作者丨王俊

5月，中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，整體呈現(xiàn)同比持續(xù)高增、環(huán)比小幅回調(diào)的良性發(fā)展格局。

產(chǎn)銷(xiāo)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)

5月，商用車(chē)生產(chǎn)37.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.8%，環(huán)比微降0.8%；銷(xiāo)售37.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.5%，環(huán)比下降5.1%。

環(huán)比小幅回落屬于行業(yè)季節(jié)性正常波動(dòng)，相較于“金三銀四”傳統(tǒng)旺季尾聲，市場(chǎng)需求平穩(wěn)過(guò)渡；而兩位數(shù)的同比增速，印證商用車(chē)市場(chǎng)擺脫低迷態(tài)勢(shì)，進(jìn)入持續(xù)回暖通道。

1-5月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成188.6萬(wàn)輛和188.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8%和7.7%，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模創(chuàng)下近五年同期新高，是近五年首次實(shí)現(xiàn)5月節(jié)點(diǎn)累計(jì)銷(xiāo)量突破180萬(wàn)輛水平，較去年同期新增銷(xiāo)量超13萬(wàn)輛，行業(yè)整體復(fù)蘇節(jié)奏穩(wěn)步提速。

5月，商用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花，主流車(chē)企銷(xiāo)量穩(wěn)步攀升，新能源轉(zhuǎn)型、海外出口、存量設(shè)備更新三大動(dòng)能持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)交出近五年最佳月度成績(jī)單，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐持續(xù)加快。

各車(chē)型發(fā)展均衡有序

從細(xì)分車(chē)型品類(lèi)看，重卡市場(chǎng)表現(xiàn)最為亮眼。5月重卡銷(xiāo)量突破10.95萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)23%，連續(xù)三個(gè)月同比正增長(zhǎng)；1-5月累計(jì)銷(xiāo)量54.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，同樣創(chuàng)下近五年最佳同期業(yè)績(jī)。這主要得益于工程基建、物流干線運(yùn)輸需求持續(xù)釋放，支撐重卡市場(chǎng)高位運(yùn)行。

客車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升。輕客市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，5月銷(xiāo)售4.42萬(wàn)輛，同比大增28.23%，展現(xiàn)出城市配送、商旅出行細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勁活力；6米以上大型客車(chē)5月銷(xiāo)量0.92萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.33%、同比微增2.89%，扭轉(zhuǎn)前期低迷態(tài)勢(shì)，公交更新、客運(yùn)復(fù)蘇需求逐步回暖。

新能源爆發(fā)式增長(zhǎng)。5月新能源商用車(chē)銷(xiāo)售10.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%，滲透率40.1%；新能源重卡近2.48萬(wàn)輛，滲透率超40%。此外，天然氣商用車(chē)持續(xù)滲透，5月銷(xiāo)量2.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.3%，清潔能源商用車(chē)替代效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。

主流車(chē)企格局穩(wěn)固

5月，商用車(chē)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)77.4%，前五龍頭企業(yè)份額突破50%，行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)格局凸顯。主流車(chē)企憑借產(chǎn)品迭代、新能源布局、海外拓展多維發(fā)力，多數(shù)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，8家頭部企業(yè)跑贏行業(yè)大盤(pán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量升級(jí)。

福田汽車(chē)持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，5月銷(xiāo)量5.76萬(wàn)輛，蟬聯(lián)月度銷(xiāo)量冠軍，同比增長(zhǎng)18%，高于行業(yè)整體增速，市場(chǎng)占有率達(dá)15.3%。企業(yè)依托輕卡、專(zhuān)用車(chē)全品類(lèi)優(yōu)勢(shì)，深耕城鄉(xiāng)物流、市政作業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，產(chǎn)品適配性優(yōu)勢(shì)凸顯。1-5月累計(jì)銷(xiāo)量近30萬(wàn)輛，穩(wěn)居行業(yè)首位，累計(jì)市場(chǎng)份額15.9%，龍頭底盤(pán)持續(xù)夯實(shí)。

中國(guó)重汽穩(wěn)居行業(yè)第二、重卡賽道榜首，5月整體銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)29%，其中重卡單品銷(xiāo)量3.45萬(wàn)輛，同比暴漲41%，連續(xù)多月蟬聯(lián)新能源重卡月度銷(xiāo)冠，單月新能源重卡銷(xiāo)量0.42萬(wàn)輛，連續(xù)三個(gè)月領(lǐng)跑行業(yè)。企業(yè)在干線物流、新能源重卡賽道優(yōu)勢(shì)突出，海外出口業(yè)務(wù)持續(xù)放量，高端重卡產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。1-5月累計(jì)銷(xiāo)量超20萬(wàn)輛，重卡細(xì)分市場(chǎng)份額高達(dá)28.4%，壁壘優(yōu)勢(shì)顯著。

