隨著2024年銀行上市公司年報披露，全國不良貸款的概貌呈現在我們面前。《資產洞見》在此匯集若干重要銀行的相關數據，以分區域方式，分別呈現全國各經濟區域不良貸款現狀，同時體會不同銀行在不同地域的戰略實操。

（一）經略東北

東北在中國經濟中具有一定的特殊性。如何經略東北，振興東北經濟，同時控制相關風險，是擺在各家銀行面前的一道課題。

我們選擇了8家頭部銀行，2家東北地區影響較大的地方銀行，并加入特別案例華夏銀行，通過數據，看一看東北的貸款格局及不良貸款現狀。

8家頭部銀行：年增3000億元馳援東北

8家頭部銀行對東北地區的總貸款，從2023年的4.42萬億元增至2024年的4.72萬億元（+6.8%），年增3000億元，顯示對東北地區信貸規模持續擴張。

但與此同時，8家銀行在東北地區貸款占全國的比例，大部分微降，也就是說，東北地區的貸款增長較全國其他地區，明顯偏弱，其他地區貸款擴張更快。

8家銀行貸款中，中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行4家合計占比超75%，起到主導作用。

而中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行3家銀行，相對其他5家，2024年擴大了在東北地區的市場份額，其他5家則份額縮減。

挑戰嚴峻：不良貸款分化顯著

8家頭部銀行東北地區的不良貸款總額，從2023年的964.03億元降至2024年的885.67億元（-8.13%），顯示整體資產質量改善。

但是，不同銀行，表現不同，市場分化顯著。8家銀行，不良貸款增減各半：4家壓降效果明顯；4家不良貸款增加較多，風險敞口擴大。總體而言，東北地區不良貸款的挑戰形勢依然嚴峻。

不良貸款處置效果明顯，壓降較大的銀行：

中國工商銀行（-21.6%）、

中國建設銀行（-11.89%）、

中國銀行（-16.31%）、

交通銀行（-20.67%）。

不良貸款增加較多，風險敞口擴大的銀行：

中國農業銀行（+17.36%）、

中國郵政儲蓄銀行（+22.53%）、

招商銀行（+61.22%）、

興業銀行（+26.75%）。

8家頭部銀行，不良貸款增幅排名

1.招商銀行

貸款+2.75%，不良貸款+61.22%

2024年，招商銀行東北地區各項指標全國占比均呈下降趨勢，顯示區域競爭力弱化，在東北銀行業競爭中處于不利地位。

其營業收入連續兩年維持在64億元左右，2024年略有下滑（-0.62%），而利潤下滑近25%。

貸款規模雖有小幅增長，但增速（+2.75%）顯著低于全國水平。

招商銀行東北地區營業收入：

2023年64.42億元，全國占比1.90%；

2024年64.02億元，全國占比1.90%（持平）。

招商銀行東北地區稅前利潤：

2023年28.08億元，全國占比1.59%；

2024年21.09億元，全國占比1.18%（↓0.41個百分點）。

招商銀行東北地區貸款：

2023年1689.29億元，全國占比2.60%；

2024年1735.69億元，全國占比2.52%（↓0.08個百分點）。

貸款總額增加2.75%。

不良貸款方面，招商銀行東北地區2024年不良貸款激增61%，增速遠超貸款增速（+2.75%），不良率則上升0.63個百分點，不良貸款風險快速暴露。

當前招商銀行東北地區面臨“增長停滯、盈利下滑、風險上升”三重壓力，亟需進行深度業務診斷和戰略調整。

招商銀行東北地區不良貸款：

2023年18.62億元，全國占比3.02%，不良率1.10%；

2024年30.02億元，全國占比4.58%（↑1.56個百分點），不良率1.73%（↑0.63個百分點）。

不良貸款余額增加61.22%。

2.興業銀行

貸款+2.15%，不良貸款+26.75%

年報中，興業銀行“東北部及其他”部分的數據包括：哈爾濱分行、長春分行、沈陽分行、大連分行、天津分行、濟南分行、青島分行、海口分行、香港分行及興業租賃等，并不能完全體現東北情況。

