“重構(gòu)”區(qū)域生態(tài)

“預(yù)計2030年內(nèi)，國內(nèi)整車企業(yè)集團數(shù)量將由71家縮減至15家左右?！?/p>

不久前發(fā)布的《長春市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五五”規(guī)劃（征求意見稿）》（以下簡稱《長春規(guī)劃》）罕見提到，一汽“未來或?qū)⒚媾R央企戰(zhàn)略重組的壓力”，要在2030年前引進一家以上新能源整車企業(yè)。

這不是一座城市的焦慮，而是當(dāng)下傳統(tǒng)汽車重鎮(zhèn)面臨的普遍問題。

回顧2025年，汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局出現(xiàn)了顛覆性變局——四川、江西晉級，全國共有16個省份汽車產(chǎn)量突破百萬輛。新舊勢力洗牌，安徽汽車產(chǎn)量超過廣東登頂?shù)谝?，老牌重?zhèn)吉林被擠出十強。

不難發(fā)現(xiàn)，這些省份汽車產(chǎn)量漲跌與“龍頭”企業(yè)的表現(xiàn)息息相關(guān)。進入2026年，各地開啟新一輪布局。從今年3月以來，已有六省主要領(lǐng)導(dǎo)密集會見比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福，最近的一個是四川。

7月1日，四川省省長施小琳會見王傳福一行，提到把握汽車產(chǎn)業(yè)智能化綠色化轉(zhuǎn)型趨勢，持續(xù)加大在川投資力度。就在此前一天，成都市委書記曹立軍會見王傳福，雙方就深化拓展集成電路、智能終端等領(lǐng)域務(wù)實合作交換意見。

從湖南、安徽、河南、山東，再到陜西、四川，高層會見背后釋放出何種信號？當(dāng)汽車行業(yè)的淘汰賽加速到來，比亞迪又將如何重估各大基地？

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“爭奪”龍頭

這一輪會見王傳福的省份，多是比亞迪的布局重點。

3月24日，在長沙，湖南省委副書記、省長毛偉明與王傳福舉行工作會談；

4月2日，在合肥，安徽省委書記梁言順、省長王清憲與王傳福舉行工作會談；

4月27日，在鄭州，河南省委書記劉寧會見王傳福一行；

6月4日，在濟南，山東省委書記林武會見王傳福一行；

6月26日，在西安，陜西省委書記趙一德、省長趙剛與王傳福座談；

7月1日，在成都，四川省委副書記、省長施小琳會見王傳福一行。

從發(fā)言來看，均希望比亞迪發(fā)揮龍頭作用，將更多高端制造、研發(fā)創(chuàng)新等業(yè)務(wù)板塊布局當(dāng)?shù)兀绾舷Ｍ葋喌稀俺掷m(xù)擴大在湘產(chǎn)能，優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局”；陜西希望“在整車生產(chǎn)、高端制造、技術(shù)研發(fā)等方面加大布局力度”；四川則商討“持續(xù)加大在川投資力度，聯(lián)動促進已有合作項目拓展產(chǎn)線布局、擴大產(chǎn)能規(guī)模、提升開放水平和發(fā)展能級”。

鄭州航空港區(qū)比亞迪總裝工廠 圖片來源：新華社

中國汽車流通協(xié)會專家委員會委員章弘對城市進化論表示，多省份“爭奪”比亞迪，充分說明新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在成為地方經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的“必爭之地”，比亞迪的布局動向深刻影響著中國新能源汽車版圖——

從湖南、安徽、河南等中部省份到山東、陜西、四川等省份，各地對頭部企業(yè)的爭奪，打破了以往東部沿?！耙粯O獨大”的格局，標(biāo)志著新能源汽車產(chǎn)業(yè)正向中西部及全國多點開花的新格局演進，反映出中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正從單一企業(yè)比拼向產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的全面較量轉(zhuǎn)變。

