太突然,蘋果突然宣布漲價,而且價格非常夸張:iPad 平均上漲了 1000 元以上,蘋果電腦 平均上漲了 2000 元。比如 MacBook Air 之前8499 ,現在直接 9999 元。
消息一出,蘋果股價暴跌超5%,這種跌法非常罕見。
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和大家簡單說一下整條邏輯鏈,為什么跌那么狠。
現在是存儲漲價傳到終端,終端沒辦法了,于是被迫漲價,但你漲價了肯定銷量會下跌,最后一環,銷量崩塌就會拉崩股價。這個閉環一旦走通,整條硅基產業鏈的敘事都要重寫。
過去二十年,我們習慣了科技越來越便宜。但蘋果這次漲價,純粹是因為存儲太貴了。美光毛利率去到85%,一家存儲廠賺出軟件公司的利潤,這些利潤總有得有人出吧,蘋果含淚吃下高價合約,然后轉嫁給碳基消費者。
現在市場突然發現,連蘋果都沒有議價權了。在存儲極度緊缺的賣方市場下,你不買有的是人搶。
蘋果哪怕貴為全球市值第一,在存儲巨頭面前也得乖乖當"大客戶"。這輪AI浪潮里,誰掌握算力和存儲,誰才是爺。
蘋果把成本轉嫁出去,消費者直接掀了桌子。
2026年5月社零同比下降0.6%,疫情以來首次轉負。坑是地產挖的,但蓋棺的卻是AI。消費者沒錢,就是沒錢。
接下來無非三條路:
第一個劇本:政府出手搞財富轉移,用暴利稅把硅基利潤回灌給消費者。韓國提了好幾次了,但科技巨頭愿不愿意吐利潤?發下去的錢是消費還是還貸?一切都是未知數。
劇本二:硅基泡沫自己爆了,由于蘋果砍掉了訂單,導致存儲預期反轉,最后整條鏈松動。不是AI沒用,而是有用,但不值這個價。互聯網泡沫時思科跌了90%,擴產永遠跑在需求前面。
劇本三:寡頭鐵幕。 蘋果鎖定高端用戶,放棄大眾,存儲廠繼續賺硅基精英的錢,普通人沒工作,沒消費力,沒議價權,變成經濟上的局外人。
像蘇聯解體后的俄羅斯,寡頭富可敵國,多數人茍延殘喘。這不叫反抗,這叫被體面地拋棄。
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