數據顯示，東北部及其他地區2024年盈利能力突出，利潤增速（+14.96%）遠超營收增速（+4.43%），利潤全國占比提升1.3個百分點，但貸款增速放緩，2.15%的增速低于行業平均水平。

興業銀行東北部及其他營業收入：

2023年190.23億元，全國占比9.02%；

2024年198.65億元（↑4.43%），全國占比9.36%（↑0.34個百分點）。

興業銀行東北部及其他營業利潤：

2023年103.12億元，全國占比12.3%；

2024年118.55億元（↑14.96%），全國占比13.6%（↑1.3個百分點）。

興業銀行東北部及其他貸款：

2023年1590.21億元，全國占比2.91%；

2024年1624.44億元（↑2.15%），全國占比2.83%（↓0.08個百分點）。

不良貸款方面，興業銀行東北部及其他地區2024年末，不良貸款增速（+26.75%）顯著高于貸款增速。顯示利潤增長的同時，不良貸款規模也在迅速擴大。不良率為1.11%，較2023年上升了0.22個百分點。

興業銀行東北部及其他不良貸款：

2023年14.17億元，全國占比2.42%，不良率0.89%；

2024年17.96億元，全國占比2.92%（↑0.50個百分點），不良率1.11%（↑0.22個百分點）。

不良貸款余額增加26.75%。

3.中國郵政儲蓄銀行

貸款+5.22%，不良貸款+22.53%

東北地區在中國郵政儲蓄銀行的業務占比普遍下降。

存款規模全國占比下降0.16個百分點；貸款規模增長5.22%，但全國占比下降0.19個百分點；營業收入下降3.46%，營收全國占比下降0.34個百分點，利潤暴跌41.81%，顯示企業在東北地區正面臨盈利挑戰。

中國郵政儲蓄銀行東北地區存款：

2023年1.03萬億元，全國占比7.38%；

2024年1.10萬億元（↑6.80%），全國占比7.22%（↓0.16個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行東北地區營業收入：

2023年232.61億元，全國占比6.79%；

2024年224.83億元（↓3.46%），全國占比6.45%（↓0.34個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行東北地區利潤：

2023年51.38億元，全國占比5.62%；

2024年29.9億元（↓41.81%），全國占比3.19%（↓2.43個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行東北地區貸款：

2023年4198.15億元，全國占比5.15%；

2024年4417.36億元，全國占比4.96%（↓0.19個百分點）。

貸款總額增長5.22%。

不良貸款方面，2024年郵儲銀行的不良貸款增速較快（+22.53%），年增8.27億元，全國占比也上升0.16個百分點，信貸風險需警惕。

中國郵政儲蓄銀行東北地區不良貸款：

2023年36.70億元，全國占比5.44%；

2024年44.97億元，全國占比5.60%（↑0.16個百分點）。

不良貸款余額增加22.53%。

4.中國農業銀行

貸款+9.28%，不良貸款+17.36%

中國農業銀行2024年在東北地區取得了存款和營業收入平穩雙增長的局面。貸款總額增長約9.28%，在全國占比持平，說明中國農業銀行在東北的信貸追求穩定。

中國農業銀行東北地區存款：

2023年1.42萬億元，全國占比5.0%；

2024年1.55萬億元（↑9.15%），全國占比5.2%（↑0.2個百分點）。

中國農業銀行東北地區營業收入：

2023年251億元，全國占比3.6%；

2024年275億元（↑9.56%），全國占比3.9%（↑0.3個百分點）。

中國農業銀行東北地區貸款：

2023年7045億元，全國占比3.1%；

2024年7699億元，全國占比3.1%（持平）；

貸款總額增長約9.28%。

不良貸款方面，中國農業銀行東北地區不良貸款全國占比上升0.4個百分點，不良貸款增速（+17.36%）遠超貸款總額增速（+9.28%），風險敞口擴大。顯示中國農業銀行區域經濟結構性問題帶來的風控壓力上升，需要進一步強風控。