數(shù)據(jù)顯示，2025年全國汽車產(chǎn)量前十省份分別是安徽、廣東、重慶、山東、江蘇、浙江、上海、陜西、湖南、湖北，中西部省份占比過半，比亞迪強關(guān)聯(lián)省份也占比過半。前述六個主要領(lǐng)導(dǎo)會見王傳福的省份，有四個都在此列。

火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院院長馮雷對城市進化論分析，六省“爭奪”王傳福，背后是產(chǎn)業(yè)競爭進入白熱化階段，從招商引資轉(zhuǎn)向存量博弈。比亞迪作為年產(chǎn)銷突破400萬輛的超級巨頭，其產(chǎn)能布局的任何微調(diào)都可能引發(fā)相關(guān)省份數(shù)百億產(chǎn)值、數(shù)萬人就業(yè)的波動。

“這些密集的動作其實向比亞迪傳遞了一個信號：我們不僅是你過去的合作伙伴，更要成為你未來戰(zhàn)略調(diào)整中不可放棄的‘基本盤’?！彼f。

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“單一”風(fēng)險

比亞迪有多重要？沒有人比陜西更清楚。

過去五年，陜西汽車產(chǎn)量分別為80.1萬輛、133.8萬輛、147萬輛、175.35萬輛和172.5萬輛，一度躋身全國第七位，西安比亞迪幾乎以一己之力將其送入汽車大省行列。

隨著越來越多的基地投產(chǎn)，河南、安徽、湖南、山東都感受過類似的震撼。在比亞迪的“狂飆”年代，這些省份汽車產(chǎn)量的排名也是節(jié)節(jié)攀升，甚至順手完成千億級車企的突破。

在馮雷看來，比亞迪的產(chǎn)能布局堪稱中國制造業(yè)空間轉(zhuǎn)移的縮影，從深圳（研發(fā)總部）到西安（西北基地），再到長沙（中部基地）、鄭州（中原基地）、濟南（北方基地）、合肥（華東基地），產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移逐步從“成本驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“生態(tài)驅(qū)動”。

倘若以比亞迪依存度（比亞迪基地產(chǎn)量/全省汽車產(chǎn)量）看，2025年陜西、河南、湖南、安徽、山東、江蘇依存度排名靠前，分別為58.14%、39.90%、33.82%、21.97%、19.14%、15.87%。

這在過去幾年悄然改寫全國汽車產(chǎn)業(yè)實力格局。但如今，汽車行業(yè)的寒氣還是傳至比亞迪。

乘聯(lián)分會披露的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月，全國乘用車市場累計零售711萬輛，同比下降19%；汽車行業(yè)利潤1440億元，同比下降20%。銷量和利潤的“雙降”，龍頭車企感受也尤為明顯——

比亞迪2026年5月產(chǎn)銷快報顯示，新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)量為141萬輛，同比減少21.27%。累計銷量為141萬輛，同比減少20.32%。

這些壓力也傳導(dǎo)到各大基地。今年1—5月，安徽、廣東、浙江、重慶、山東、江蘇、上海、河南、北京、湖南汽車產(chǎn)量位列前十。其中，山東、江蘇、湖南、陜西汽車產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑。特別是陜西，汽車產(chǎn)量腰斬，跌至全國第14位。

“西安是比亞迪除深圳外最重要的生產(chǎn)基地，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對老化，以秦、宋等入門車型為主，而當(dāng)前市場增長最快的是中高端車型（漢、唐、海豹等）。”馮雷認(rèn)為，陜西汽車產(chǎn)業(yè)對比亞迪依存度很高，當(dāng)比亞迪自身增速放緩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時，波動就會被急劇放大。

他注意到，湖南與陜西的情況類似，比亞迪長沙基地正進行產(chǎn)品升級換代，舊車型停產(chǎn)、新車型尚未完全放量，導(dǎo)致統(tǒng)計上的“斷檔”。同時，湖南也面臨湖北、安徽的激烈競爭，在比亞迪的全國布局中長沙基地的定位也逐步從“中部核心”向“區(qū)域補充”轉(zhuǎn)變，直接反映在產(chǎn)量數(shù)據(jù)上。

