四川
原因分析
新能源大跌原因主要是碳酸鋰相關的一些傳聞，核心圍繞枧下窩鋰礦能否復產而展開，碳酸鋰價格跌破15萬/噸，新能源板塊也因此有所調整。
電網設備大跌原因主要系隔夜美股除存儲外均有一定回調，電網設備作為AI需求外溢的板塊之一，也因此受到明顯影響。同時，某頭部激光設備企業(yè)宣布擴產光纖。
此外，接近630可能有部分資金需要回籠、風格漂移需要回正，因此調整較多。
后市展望
新能源方面，枧下窩鋰礦能否復產還不太好判斷，但其實枧下窩鋰礦能給碳酸鋰供給端帶來的影響相對有限，主要還是情緒面上的擾動，電池7月排產延續(xù)增長態(tài)勢也預示需求依舊不錯，同時中報業(yè)績期臨近、金九銀十也不遠、年底還可以有搶出口，鋰電后續(xù)仍有看點。感興趣的投資者可關注：創(chuàng)業(yè)板新能源ETF（159387），20cm的漲跌幅，鋰電+儲能+光伏+風電一鍵全覆蓋，截至2026年6月15日，指數中固態(tài)+儲能含量約63%，鈉離子電池含量約33%，氫能含量約32%。
電網設備方面，關鍵還是看AI趨勢能否繼續(xù)延續(xù)，目前來看整個產業(yè)邏輯還是沒有變化的，AI缺電仍是核心卡點。數據中心800VDC仍是未來發(fā)展趨勢，SST（固態(tài)變壓器）發(fā)展前景依舊廣闊。至于頭部激光設備企業(yè)光纖擴產，本質上是強化自身激光器上游原材料，需要先經歷技術驗證，然后再小批量量產，最后才能大規(guī)模擴產，短期對光纖行業(yè)供需格局相對有限。感興趣的投資者或可逢低、分批布局電網ETF（561380），一鍵覆蓋發(fā)電、輸電、配電及用電環(huán)節(jié)等全產業(yè)鏈，中長期趨勢依舊向好。
（風險提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。）
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