中國農業銀行東北地區不良貸款：

2023年144億元，全國占比4.8%，不良率2.05%；

2024年169億元，全國占比5.2%（↑0.4個百分點），不良率2.19%（↑0.14個百分點）；

不良貸款余額上升約17.36%。

5.中國建設銀行

貸款+6.6%，不良貸款-11.89%

2024年中國建設銀行在東北的存款規模擴大：從1.85萬億元增至1.98萬億元（+7.03%），全國占比從6.68%升至6.89%（+0.21個百分點）。但營業收入從315.91億元降至291.22億元（-7.81%），利潤從184.15億元降至167.34億元（-9.13%），顯示經營效益下滑。

貸款總額從2023年的9755.95億元增至2024年的1.04萬億元，同比增長6.6%，表明東北地區信貸業務保持擴張態勢。貸款全國占比從4.09%微降至4.02%，反映東北地區相對份額略有下滑，表現稍弱。

中國建設銀行東北地區存款：

2023年1.85萬億元，全國占比6.68%；

2024年1.98萬億元（↑7.03%），全國占比6.89%（↑0.21個百分點）。

中國建設銀行東北地區營業收入：

2023年315.91億元，全國占比4.10%；

2024年291.22億元（↓7.81%），全國占比3.88%（↓0.22個百分點）。

中國建設銀行東北地區利潤：

2023年184.15億元，全國占比4.73%；

2024年167.34億元（↓9.13%），全國占比4.35%（↓0.38個百分點）。

中國建設銀行東北地區貸款：

2023年9755.95億元，全國占比4.09%；

2024年1.04萬億元，全國占比4.02%（↓0.07個百分點）。

貸款總額增長約6.6%。

不良貸款方面，中國建設銀行東北地區不良貸款風險顯著下降：不良貸款金額從274.33億元降至241.70億元，降幅11.89%；全國占比下降1.42個百分點；不良率從2.81%降至2.33%，顯示風險管控措施有效。

中國建設銀行東北地區不良貸款：

2023年274.33億元，全國占比8.43%，不良率2.81%；

2024年241.70億元，全國占比7.01%（↓1.42個百分點），不良率2.33%（↓0.48個百分點）。

不良貸款余額下降約11.89%。

6.中國銀行

貸款+7.96%，不良貸款-16.31%

中國銀行年報中未直接呈現不良貸款數據，因減值貸款數據與不良貸款數據具有一致性，本文在此將二者等同。

中國銀行東北地區貸款總額由2023年的6423億元，增長到了2024年的6934億元，貸款總額增長約7.96%。全國貸款占比從3.81%微降0.04個百分點至3.75%，顯示中國銀行對東北地區的投入保持穩定，表現稍弱。

2024年中國銀行東北地區機構情況：

資產總計1.16萬億元，全國占比3.13%；人員2.3萬，全國占比7.26%。

中國銀行東北地區貸款：

2023年6423億元，全國占比3.81%；

2024年6934億元，全國占比3.75%（↓0.04個百分點）

貸款總額增長約7.96%。

不良貸款方面，2023年至2024年，東北地區的不良貸款金額減少了23億元，下降幅度為16.31%。不良貸款全國占比也從6.82%降至5.48%，表明東北地區的不良貸款情況有所改善。不良率從2.20%降至1.71%，下降了0.49個百分點，顯示出東北地區資產質量的提升。

中國銀行東北地區在2024年實現了貸款總額的增長和不良貸款的減少，顯示出良好的經營狀況和風險管理能力，以及未來有望繼續保持穩健的發展態勢。

中國銀行東北地區不良貸款：

2023年141億元，全國占比6.82%，不良率2.20%；

2024年118億元，全國占比5.48%（↓1.34個百分點），不良率1.71%（↓0.49個百分點）；

不良貸款余額下降約16.31%。

7.交通銀行

貸款+3.64%，不良貸款-20.67%

年報顯示，交通銀行服務國家戰略的重點區域為長三角、粵港澳大灣區、京津冀三大區域。三大區域的貸款余額占比54.01%，且較2023年末增長7.85%。

東北地區存款規模增長3.56%，全國占比微升至5.02%；貸款規模增長3.64%，但在全國占比略降0.12個百分點；利潤大幅增長57.70%，在全國占比顯著提升，反映交通銀行在東北的經營，盈利能力處于明顯改善中。