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“重構(gòu)”生態(tài)

“單一”依賴的風(fēng)險，在長春與一汽身上可見一斑。

《長春規(guī)劃》提到，長春整車產(chǎn)業(yè)長期呈現(xiàn)一汽“一家獨大”的局面，但近幾年一汽銷量持續(xù)下滑，2025年銷量甚至不及五年前水平，產(chǎn)銷的劇烈波動已對全市工業(yè)經(jīng)濟造成顯著沖擊。

這是“單極”增長省份的警醒。

在馮雷看來，這種鏈主依賴在短期內(nèi)是高效的，地方政府可以快速做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，企業(yè)可以獲得最優(yōu)政策資源。“但從長期看，它削弱了地方產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險能力。一旦鏈主增速放緩或戰(zhàn)略調(diào)整，這些省份將面臨產(chǎn)業(yè)空心化的劇烈陣痛?！?/p>

比亞迪長沙雨花工廠 圖片來源：新華社

馮雷表示，當(dāng)前比亞迪在國內(nèi)的產(chǎn)能規(guī)劃超過500萬輛，而2025年的實際銷量預(yù)計在450萬輛左右。考慮到海外市場的不確定性（關(guān)稅壁壘、本地化生產(chǎn)周期），國內(nèi)產(chǎn)能的利用率可能從2024年的高位逐步回落。

在業(yè)內(nèi)看來，“十五五”期間，我國汽車產(chǎn)業(yè)將迎來從量變到質(zhì)變的歷史性跨越。從本輪會談王傳福的發(fā)言內(nèi)容看，比亞迪也在“重估”幾大基地：

將進一步加大在湘投資布局力度，將第二代刀片電池、閃充技術(shù)等更多創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新技術(shù)率先應(yīng)用在湖南，打造“閃充之城”；

將加大在皖投資布局力度，推動項目建設(shè)提質(zhì)增效；

河南是比亞迪布局全國的核心戰(zhàn)略要地，將持續(xù)推動現(xiàn)有項目提速建設(shè)，重點布局整車制造、核心零部件研發(fā)生產(chǎn)、閃充站建設(shè)等領(lǐng)域；

西安是比亞迪全國戰(zhàn)略布局中的核心基地，將充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，全力穩(wěn)產(chǎn)擴產(chǎn)、加大研發(fā)投入、完善產(chǎn)業(yè)配套。

這背后是車企從整車出發(fā)，打造特色產(chǎn)業(yè)生態(tài)的側(cè)重點。在章弘看來，陜西、河南等比亞迪強關(guān)聯(lián)省份面對產(chǎn)能釋放與區(qū)域產(chǎn)業(yè)格局的變化，要從“產(chǎn)業(yè)協(xié)同、配套升級、區(qū)域轉(zhuǎn)型”三個維度進行應(yīng)對。

比如，鄭州、濟南等城市可結(jié)合比亞迪在智能化、閃充技術(shù)等方面的布局，帶動區(qū)域在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源配套等新興領(lǐng)域的布局。

馮雷進一步指出，河南、陜西、湖南等地要降低對比亞迪的單一依賴，積極引入第二、三家整車企業(yè)，培育一批本土的專精特新配套企業(yè)。也可以推動配套企業(yè)跟隨比亞迪“出海”，在東南亞、中東、拉美等市場建立KD組裝廠或零部件供應(yīng)基地。

與此同時，山東、四川等省份也在力求找到最適合自身的發(fā)力路徑。以四川為例，會談就圍繞加強閃充等新技術(shù)新場景應(yīng)用試點推廣，探索新型儲能與算電融合發(fā)展路徑模式，培育壯大汽車后市場增值服務(wù)消費交換意見、商討合作重點。

如馮雷所說，“當(dāng)潮水退去，只有那些構(gòu)建了完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)、培育了多元企業(yè)矩陣、實現(xiàn)了價值鏈攀升的省份，才能真正站穩(wěn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的新版圖?！?/p>

文字 | 淡忠奎

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