最近一段時(shí)間，煙臺銀行的話題熱度很高。

這與其一系列負(fù)面信息集中爆發(fā)有關(guān)——

1.多出3億元不良貸款

2025年上半年，煙臺銀行不良貸款率轉(zhuǎn)為上行。

截至2025年6月30日，煙臺銀行的不良貸款比率為1.43%，較2024年末的1.16%上升了0.27個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，不良貸款余額從2024年末的9.42億元增至12.41億元，增幅達(dá)3億元。

2.山東證監(jiān)局責(zé)令其整改

2025年6月，山東證監(jiān)局指出煙臺銀行在基金銷售業(yè)務(wù)中存在內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行失效等問題，并責(zé)令其整改。

3.中國人民銀行密集處罰

2025年7月2日，中國人民銀行山東省分行因6項(xiàng)違規(guī)行為對煙臺銀行處以警告和罰款319.2萬元，兩高管（時(shí)任煙臺銀行副行長、總會(huì)計(jì)師）分別被處以2.5萬元和1.5萬元罰款。

6月13日至7月14日，煙臺銀行收到中國人民銀行煙臺市分行7張罰單（含3名高管），罰款總金額118.7萬元。

4.國家網(wǎng)絡(luò)安全通報(bào)中心通報(bào)違規(guī)

2025年8月，國家網(wǎng)絡(luò)安全通報(bào)中心通報(bào)煙臺銀行《煙臺銀行市民e貸》微信小程序存在個(gè)人信息管理違規(guī)問題。

不良貸款攀升三因素

萬得數(shù)據(jù)顯示，此前6年，煙臺銀行的不良率，都處于持續(xù)下降當(dāng)中——2019年高達(dá)2.97%，隨后一路下降至2024年的1.16%。2025年不良率忽然上升，出現(xiàn)3億元不良貸款增長。

分析認(rèn)為，煙臺銀行的不良貸款變化，是三方面因素共同作用的結(jié)果。

第一，外部環(huán)境的沖擊

如，煙臺作為重要工業(yè)港口城市，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的制造業(yè)、外貿(mào)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)，受到大環(huán)境各種沖擊，疊加新冠疫情因素后放大。山東地區(qū)（如鄒平、東營、煙臺），曾廣泛采用企業(yè)間互保、聯(lián)保的融資模式。一旦圈內(nèi)一家核心企業(yè)出現(xiàn)問題，風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)會(huì)引發(fā)銀行貸款大面積不良。

第二，銀行自身經(jīng)營與管理

如，煙臺銀行2024年十大客戶貸款62.97%的比例，易因“擔(dān)保圈”的違約引發(fā)聯(lián)動(dòng)，影響資產(chǎn)質(zhì)量。再如，煙臺銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)存在一定的期限錯(cuò)配問題。截至2024年末，一年內(nèi)到期資產(chǎn)占總資產(chǎn)的57.27%，一年內(nèi)到期負(fù)債占總負(fù)債的73.28%。這種錯(cuò)配可能導(dǎo)致銀行在流動(dòng)性緊張時(shí)被迫處置不良資產(chǎn)，從而加劇不良貸款的暴露。

第三，監(jiān)管政策的影響

近年來，監(jiān)管趨嚴(yán)，國家金融監(jiān)督管理總局大力推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)真實(shí)、全面地暴露不良資產(chǎn)，嚴(yán)禁隱匿和作假。因此，不良率上升有一部分是“監(jiān)管驅(qū)動(dòng)”，是之前被隱藏的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)在被“曬”到了陽光下。

煙臺銀行全面承壓

通過有效調(diào)控，我國銀行業(yè)不良貸款率整體處于下降通道中。

按照國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.4萬億元，較上季末減少24億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.49%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