交通銀行東北地區存款：

2023年4262.74億元，全國占比4.98%；

2024年4414.64億元（↑3.56%），全國占比5.02%（↑0.04個百分點）。

交通銀行東北地區稅前利潤：

2023年35.7億元，全國占比3.58%；

2024年56.3億元（↑57.70%），全國占比5.44%（↑1.86個百分點）。

交通銀行東北地區貸款：

2023年2652.15億元，全國占比3.33%；

2024年2748.60億元，全國占比3.21%（↓0.12個百分點）。

貸款總額增長3.64%。

不良貸款方面，交通銀行東北地區不良貸款率在其境內各區中最高（2023年4.23%、2024年3.24%），且遠超其他地區，如境內不良率第二高的珠三角地區不良率僅有1.32%，交通銀行全行的平均不良率僅有1.31%，顯示其東北地區高利潤增長的同時，不良風險承壓。

2024年，交通銀行不良貸款余額下降20.67%，雖然不良率仍高達3.24%，但較2023年有明顯下降，表明交通銀行壓降風險力度也較大。

交通銀行東北地區不良貸款：

2023年112.21億元，全國占比10.6%，不良率4.23%；

2024年89.02億元，全國占比8.0%（↓2.6個百分點），不良率3.24%（↓0.99個百分點）。

不良貸款余額下降20.67%。

8.中國工商銀行

貸款+7.41%，不良貸款-21.6%

中國工商銀行投資戰略，明確提到東北全面振興內容。

2024年，工商銀行東北地區存款全國占比5.6%，稅前利潤全國占比2.6%，且下滑0.1個百分點，顯示效益偏低，但即便如此，工商銀行發力投資東北的步伐并沒有停下。2024年貸款總額增長約7.41%，雖在全國占比（4.2%）微降0.1個百分點，但基本與2023年持平，顯示工商銀行東北戰略的穩定性。

