1）今天又是科技小登的天下，A股再度上演大奇跡日，半導(dǎo)體硅片指數(shù)、覆銅板指數(shù)等紛紛暴漲超10%，晶圓產(chǎn)業(yè)指數(shù)、中芯國(guó)際產(chǎn)業(yè)指數(shù)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)、玻纖指數(shù)等紛紛暴漲超7%，強(qiáng)勢(shì)實(shí)現(xiàn)反包。

比如，滬硅產(chǎn)業(yè)20cm漲停，有研硅漲超15%，揚(yáng)杰科技漲超14%；同宇新材20cm漲停，南亞新材漲超16%，亨通股份、宏昌電子、生益科技等漲停。

科技小登大漲背后，多個(gè)利好來(lái)襲，“老鄉(xiāng)別走韻味濃重”。 1）馬斯克近日在摩根大通全球總部的采訪中唱多美光科技。他表示，“真正的瓶頸在于芯片制造能力”，目前美光的產(chǎn)能還遠(yuǎn)不及芯片實(shí)際需求。

2）黃仁勛在韓國(guó)公開(kāi)喊話稱，AI仍處在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)初期，相關(guān)股票下跌反而是“折扣買入”機(jī)會(huì)。

3）繼Meta、英偉達(dá)之后，亞馬遜宣布與康寧簽下數(shù)十億美元長(zhǎng)期光纖采購(gòu)協(xié)議，為其快速擴(kuò)張的美國(guó)數(shù)據(jù)中心供電和連接。這是人工智能熱潮中兩家公司達(dá)成的最新巨額交易。

4）有消息稱英偉達(dá)正在評(píng)估英特爾先進(jìn)的封裝技術(shù)和18A制程，旨在為未來(lái)的芯片生產(chǎn)尋找替代或補(bǔ)充方案。

5）今天，A股小作文來(lái)襲，據(jù)報(bào)道，事關(guān)韜定律，不用ASML也可以實(shí)現(xiàn)1.4nm。

2）消費(fèi)股再度成為“過(guò)街老鼠，人人喊打”，賣方首席被勸改行。食品、飲料、免稅店、農(nóng)業(yè)股等紛紛走跌，今年仿佛步入了熊市一般，比如白酒指數(shù)今年暴跌23%，飲料制造精選指數(shù)跌25%，古井貢酒、口子窖、山西汾酒今年暴跌30%。

在此背景下，再有消費(fèi)研究員emol了，廣發(fā)食品首席符蓉發(fā)帖：路演被客戶勸轉(zhuǎn)行，感受到了香港的直接，路演結(jié)束步行4km回酒店，消費(fèi)研究員自覺(jué)省點(diǎn)費(fèi)用。

而在此前，某外資消費(fèi)組破防了，高級(jí)分析師選擇離職，隨著分析師離職，該外資停滯了對(duì)消費(fèi)行業(yè)的覆蓋。

但是，隨著近期科技小登劇烈波動(dòng)，東方策略首席陳果高呼：消費(fèi)股迎來(lái)歷史性機(jī)會(huì)，高呼消費(fèi)股遍地是黃金。但是，理想很美好，現(xiàn)實(shí)很殘酷，消費(fèi)股們依舊在跌跌不休，包括被段永平怒買150億港元的泡泡瑪特。

3）黃仁勛吹票上癮，再度吹票高通，這次玩脫了。近期，黃仁勛瘋狂吹票，這如果在國(guó)內(nèi)就送進(jìn)去了。

在Computex 2026電腦展上， 黃仁勛 直呼邁威爾科技“就是下一家萬(wàn)億美元公司”。他指出， 兩家公司正在鞏固合作關(guān)系，以擴(kuò)展為下一代人工智能數(shù)據(jù)中心提供動(dòng)力所需的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)和連接基礎(chǔ)設(shè)施 。邁威爾當(dāng)天暴漲32%。

近期，全球科技股遭遇重挫，韓國(guó)股市與存儲(chǔ)雙雄跌幅尤為慘烈，但黃仁勛在韓國(guó)公開(kāi)喊話稱，AI仍處在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)初期，相關(guān)股票下跌反而是“折扣買入”機(jī)會(huì)。

今日，黃仁勛再度吹票，黃仁勛日前在一次公開(kāi)發(fā)言中盛贊高通在移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的表現(xiàn)，并建議投資者買入高通股票。不過(guò)，今日的帶貨能力很差，高通今日不僅沒(méi)漲，而且跌了6%，本月更是跌近20%。

4）說(shuō)到薦股，白發(fā)魔女近期的帶貨能力也是驚人，近期帶貨的綠的諧波，順嘴提一句的易事特均20cm漲停。不過(guò)，隨著其言論不斷刷屏，市場(chǎng)開(kāi)始質(zhì)疑其為中國(guó)人，因?yàn)榻?jīng)常在A股交易時(shí)間段發(fā)帖，而在美股交易時(shí)間段則極為平靜。

