出品丨鰲頭財經(jīng)

大模型免費時代走向終結(jié)。6月2日，有媒體報道稱字節(jié)旗下大模型豆包預(yù)計在本月下旬上線付費內(nèi)容，在此之前，豆包App Store頁面已出現(xiàn)過付費版本服務(wù)聲明。

豆包收費引發(fā)不少爭論，5月26日，人民日報發(fā)表題為《從“免費午餐”走向“價值賬單”》的評論，把豆包收費引發(fā)的爭議推到了臺前，相關(guān)話題登上微博熱搜，評論區(qū)分為兩派，吵得不可開交。

反對者表示“豆包收費就卸載”“豆包就是一本正經(jīng)地胡說八道，也配收費？”；支持者則對此表示理解，“大模型光靠‘燒錢’撐不了太久，收費是算力成本下的必然選擇。”

在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展過程中，“免費”的認知慣性早已深入用戶的骨髓，但到了AI這里，事情突然變得棘手起來。

“收費就卸載”被免費“慣壞”的用戶不想為算力買單

互聯(lián)網(wǎng)“免費”思維的慣性，比很多人想象的還要大。這源于長久以來的使用習(xí)慣，從早期的郵箱產(chǎn)品、搜索引擎，再到后來的社交軟件及各類App，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶被“免費”投喂了20年。

免費并不是一種商業(yè)模式，而是獲客手段。“通過融資燒錢買規(guī)模，等到流量池子大到一定程度，再靠廣告、電商、直播等服務(wù)變現(xiàn)，在這套互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟學(xué)下跑出了多個行業(yè)巨頭，字節(jié)跳動也是其中之一。”行業(yè)觀察人士向鰲頭財經(jīng)表示，“但這一模式也讓習(xí)慣了免費的國內(nèi)用戶排斥互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的商業(yè)化轉(zhuǎn)型。”

問題在于，豆包并不是一個流量越大、利潤越高的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，其遵循的不是“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟學(xué)”，而是“算力經(jīng)濟學(xué)”。

在算力經(jīng)濟學(xué)下，規(guī)模與成本成正比。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，AI原生App榜單中豆包以3.45億的月活位列第一，相當(dāng)于第二到第五名的總和。

與之相對應(yīng)的，截至今年3月，豆包日均Token使用量已突破120萬億，位居中國第一、全球第三。

2024年5月豆包首次發(fā)布時，日均Token使用量不過1200億，去年12月底這一數(shù)字為63萬億。

這意味著用戶在豆包的對話框內(nèi)每敲下一個問題，就有高昂的算力成本被迅速消耗，更為關(guān)鍵的是豆包還不能像傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品那樣變現(xiàn)。

“傳統(tǒng)的內(nèi)容平臺可以插廣告、信息流，搜索引擎可以摻入競價排名，但AI產(chǎn)品不一樣，用戶發(fā)起的是一個完整的、不可中斷的任務(wù)請求，在這個過程中插入任何變現(xiàn)方式都會中斷服務(wù)。”前述行業(yè)觀察人士表示。

字節(jié)快撐不住了。據(jù)媒體報道，去年全年字節(jié)凈利潤同比下滑超過70%，下滑的原因則是對AI投入的激增。

5月27日，彭博社報道稱字節(jié)正評估將今年的資本開支最高提高至700億美元，這其中的絕大多數(shù)資金流向AI相關(guān)業(yè)務(wù)。

所以，不是豆包想收費，而是算力賬單、AI建設(shè)成本逼著它必須收。正如人民日報評論說得那樣，“所謂‘免費’，從來不是沒有成本，只是成本被暫時懸置在了半空，等待一個落地的時刻。”

“憑什么收費？”豆包在和3.45億月活用戶對賭

事實上，豆包的收費信號釋放得相當(dāng)克制。5月4日，豆包App Store頁面出現(xiàn)付費版本服務(wù)聲明，聲明稱豆包將在免費版的基礎(chǔ)上，推出三檔付費版本。在后續(xù)的回應(yīng)中，豆包也反復(fù)強調(diào)基礎(chǔ)功能永久免費。

但輿論還是“炸了”，為何？不是因為要收費，而是因為“憑什么收費”。鰲頭財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，社交媒體上有著大量關(guān)于豆包的吐槽，AI幻覺、信息誤導(dǎo)、虛假信息是被提及最多的問題。

“這正是收費的核心矛盾所在，用戶不反對付費，而是反對產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)與價格不匹配。”行業(yè)分析人士向鰲頭財經(jīng)表示，“免費版本尚且頻繁出現(xiàn)事實錯誤和邏輯漏洞，豆包如何保證付費版本的內(nèi)容質(zhì)量有本質(zhì)提升？又如何保證推出付費版本后免費版本的產(chǎn)品和服務(wù)不下降？”

人民日報對此劃出了清晰的底線，“免費模式難以為繼，并不等于說收費就能解決問題。關(guān)鍵在于，收費之后消費者能否獲得與價格匹配的真價值。”

事實上，一個更現(xiàn)實的行業(yè)共識正在形成，“基礎(chǔ)免費+高階付費”的模式將取代“全免費”與“全付費”的二元選擇，成為AI原生App的主流商業(yè)模式。

這一模式的本質(zhì)是讓輕度用戶繼續(xù)享受免費服務(wù)，同時為重度專業(yè)用戶提供高階增值選項，用高ARPU用戶的付費去補貼大多數(shù)普通用戶的算力成本。

簡單算一下賬，目前3.45億的月活只要有1%的付費轉(zhuǎn)化率，就能得到345萬付費用戶，以最便宜的年付688元的標(biāo)準(zhǔn)版計算，約23.7億元的年收入。雖然遠不足以覆蓋算力成本，但能向市場證明C端付費這條路行得通。

收費大概率成為現(xiàn)實，對字節(jié)而言，這是一場商業(yè)邏輯的公開測試，成功與否關(guān)鍵看豆包后續(xù)能否將付費收入反哺到技術(shù)研發(fā)，實現(xiàn)“收費=提質(zhì)”的正向循環(huán)。

對整個行業(yè)來說，豆包收費無論走不走的通都將成為路標(biāo)，告訴行業(yè)內(nèi)的所有玩家，AI正在從“免費引流的娛樂工具”走向“付費體質(zhì)的生產(chǎn)力工具”。

對用戶來說，理性看待AI付費不是為平臺說話，而是為自己的長期利益算賬。

免費的往往是最貴的，當(dāng)免費導(dǎo)致服務(wù)停滯、質(zhì)量始終低下的時候，用戶付出的試錯成本和時間成本，遠比一筆訂閱費高上許多。