不良貸款率，以機(jī)構(gòu)分類統(tǒng)計(jì)——

國有大行1.21%（去年同期1.24%）；

股份行1.22%（去年同期1.25%）；

城商行1.76%（去年同期1.77%）；

農(nóng)商行2.77%（去年同期3.14%）。

雖然不良貸款率整體下降趨勢明顯，但是，不同類型的銀行，承壓狀況有所不同。城商行與農(nóng)商行雖然不良率下降，但仍處于較高水平。

農(nóng)商行不良貸款壓力最大，2025年出現(xiàn)不良率上升的銀行中，也以農(nóng)商行居多。如，2025年3月末青海大通農(nóng)商行升至4.74%（去年同期2.24%）。

城商行也處于承壓中，不良率上升的例子，如嘉興銀行2025年3月末不良率升至1.34%（去年同期0.72%）、漢口銀行2025年3月末不良率升至3.09%（去年同期2.75%）等。

不良率承壓的直接原因有多種，如區(qū)域性經(jīng)濟(jì)壓力（如青海大通農(nóng)商行）、信貸投放結(jié)構(gòu)變化（如漢口銀行）、行業(yè)競爭加?。ㄈ缂闻d銀行）、資產(chǎn)質(zhì)量壓力、風(fēng)險(xiǎn)處置力度不足等。

煙臺銀行則包括資產(chǎn)質(zhì)量承壓、貸款行業(yè)集中度高、內(nèi)控與合規(guī)管理存在缺陷、信用減值損失增加、資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配以及信息披露問題等多重原因。其承壓的核心問題是管理，表現(xiàn)出來，就是通過監(jiān)管“拆彈”。

以監(jiān)管“拆彈”

金融監(jiān)管部門正在持續(xù)強(qiáng)化對銀行資產(chǎn)質(zhì)量真實(shí)反映的要求，嚴(yán)厲打擊通過違規(guī)手段掩蓋不良貸款的行為。

無論是商業(yè)銀行，還是地方性金融機(jī)構(gòu)，都在面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管審查和更高的處罰標(biāo)準(zhǔn)。處罰的目標(biāo)之一，也是“拆彈”。

按照企業(yè)預(yù)警通對金融金融監(jiān)管局、央行、外管局開列的罰單統(tǒng)計(jì)，在1月與7月兩大調(diào)控節(jié)點(diǎn)上——

2024年1月，罰單1161張，罰款金額3.09億元；2025年1月，罰單802張，罰款金額3.17億元。罰單數(shù)量減少，但罰款金額提高，可見對重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)域處罰加力。

2024年7月，罰單760張，罰款金額2.25億元；2025年7月，罰單851張，罰款金額2.41億元。罰單數(shù)量與罰款金額雙升，體現(xiàn)監(jiān)管處于持續(xù)發(fā)力中。

企業(yè)預(yù)警通對金融金融監(jiān)管局、央行、外管局開列的罰單違規(guī)原因統(tǒng)計(jì)中，受罰違規(guī)行為前三位為：信貸業(yè)務(wù)違規(guī)、反洗錢業(yè)務(wù)違規(guī)和內(nèi)控制度不健全。

企業(yè)預(yù)警通顯示各類型銀行受罰領(lǐng)域分布

2025年，國家金融監(jiān)督管理總局等機(jī)構(gòu)已實(shí)施多起對掩蓋不良資產(chǎn)銀行的處罰。

如——

2025年1月10日，國家金融監(jiān)管總局通報(bào)，漢口銀行重慶分行被處以罰款120萬元，原因是該行存在“印章管理嚴(yán)重失控、長期未察覺涉案員工各類違法違規(guī)行徑、違規(guī)發(fā)放貸款掩蓋信用風(fēng)險(xiǎn)”的違法違規(guī)行為。此前的2024年4月，漢口銀行，以“換殼”方式承接債務(wù)掩蓋不良貸款、以貸還貸、以貸收息、利息掛賬緩收等方式掩蓋信貸質(zhì)量，獲罰485萬元。

2025年7月21日，華夏銀行石家莊分行，因違規(guī)向風(fēng)險(xiǎn)客戶新增貸款掩蓋不良貸款、違規(guī)上調(diào)五級分類掩蓋不良貸款，獲罰65萬元。

