北京
史上最大IPO（首次公開發行）漸行漸近。據央視消息，當地時間6月3日美國證券交易委員會披露，埃隆·馬斯克旗下的SpaceX（太空探索技術公司）將于6月12日正式上市交易。
SpaceX將以135美元/股的價格，發行約5.556億股，募集資金到達750億美元。這一募資規模與此前外界預測基本一致：融資規模最高或到750億美元至800億美元，IPO目標估值在1.75萬億美元至2萬億美元之間。
圖源：證券時報
這一融資規模，將超過沙特阿美2019年創下的299億美元IPO紀錄，成為全球有史以來規模最大的IPO。
按照發行價格計算，SpaceX對應的公司市值接近1.77萬億美元——這一市值規模將進入美股上市公司市值前十，并超過特斯拉。按照6月3日收盤價計算，特斯拉最新市值為1.59萬億美元。
但天價市值也引來不少質疑。SpaceX業務包括三大部分：火箭發射與太空運輸、衛星通信網絡和人工智能。公司計劃將此次IPO募集資金用于擴張AI業務、火箭發射及衛星基礎設施。
招股文件顯示，SpaceX去年實現營收187億美元，同期凈虧損49.4億美元。在三大板塊中，衛星通信網絡即星鏈，是目前唯一實現盈利的板塊。虧損還在延續。根據今年一季度，SpaceX實現營收46.94億美元，同比增長15.4%，但同期凈虧損42.76億美元，幾乎相當于去年全年的水平。
火箭發射和人工智能都是大規模“燒錢”項目。去年，SpaceX支出207億美元，其中127億美元用于人工智能，42億美元投向星鏈衛星互聯網項目，其他太空項目（包括火箭）上投入38億美元。今年前三個月，SpaceX已花費101億美元，其中77億美元用于人工智能。
圖源：視覺中國
此次“宇宙級”的IPO，高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團及摩根大通擔任SpaceX公開發行的聯席主承銷商，另有18家銀行參與承銷，幾乎囊括華爾街主要投行。
按照上市節奏，SpaceX股票預計于6月11日開始發行，并于6月12日在納斯達克及納斯達克得克薩斯交易所以“SPCX”為代碼掛牌交易。
來源：長安街知事
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