今天從天氣開始聊起，不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)，今年天氣，不怎么熱。。。

我經(jīng)常跑三地，北京、武漢、深圳。只有深圳跟往年節(jié)奏差不多，北京和四大火爐之稱的武漢，今年升溫都比較慢。有點兒受寵若驚的感覺。

后來問了幾個朋友，大家都說，今年熱得比較慢，涼夏可能跟“東北冷渦”有關，只要天氣一熱，就下下雨降溫。這種情況還挺好的，希望給冷渦同學，辦個人才引進。

但在全球的其他地方，就不這么好過了。

比如之前講過的印度，今年從4月份就開始熱了，最高溫度逼近50°左右，有機構統(tǒng)計，持續(xù)5天的熱浪，導致印度人超額死亡達到3萬多例。

這還不包含，因為自己組裝二手問題空調，爆發(fā)火災死亡的……

印度是一個很奇葩的國家，電力基礎很差勁，很多印度人都用不到電，而且怕我們賺他們錢，不讓印度人進口中國空調。遇到高溫智能死扛，扛不住就死了。

今年還有一個地方比較熱，就是歐洲。

西班牙、法國、德國、意大利等多個歐洲核心國家，連續(xù)多日遭遇40℃以上極端高溫，局部地區(qū)氣溫飆升至43℃，跟“厄爾尼諾現(xiàn)象”持續(xù)發(fā)力有關系。

要知道，這些歐洲國家，基本不怎么安裝空調，比如法國，這段時間熱浪席卷全國，最高溫突破43度，但空調普及率卻特別低，只有兩成左右。

為啥呢？

一方面，大北方，不怎么熱。另一方面，歐洲喜歡搞環(huán)保，市政條款明確禁止私自打孔、加裝空調外機。一旦違規(guī)安裝，不僅會被責令拆除，還會面臨高額罰款。

所以大多數(shù)市民就不安裝了。

但今年歐洲人熱得實在受不了了。因為高溫，醫(yī)院死了很多病人，法國緊急從中國下單買了3萬臺空調，而歐洲人更瘋狂，蜂擁搶購中國空調和風扇。

沒錯，中國空調、風扇，今年在歐洲徹底火了。

比如美的和海爾的空調，售價高達1199歐元，折合人民幣近萬元，依舊賣到脫銷，市場供需緊張到極致。

離譜的是，黃牛甚至開出了5000歐的價格，依然脫銷。就連空調售賣渠道的咨詢郵件、到貨通知，都被商家轉手倒賣，單條信息售價2.49歐元。

為啥中國空調火了，而不是其他國家的？

一方面還是性價比高，美的、海爾等主流國產(chǎn)空調，在歐洲售價僅1000歐元左右，價格比本土產(chǎn)品便宜一半，同時節(jié)能效果更優(yōu)，耗電量比當?shù)貦C型節(jié)省30%以上。

另一方面，中國空調，卡住了整個歐洲所有關于空調的bug。

西班牙稱外機屬外立面改動，須業(yè)主大會五分之三同意。美的將外機往室內架子上一擱："這是室內電器。"

德國限夜間噪音35分貝，美的靜音模式剛好35分貝。法國要求超2kg制冷劑須專人檢驗，美的：1.99kg。

意大利規(guī)定須持證人員安裝，否則罰款十萬，美的："只是放架子上，沒打孔沒連墻件，不算安裝。"