工商銀行東北地區存款：

2023年1.77萬億元，全國占比5.3%；

2024年1.95萬億元（↑10.17%），全國占比5.6%（↑0.3個百分點）。

工商銀行東北地區稅前利潤：

2023年112億元，全國占比2.7%；

2024年111億元（↓0.89%），全國占比2.6%（↓0.1個百分點）。

工商銀行東北地區貸款：

2023年1.08萬億元，全國占比4.2%；

2024年1.16萬億元，全國占比4.1%（↓0.1個百分點）；

貸款總額增長約7.41%。

不良貸款方面，工商銀行東北地區不良率高于全國均值，但差距顯著縮小：

2023年東北2.06%vs全國1.36%，

2024年東北1.51%vs全國1.34%。

工商銀行全國不良貸款總額增長7.3%，而東北地區不良貸款余額下降21.6%，表明工商銀行在東北的風險管控優于全國平均水平。

東北地區不良貸款占全國比例從6.31%降至4.61%，降幅達1.7個百分點，表明工商銀行東北地區的不良貸款問題在全國范圍內的相對影響大幅減弱。

工商銀行東北地區不良貸款：

2023年223億元，全國占比6.31%，不良率2.06%；

2024年175億元，全國占比4.61%（↓1.7個百分點），不良率1.51%（↓0.55個百分點）；

不良貸款余額下降約21.6%。

兩家東北當地銀行：承壓中

盛京銀行

貸款+7.51%，不良貸款+4.94%

盛京銀行在2024年保持了東北地區信貸業務的持續擴張，貸款同比增長7.51%。存款小幅增長，從7611.54億元增至7805.89億元（+2.55%）。

但是，營業收入下降，從94.06億元降至76.68億元（-18.5%），全國占比從93.7%降至89.4%，反映東北地區核心收入收縮。

稅前利潤微增，從9.20億元增至9.70億元（+5.43%），但凈利潤反降，從7.65億元降至6.43億元（-15.9%），利潤空間被壓縮。

不良貸款余額小幅上升，增長4.94%，但不良率保持2.68%不變，表明新增貸款風險敞口控制較好，不良貸款增加主要源于存量貸款的風險暴露或貸款總額擴大的自然增長。

存款：

2023年7611.54億元；

2024年7805.89億元（↑2.55%）。

東北地區營業收入：

2023年94.06億元，全國占比93.7%；

2024年76.68億元（↓?18.48%），全國占比89.4%（↓4.3個百分點）。

稅前利潤：

2023年9.20億元；

2024年9.70億元（↑5.43%）。

凈利潤：

2023年7.65億元；

2024年6.43億元（↓15.9%）。

貸款：

2023年4962.90億元；

2024年5335.71億元（↑7.51%）。

不良貸款：

2023年128.05億元，不良率2.68%；

2024年134.37億元，不良率2.68%（持平）；

不良貸款余額增長約4.94%。

哈爾濱銀行

貸款+17.30%，不良貸款+16.17%

哈爾濱銀行在2024年實現了貸款規模快速擴張與利潤高增長：貸款總額增加17.30%，稅前利潤激增42.44%，凈利潤增加21.88%。但同時，與利潤相比，2024年營業收入僅增長7.56%。不良貸款絕對金額也出現大幅上升，增長約16.17%。

以上數據，顯示哈爾濱銀行通過信貸擴張驅動增長，貸款總額增速快于不良貸款增速，稀釋了不良率，不良率下降0.03%。未來銀行可能面臨潛在隱患挑戰：若未來貸款增速放緩，不良率可能快速反彈。

2024年哈爾濱銀行貸款構成：

黑龍江地區61.5%；東北其他地區10%；西南地區（成都、重慶）18%；其他地區10.5%。

即70%以上在東北地區。

存款：

2023年6425.05億元；

2024年6936.79億元（↑7.96%）。

營業收入：

2023年132.42億元；

2024年142.43億元（↑7.56%）。

稅前利潤：

2023年4.57億元；

2024年6.51億元（↑42.44%）。

凈利潤：

2023年8.88億元；

2024年10.82億元（↑21.88%）。

貸款：

2023年3231.82億元；

2024年3790.93億元（↑17.30%）。

不良貸款：

2023年92.60億元，不良率2.87%；

2024年107.57億元，不良率2.84%（↓0.03個百分點）；

不良貸款余額增長約16.17%。

特別案例：華夏銀行，東北告急

華夏銀行

貸款-3.48%，不良貸款+31.11%

2024年，華夏銀行全行營業利潤增長1.41%，整體不良率下降至1.6%，但分區看，營業利潤除京津冀地區與中東部地區以外，均為負增長。

京津冀地區、粵港澳大灣區、東北地區不良率較2023年末有所上升，其中不良率最高為京津冀地區（3.67%），東北地區緊隨其后（2.42%）。

東北地區營業收入降至9.77億元（同比-27.9%），全國占比下滑至1.01%。營業利潤從盈利0.96億元轉為巨虧28.14億元（同比-3031%），全國占比降至-7.83%。

華夏銀行也是本文選取銀行中，唯一減少東北貸款規模的銀行，其東北地區貸款余額減少3.48%，貸款全國占比降至2.06%。

不良貸款方面，華夏銀行東北地區不良貸款余額激增31.11%，不良率升至2.42%，在全國占比上升0.77個百分點。

華夏銀行東北地區營業收入：

2023年13.55億元，全國占比1.45%；

2024年9.77億元（↓27.90%），全國占比1.01%（↓0.44個百分點）。

華夏銀行東北地區營業利潤：

2023年0.96億元，全國占比0.27%；

2024年-28.14億元（↓3031.25%），全國占比-7.83%（↓8.1個百分點）。

華夏銀行東北地區貸款：

2023年504.21億元，全國占比2.19%；

2024年486.68億元（↓3.48%），全國占比2.06%（↓0.13個百分點）。

華夏銀行東北地區不良貸款：

2023年9億元，全國占比2.34%，不良率1.78%；

2024年11.80億元，全國占比3.11%（↑0.77個百分點），不良率2.42%（↑0.64個百分點）。

不良貸款余額增加31.11%。

值班編委：樊永鋒

編輯：韓澗明

審讀：戴士潮