守現(xiàn)制賽道，遲遲不布局瓶裝業(yè)務(wù)和拓展多元渠道，門店客流或持續(xù)被分流。

在檸檬原料采購(gòu)上，蜜雪集團(tuán)一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。據(jù)灼識(shí)咨詢，2023年蜜雪集團(tuán)采購(gòu)檸檬11.5萬(wàn)噸，以支撐年銷10億杯以上檸檬水，是國(guó)內(nèi)最大檸檬采購(gòu)商。

復(fù)興國(guó)際證券預(yù)計(jì)，2025年其檸檬水收入占比達(dá)15%至20%。蜜雪冰城花13年完成檸檬水市場(chǎng)教育，坐穩(wěn)現(xiàn)制賽道龍頭，但在規(guī)模更大、競(jìng)爭(zhēng)更激烈的瓶裝市場(chǎng)，其布局節(jié)奏明顯滯后。