5月，東風(fēng)公司重卡銷(xiāo)售1.45萬(wàn)輛，同比下降2%，排名行業(yè)第五；1-5月累計(jì)8.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，市場(chǎng)占有率15%。東風(fēng)輕卡銷(xiāo)售1.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.37%，上升至行業(yè)第二，市場(chǎng)占有率10.15%。新能源新能源商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)164%；1-5月累計(jì)1.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.71%。5月東風(fēng)商用車(chē)呈現(xiàn)輕卡領(lǐng)跑、重卡穩(wěn)健、新能源爆發(fā)格局，疊加剛需場(chǎng)景大單，韌性強(qiáng)、轉(zhuǎn)型快。

一汽解放迎來(lái)高速增長(zhǎng)，5月銷(xiāo)量同比大增54%，成為頭部車(chē)企中增速最快的企業(yè)，重卡單品銷(xiāo)量1.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%。企業(yè)聚焦重卡智能化、節(jié)能化升級(jí)，依托基建復(fù)蘇紅利，工程重卡、牽引重卡銷(xiāo)量快速回升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，1-5月累計(jì)銷(xiāo)量近13萬(wàn)輛，穩(wěn)步鞏固行業(yè)主流地位。

上汽大通成長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，5月銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)49%，躋身行業(yè)第六位，輕客車(chē)型成為核心增量，單月輕客銷(xiāo)量1.19萬(wàn)輛，依托新能源輕客、高端商旅車(chē)型雙布局，精準(zhǔn)匹配城市綠色物流升級(jí)需求。同時(shí)海外出口表現(xiàn)亮眼，5月商用車(chē)出口1.24萬(wàn)輛，同比漲幅56%，新能源與出口雙賽道全面突破。

此外，江鈴汽車(chē)、遠(yuǎn)程汽車(chē)表現(xiàn)亮眼，5月銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)25%、39%，遠(yuǎn)程汽車(chē)持續(xù)深耕新能源商用車(chē)賽道，差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯；徐工重卡、聯(lián)合重卡、北汽重卡增速領(lǐng)跑重卡細(xì)分領(lǐng)域，同比分別增長(zhǎng)66%、171%、34%，在工程專(zhuān)用重卡、新能源重卡細(xì)分市場(chǎng)快速突圍，中小頭部車(chē)企差異化崛起態(tài)勢(shì)明顯。

整體來(lái)看，當(dāng)前商用車(chē)企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)鮮明特征：頭部企業(yè)依托規(guī)模、技術(shù)、渠道優(yōu)勢(shì)搶占主流市場(chǎng)，增速穩(wěn)健；二線車(chē)企聚焦細(xì)分賽道，通過(guò)新能源轉(zhuǎn)型、海外市場(chǎng)拓展實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)；重卡領(lǐng)域高端化、智能化升級(jí)提速，輕卡、輕客領(lǐng)域綠色化、輕量化成為核心發(fā)展方向，行業(yè)整體告別粗放式增長(zhǎng)。

多重利好 未來(lái)可期

縱觀中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)，已進(jìn)入總量穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)能轉(zhuǎn)換的高質(zhì)量發(fā)展新階段，多重利好，助力商用車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。

內(nèi)需復(fù)蘇疊加政策賦能，存量更新需求集中釋放。國(guó)內(nèi)基建投資穩(wěn)步推進(jìn)、物流行業(yè)景氣度回升，帶動(dòng)工程重卡、干線運(yùn)輸卡車(chē)需求回暖。同時(shí)，全國(guó)商用車(chē)設(shè)備更新政策持續(xù)落地，老舊車(chē)輛淘汰置換補(bǔ)貼、路權(quán)傾斜等政策，加速傳統(tǒng)燃油商用車(chē)迭代升級(jí)，成為行業(yè)核心增長(zhǎng)支點(diǎn)。

新能源轉(zhuǎn)型全面提速，細(xì)分場(chǎng)景滲透率持續(xù)攀升。在多部門(mén)聯(lián)合推動(dòng)新能源重卡規(guī)模化應(yīng)用的政策加持下，商用車(chē)電動(dòng)化、氫能化進(jìn)程加快。新能源重卡、新能源輕卡、新能源輕客適配城市配送、港口運(yùn)輸、礦山作業(yè)、干線物流等多元場(chǎng)景，銷(xiāo)量持續(xù)走高。

海外出口強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)容，成為全新增長(zhǎng)極。國(guó)內(nèi)商用車(chē)企業(yè)全球化布局加速，憑借高性價(jià)比、完善的產(chǎn)品矩陣，持續(xù)深耕亞洲、非洲、中東等海外市場(chǎng)。上汽、重汽、福田等龍頭車(chē)企出口銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，有效對(duì)沖國(guó)內(nèi)季節(jié)性波動(dòng)影響，出口已成為行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的核心支撐之一。

展望下半年，行業(yè)將持續(xù)依托內(nèi)需復(fù)蘇、政策賦能、出口擴(kuò)容、新能源轉(zhuǎn)型四大核心動(dòng)力，持續(xù)夯實(shí)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，車(chē)企將進(jìn)一步聚焦技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)分深耕、全球化布局，推動(dòng)中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從規(guī)模增長(zhǎng)向質(zhì)量提升的全面跨越。【版權(quán)聲明】本文系《汽車(chē)人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或部分復(fù)制，違者必究。