來源：市場資訊

ACEA（歐洲汽車制造商協會）發布了歐盟和英國、北歐的5月新車注冊數據。

歐盟27國5月售出約95.5萬輛新車，同比微增3.2%。前五個月累計475萬輛，同比增長4%。

◎5月純電動車在歐盟賣了20.3萬輛，同比暴增42.9%，前五個月累計95萬輛，市占率從一年前的15.3%跳到了20%。每五輛新車里有一輛是純電。

◎混動車（HEV，不插電）賣了34.5萬輛，增長9.7%，市占率約38%，仍然是歐盟消費者最常選的那一類。

◎插電混動賣了9.9萬輛，增長12.2%，市占率9.7%。

◎汽油車和柴油車分別下滑了20%和19%，兩者加起來只占新車的約30%，一年前還是38%。

Part 1

主要國家的情況

亮點是在純電動，在油價上行期間，整個狀態是挺好的。

◎德國5月總共賣了23.9萬輛，增速為零，德國的純電動車不受大盤拖累，單月賣了6萬輛，增長39.3%，插混2.8萬輛增長10.9%。拖累增長的是汽油車，跌了23.7%，柴油跌了13%。

◎法國純電動車5月賣了3.7萬輛，同比暴漲92.7%，法國的購車補貼從2024年開始向低收入家庭和低價車型傾斜，今年年初又加了一輪新版新能源稅收優惠，對入門級電動車的價格進行了大量減免。

◎意大利5月賣了15萬輛，總盤子漲了7.6%。純電動車賣了1.3萬輛，漲86.5%。插混更是漲了68.5%。

意大利從去年開始推企業采購電動車的稅收抵扣，今年疊加了家庭充電樁的安裝補貼，電動化的啟動速度比預期的要快。HEV在意大利賣到7萬輛，是燃油車以外最大的品類，增幅16.5%。

◎西班牙的體量稍微小一點。5月賣了11.2萬輛，同比基本持平。純電動車1.2萬輛，增長34.5%。插混增長6.5%，1.4萬輛。

西班牙是歐洲四大市場里電動化和混動化轉型最慢的，主要原因在于補貼力度不如法國和意大利，消費者對車價的敏感度還比較高。

◎英國5月賣了16萬輛新車，增長7.1%。純電動車4.4萬輛，增長34.2%。插混2.2萬輛，增長23.9%。

◎挪威單月賣了1.6萬輛，純電動車就占了1.5萬輛，油車加起來不到200輛。挪威是全球唯一一個純電滲透率超過95%的國家市場，燃油車已經基本退出消費選擇。

HEV和PHEV相比來看，HEV式領先的，整體PHEV的需求不大。

Part 2

歐洲汽車集團的座次和銷量

●主要品牌

◎大眾集團市場份額約26.6%，仍然排第一位，比去年同期的28.5%掉了差不多兩個百分點。大眾核心品牌跌了6%，斯柯達和奧迪微漲，保時捷跌了19.9%。

◎Stellantis集團排第二，市占率15.3%，同比也掉了接近一個點。標致、歐寶和雪鐵龍貢獻了大頭。

Stellantis在小型和緊湊型電動車上布局比大眾更早，但今年法國和意大利的補貼變化對它的低端車型沒有形成一致的利好，部分車型受到了競品降價和補貼門檻調整的擠壓。

◎雷諾集團排第三，份額10.5%。雷諾主品牌穩住了5.7%的份額，Dacia因為部分國家的補貼調整受到了沖擊。但Alpine這個本來只做小眾跑車的品牌單月漲了33.8%，前五個月漲了15%。

●中國車企的情況

后面的座次變化更多體現在中國企業身上，中國品牌在歐洲跑出了陡峭的上行線，ACEA按集團口徑統計了中國企業在歐盟加英國加北歐的集體表現。

◎吉利集團（含沃爾沃、極星、路特斯、領克、極氪、Smart）5月賣了3.8萬輛，增長12.6%，市占率3.3%。前五個月累計17.7萬輛，增長6.5%。

吉利在歐洲的布局是所有中國車企里最深的，沃爾沃不說了，Smart在歐洲也是老牌的城市小車，極氪和領克正在從上往下滲透。

◎上汽（主要是MG品牌）5月賣了3.1萬輛，增長13.9%，市占率2.6%。前五個月累計14.1萬輛，增長11.6%。

MG在英國和西班牙的表現尤其穩定，英國單月就貢獻了超過2萬輛。作為一個在上汽手里被重新激活的老牌英國品牌，MG在歐洲市場的身份認同和渠道積累幫它省了很多從零開始的功夫。

◎比亞迪5月在EU加EFTA加英國賣了3.2萬輛，同比跳漲136.6%。前五個月累計13.5萬輛，增長145.2%。

比亞迪從去年開始在匈牙利鋪工廠、在南歐建渠道、在德國靠價格和配置硬搶份額。按照這個斜率，比亞迪今年在歐洲的年銷量大概率突破30萬輛。

◎奇瑞集團（含Omoda、Jaecoo和Jetour）5月賣了2.7萬輛，增長244.1%。前五個月累計12.3萬輛，增長316%。

奇瑞是從一個極低的基數往上跳的。Omoda和Jaecoo去年剛在歐洲開店，有些國家甚至今年上半年才完成首批交付。西班牙和意大利是奇瑞目前增長最快的兩個市場。

◎零跑5月賣了將近1萬輛，增長465%。前五個月累計4.3萬輛，增長552.9%。

零跑的低價純電策略在部分南歐市場恰好踩中了補貼的甜點區間。Stellantis和零跑的合資合作也在歐洲本地制造上給了它一些繞開潛在關稅風險的空間。

幾個中國集團加起來，5月在EU加EFTA加英國的合計銷量大約在15萬輛左右，占區域總銷量的13%上下。一年前這個數字大概只有七八個百分點。如果按照1-5月來看，中國品牌合計 61.9 萬輛，占全歐 10.6%

◎特斯拉5月賣了2.9萬輛，增長107.9%。前五個月11.8萬輛，增長57.2%，表現確實是不錯的。

小結

歐洲的汽車企業壓力挺大的，歐盟的70×70本地含量規則和反補貼關稅的調查仍在進行中，這條路不會一直平坦。歐洲消費者在選電動車的時候，對中國品牌的接受度正在逼近一個臨界點。