英國會以外立面設施違規(guī)要求拆除外機，結果美的設計的空調，是可分離外機，有人查就拿回屋里……

只能說中國人在做生意這塊，真的太聰明了。沒得說。只要你有錢，什么需求都能解決。

還有風扇，大的小的，搖頭的，直立的，冷風的，幾乎清一色進口中國貨。可以說，歐洲人最應該感謝中國，幫他們遮風擋雨，冬暖夏涼，全程包辦。

2、

第二件事講講，蘋果計劃從中國進口存儲芯片了。

這幾天蘋果宣布多產(chǎn)品線漲價，折合人民幣漲價在1000-2500元左右，結果把漲價甩鍋給了美光。

說這次漲價，就是因為存儲供應商漲價了，我們沒辦法，只能漲價。

后來美光回應，你真好意思。

當初存儲芯片周期下行的時候，你把我們供應商的價格壓到“負值”，導致沒錢擴產(chǎn)。結果現(xiàn)在存儲芯片周期上行，你甩鍋說是因為我們漲價。

而且美光還把漲價明細公布出來了：

美光賣給蘋果芯片9刀，蘋果轉頭賣消費者99刀，賺90刀。

美光現(xiàn)在漲到45刀，結果蘋果轉頭賣給消費者250刀，賺205刀，還甩鍋給美光，說自己沒辦法。

蘋果這么收割用戶，對嗎？

作為供應商，敢這么揭甲方老底，說明美光現(xiàn)在日子好過到已經(jīng)敢把桌子掀了。

蘋果這次顯然面子有些掛不住了，尤其是被指認割用戶韭菜，所以宣布，要對美國政府申請，以后采購中國長鑫存儲的芯片。意思是，你要是覺得不想合作，那我就找中國供應商。

這就是蘋果典型的“養(yǎng)備胎戰(zhàn)術”。招募多家供應商，讓供應商自己內卷，卷出一個滿意的價格。

數(shù)據(jù)顯示，長鑫存儲今年第一季度，營收高達508億元，同比增長719.13%，預計全年營收將突破500億美元…

更有國外機構，用萬字長文深度解讀，說長鑫存儲預計在2026年年底月產(chǎn)能達到35萬片12英寸等效晶圓。這意味著長鑫會在2026年底超越美光，成為全球第三大DRAM供應商。

這其實是一個信號。

意味著中國科技產(chǎn)業(yè)高端化轉型進入了新的里程碑時刻。

今天，我還看到一組數(shù)據(jù)：

1-5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增18.8%，其中計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長103.9%。光電子器件制造、半導體分立器件制造行業(yè)利潤分別增53.8%、40.6%。

這也證明了，中國半導體行業(yè)的確迎來了爆發(fā)期。

目前中美韓，三國已經(jīng)進入了巔峰對決周期。

美國All in AI，韓國剛宣布20萬億梭哈AI賽道，而我們，2026年也預計提升至3.2 萬億元（含算力基建、軟硬件、產(chǎn)業(yè)落地）。

但目前來看，資金規(guī)模還是不太夠。

所以我覺得，接下來AI如果進入落地階段，還可能有大量的支持資金涌進來。畢竟在AI科技戰(zhàn)角度，我們只能贏，不能輸。這決定了未來二十年，全球的經(jīng)濟格局的敘事。

而在這二十年里，我們的東西，會越來越被全球所需要。

3、

最后再講一個挺有意思的事。

我們的直播帶貨模式，在國內雖然過了高峰期，但卻在國外又火了起來。

東南亞、美國、歐洲的本地商家，開始大量涌入TikTok Shop，也就是全球版的抖音。

TikTok在全球有超過20億月活用戶，這些用戶每天花大量時間刷短視頻。當短視頻和購物打通之后，每一個視頻都變成了一個潛在的購物入口。

而且有意思的是，海外消費者對直播帶貨的接受速度，比預期快得多。

一個在英國做TikTok Shop的朋友說，英國人一開始覺得直播賣貨很low，跟電視購物差不多。但試了幾次之后就上癮了。因為主播會實時回答問題、展示產(chǎn)品細節(jié)、給折扣，比自己在網(wǎng)上翻評論做功課方便太多了。

"懶"是人類的共性。哪個國家的人都一樣。

這對中國的供應鏈來說是一個巨大的機會。

中國有全世界最完整的商品供應鏈，從服裝到電子到家居到美妝，品類齊全、價格有競爭力、響應速度快。TikTok Shop提供了一個直達全球消費者的通道，中間的貿易商、經(jīng)銷商、零售商全部被壓縮了。

以前中國商品出海，要經(jīng)過出口商、進口商、批發(fā)商、零售商，每一層都要加價。現(xiàn)在一個中國工廠直接在TikTok上開直播，全球消費者直接下單，工廠直接發(fā)貨。

鏈路縮短了，利潤留在了中國。

雖然各國比較排斥我們的商品涌入他們的國家，擠壓本土企業(yè)的生存空間，對TikTok的監(jiān)管態(tài)度不一樣，關稅政策在變化，物流和售后也是挑戰(zhàn)。

但趨勢已經(jīng)形成了，根本擋不住。

總之，從空調出海到TikTok Shop出海，再到芯片出海，今年有一個很明顯的信號：

中國企業(yè)的出海速度，比想象中要快很多，從高端芯片，到中低端電器，小商品等等，基本是全域出海，而且老外對中國產(chǎn)品的接受度，越來越高了。

不出意外，進出口應該會成為下半年的主要支撐點，東南沿海城市會首先抓到這波紅利。

這也意味著，國內經(jīng)濟不同產(chǎn)業(yè)，不同人群之間的收入分化趨勢，越來越撕裂了。

這里面存在的機會，接下來我會找時間寫一寫。

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