目前，市場(chǎng)有兩種看法，一是假借外媒博主，實(shí)則是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的國(guó)人，通過(guò)薦股實(shí)現(xiàn)非法收益。有消息稱，白毛股神一條推特300萬(wàn)美元。一旦做實(shí)收國(guó)內(nèi)費(fèi)用吹票，將涉及跨境操縱市場(chǎng)，或被監(jiān)管介入。

二是，可能是熟悉漢語(yǔ)的東南亞華人，若和國(guó)內(nèi)無(wú)業(yè)務(wù)勾兌，純粹是國(guó)外流量太高，網(wǎng)紅效應(yīng)帶動(dòng)，其發(fā)帖或不涉嫌跨境操縱市場(chǎng)；若是和國(guó)內(nèi)有利益往來(lái)，或仍面臨內(nèi)地監(jiān)管管轄。

5）股價(jià)一漲，光纖的邏輯又來(lái)了。 日本光纖龍頭藤倉(cāng)社長(zhǎng)岡田直樹(shù)日前受訪時(shí)透露，當(dāng)前，公司正接獲幾乎所有美國(guó)超大規(guī)模云服務(wù)商的光纖訂單，導(dǎo)致面向AI數(shù)據(jù)中心的光纖產(chǎn)品供需十分緊張，公司將推進(jìn)提價(jià)，已有部分客戶接受漲價(jià)。

據(jù)CRU5月報(bào)告，2026年美國(guó)本土光纜需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，數(shù)據(jù)中心正驅(qū)動(dòng)G.657.A1/A2等高規(guī)格、高附加值光纖產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)；中國(guó)數(shù)據(jù)中心光纜需求增量主要來(lái)自國(guó)內(nèi)頭部云廠商的集中采購(gòu)（例如阿里、騰訊等）。

但是，隔夜美股又崩了，什么光通信、光纖的邏輯不過(guò)是廢紙一張?？祵?、lite等均跌超7%。

6）大牛股宏和科技控股股東及一致行動(dòng)人擬減持公司3%的股份，這兩家公司均為公司實(shí)際控制人王文洋所持公司，合計(jì)減持2713.76萬(wàn)股，按今日漲停價(jià)207.34元計(jì)算，本次套現(xiàn)56億。

值得注意的是，宏和科技主營(yíng)中高端電子級(jí)玻璃纖維布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是覆銅板、PCB的核心上游原材料供應(yīng)商。今年已經(jīng)暴漲463%。

而王文洋具有雙重籍貫，他是中國(guó)臺(tái)灣籍人士，同時(shí)還是美國(guó)國(guó)籍；董事長(zhǎng)毛嘉明則是職業(yè)經(jīng)理人，年薪300萬(wàn)，持股72.22萬(wàn)股，持股市值1.5億，此前已多次減持。本次減持原因同樣是個(gè)人資金需要，所以什么樣的操作需要花費(fèi)50億人民幣？

7）來(lái)回橫跳的峰哥已經(jīng)emol了，本月幾乎沒(méi)賺過(guò)錢，不過(guò)今日貌似賺錢了，但明天又要虧錢了，畢竟美股半導(dǎo)體又暴跌。他視頻中自爆拋棄了光模塊，殺入了半導(dǎo)體，稱“芯片國(guó)產(chǎn)替代是大勢(shì)所趨”。

8）美股又崩了，現(xiàn)在的操作難度極大，金石雜談曾多次提過(guò)，幾乎是一天牛市，一天熊市，大家?guī)缀跻惶焯炫_(tái)想跳樓，一天會(huì)所嫩模想躺平。

其中，納指一度跌2%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌近4%，coherent暴跌12%，邁威爾暴跌10%，ARM、高通跌超7%，美光、超威等跌超4%。

美國(guó)銀行證券警告稱，越來(lái)越多的"熊市信號(hào)"顯示市場(chǎng)頂部或已臨近；周三即將公布的5月CPI預(yù)計(jì)同比漲幅將創(chuàng)三年多來(lái)新高，若數(shù)據(jù)超出預(yù)期，可能進(jìn)一步強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息的押注，給股市帶來(lái)新的壓力。

報(bào)告顯示，美銀追蹤的一系列熊市預(yù)警指標(biāo)中，約70%已經(jīng)被觸發(fā)，這一比例與歷史上歷次市場(chǎng)頂部階段的平均水平基本一致。

估值層面，美銀認(rèn)為標(biāo)普500指數(shù)當(dāng)前已明顯偏貴。Subramanian指出，從20項(xiàng)主要估值指標(biāo)來(lái)看，標(biāo)普500指數(shù)有17項(xiàng)處于統(tǒng)計(jì)意義上的高估狀態(tài)；若與2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期相比，目前估值水平在其中8項(xiàng)指標(biāo)上甚至高于當(dāng)時(shí)水平。