2025年7月21日，農(nóng)業(yè)銀行廊坊分行，因貸款“三查”（貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查）不到位、以貸還貸、掩蓋信貸資產(chǎn)質(zhì)量等，獲罰60萬元。

2025年7月29日，長安銀行，因違反支付結(jié)算管理規(guī)定，獲罰400萬元。

2025年8月7日，安徽長豐農(nóng)商行，因十項(xiàng)違法違規(guī)行為，獲罰299.9萬元。

2025年8月20日，恒豐銀行重慶分行，因掩蓋不良貸款、投資管理不到位、貸款“三查”不盡職等，獲罰260萬元。

值得一提的是，監(jiān)管處罰深化了“雙罰制”，對相關(guān)責(zé)任人的追責(zé)力度加大，處罰延伸至相關(guān)高管。

不僅是處罰銀行，不良資產(chǎn)的生態(tài)化、系統(tǒng)化管控也在2025年走向深化。

如，2025年，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)金融資產(chǎn)管理公司高質(zhì)量發(fā)展提升監(jiān)管質(zhì)效的指導(dǎo)意見》，明確提出：

“穩(wěn)妥審慎開展以結(jié)構(gòu)化交易方式收購不良資產(chǎn)，堅(jiān)持資產(chǎn)真實(shí)潔凈轉(zhuǎn)讓，不得為金融機(jī)構(gòu)利用結(jié)構(gòu)化交易違規(guī)掩蓋不良、美化報(bào)表等提供支持。”

監(jiān)管機(jī)構(gòu)已明確禁止通過結(jié)構(gòu)化交易、五級分類調(diào)整等手段掩蓋不良貸款，進(jìn)一步收緊了對不良資產(chǎn)處理的監(jiān)管邊界。

那些試圖被掩蓋的不良貸款，正無處遁形。

增資+引戰(zhàn)

煙臺銀行也在通過增資、引戰(zhàn)來自我調(diào)整。

2025年4月，煙臺銀行完成注冊資本大幅增加——注冊資本從26.5億元增至46.22億元，增幅高達(dá)74.42%。這是煙臺銀行應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)營壓力、謀求未來發(fā)展的重要一步。

2025年7月11日，山東監(jiān)管局發(fā)布公告稱，同意煙臺財(cái)金（煙臺市財(cái)金發(fā)展投資集團(tuán)有限公司）受讓煙臺國豐持有的煙臺銀行2億股股份。受讓完成后，煙臺財(cái)金持有的煙臺銀行股份將增至8.73億股，持股比例提升至18.88%，穩(wěn)居第二大股東。

煙臺財(cái)金不僅是一家地方國資平臺，其旗下還持有煙臺融資擔(dān)保集團(tuán)、煙臺市政金融服務(wù)中心、恒豐銀行、煙臺農(nóng)商行、蓬萊農(nóng)商行等多家金融機(jī)構(gòu)的部分股權(quán)。通過此次增持，煙臺銀行與這些金融機(jī)構(gòu)之間的協(xié)同效應(yīng)有望增強(qiáng)，為未來的資產(chǎn)整合和規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┝烁嗫赡苄浴?/p>

資本補(bǔ)充+股權(quán)重構(gòu)，兩大手段，體現(xiàn)了煙臺銀行的主動(dòng)求變，即在化解歷史風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管壓力的同時(shí)，為未來發(fā)展積蓄力量。國資影響力的提升，無疑為煙臺銀行帶來了更穩(wěn)定的股東背景和潛在的資源協(xié)同優(yōu)勢。

但是，煙臺銀行挑戰(zhàn)的基本面仍在，如資本仍吃緊（增資后，其核心一級資本充足率依然偏低）、內(nèi)控與合規(guī)還是短板，經(jīng)營需面對現(xiàn)實(shí)壓力等。煙臺銀行能否真正把握機(jī)遇，還取決于其能否有效提升內(nèi)部治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

值班編委：李紅梅

編輯：韓澗明

審讀：戴士潮