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10%+20%+30%

這么晚發文，大家都懂，上一篇肯定被ban了

現在沒辦法了，只能簡述一下了

一、中美貿易談判再磋商，7月28-30日

二、摟著姑娘念著經，不負如來不負卿——少林寺ceo疑似被捕？

一、中美貿易談判再磋商，7月28-30日

本次磋商于上周五就是9天前就已經官媒放消息了，現在是刷新預期

我們先來看看官媒的口徑

對于本輪磋商，美財長表示8月1號不會再延期最后的關稅時間點，可以看上周行情市場機構對出海產業鏈均持有謹慎態度

甚至大部分個股成交量銳減到上上周三分之一

根據網上信息和各種自媒體統計下來，我方大概內容如下

1、我們要求降低芬太尼的關稅，就是這個10%，這個是上一輪也就是8年前的遺留問題

2、尋求出口管制放松，我們或購買更多的農產品，當然也要求我們能采購到真正的“商品”

3、轉口貿易不應該被歧視打壓（這個大家都懂）

根據網上川普和美財長等關鍵人物喊話，統計美方觀點大概如下

1、確定出口管制的邊界，比如某些芯片就是不行之類的（GB300）

2、稀土換芯片，（H20），這個觀點非常歧義，因為第一H20確實是在管制范圍之類，但是鑒于我們本土已經存在出現等效質量的芯片，所以應該予以放行

3、關于進口石油管制的國家的商品，比如伊朗和俄羅斯等

4、重啟采購協議，類似于當年的“第一階段農產品采購協議”

5、tictok，要求脫離cn的控制，（這個估計會被提到但是不會當必要要素）

6、關于轉口貿易要求結構平衡

其實很簡單，如果預期談的好，市場會有效反映，反之亦然，如果談判遠超預期，出口鏈會大幅繼續上行吸血順周期，而我們制造業板塊的估值會得到提升

反之亦然，談的極差，資金會流入順周期和反內卷，以及國產替代

建議操作靈活一點

二、摟著姑娘念著經，不負如來不負卿——少林寺ceo疑似被捕？

這周末，釋方丈的信息刷爆全網

當然那個藍底白字的圖片寫的數字實在太大，讓人感覺一眼假，但是各種地方都能看出來肯定是進去了

本來這種信息不應出現在公眾號討論的范圍內，但是鑒于市場開始搞名字炒作

比如

這是一家做網絡安全的公司，營收很少，連年虧損，不是少林寺概念

請各位投資者不要跟風炒作！

同時需要注意，少林寺出現負面消息，也不是峨眉山這種旅游股的炒作邏輯！當然里面有某隊，可能是，但是，，算了，感覺市場總能捅一桿出去

總之注意風險

三、關于WAIC大會上芯片的“突破”以及機器人

在會上個別公司展出了可以媲美英偉達顯卡5060的GPU產品，并且參數接近

市場有點高潮

事實上，那個是臺積電流片回來的，不是臺積電也是韓國

如果考慮到國內能力，國內天花板是摩爾線程

作為第三代GPU產品，摩爾線程的GPU驅動已經支持大部分國產游戲，比如英雄聯盟，穿越火線等

這個是天花板

如果說6nm，5nm

那你設計好了，能流片，就有產品，關鍵是你要找三方公司繞過監管從臺積電那做出來，可以參考新聞，部分車企做出了5nm的芯片，是自己研發設計的，然后在海外流片

機器人這邊展示了不少產品，主要是各種機器人在表演，情緒較好，相關資料放在知識星球，因為太多太復雜了，我這里根本寫不下

但是我就想說一句話，機器人都挺便宜的，相關企業能賺錢嗎

我覺得機器人的硬件真的不如機器人的軟件和算法值錢

先關注大模型的突破進展，我覺得更好

說句難聽點的，商湯都在努力開發機器人應用模型，我覺得商湯的希望都挺大的

四、關于阿里的ai眼鏡

這周末吹值比較高的就是阿里的ai眼鏡了

聽說有ar，還有夸克大模型，可以屏顯

這讓我不禁想到了一些特殊的用法，還是夸克

聽到夸克，我就覺得這個產品，肯定是宅男必備了

ai眼鏡也是ai：應用，的一環

誰說ai應用，就一定要買軟件公司，買ai產品也行啊

我們從韭研公社的收集里能看出來

市場炒作的還是原來那幾個公司

但是我建議市場從核心競爭力出發，考慮阿里巴巴這種互聯網公司，以及真正的光學器件的相關公司，因為競品容易被淘汰

但是光學器件，我們國內做消費電子做得好的非常多

特別是原來就進入蘋果和meta供應鏈的，相關資料可以翻知識星球看以前的meta的，參考投資

那今天就寫這么多，下周行情激烈，周末期貨也跌了

看來zzj會議的不確定性正在增加，看到30年國債die的這么狠，我都懷疑市場是不是已經出現另一個極端走勢了

可以看出來，存款搬家已經開始，但是鑒于市場低位補漲挺多了

接下來的行情主要不是基本面驅動，而是先由預期驅動

直到新的基本面出現共識性超預期，再出現整體行情概率較高

維持創業板小步慢漲漲不停的邏輯看法

同時建議關注中美談判，積極關注，這個才是重點內容

其次，不要考慮美股崩盤，各種跡象表明美通過穩定幣法案基本能成功的完成了通脹輸入虛擬貨幣市場——再購買美債的模式

所以還是先關注著輪談判的實質性，因為談判的結果基本決定貨幣政策的導向

祝各位投資順利

感謝您的點贊在看以及特別關注！

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