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10%+20%+30%

累了，寫公眾號如果寫主觀觀點，要付責任的，而且傳播信息是假的，也要負責任的

這周末真的把我累死了，我直接摘抄吧

一、下周事件驅動非常多，需要重點關注！

1、美聯(lián)儲降息多少bp？

預測是25bp，但是50bp的概率會上升

目前最后一個降息前交易日是下周三

2、最近星際之門計劃又在推動，各地都在多點開花出信息，具體參考網絡新聞

3、我們和老美在西班牙開會........主要圍繞tictok，關稅等，在此之前雙方都虛空增加了籌碼，比如模擬芯片的熱點，現(xiàn)在雪球殺豬榜幾乎全是模擬芯片

我不得不想起，難道真的要忘記祖訓了嗎

4、meta的智能眼鏡馬上出爐了，據(jù)說很牛逼，AR，技術都有，800的價格確實是不便宜，具體看情況

二、周末圍繞ai的技術互聯(lián)路線進行了瘋狂的博弈，從CPC，到3.2T，到CPO.........然后pcb那邊也不少傳言，有人說cpc能代替pcb這種無敵的言論>.

主要是某些人又開始從羅博特科的飛控泰克設備開始發(fā)酵cpo路線，說華工用了飛控的設備做了3.2T.......

然后銅那邊吹CPC......說有望切入CPO這邊圍繞柜內份額爭論

最后演變成混戰(zhàn)......

我們來捋一下......

1/. 從產業(yè)鏈的信息反饋，在這幾天光博會的反饋中，中際旭創(chuàng)3.2T的可插拔光模塊進展順利

2、關于cpc這邊

但是天f電子的老師就一直在吹cpc

至于他們推薦哪只，全市場都知道，我就不寫了

3、勝宏科技真的很拼，為了完成對賭業(yè)績，真的進度擼的飛起

調研是這么寫的

對應外資研報傳言27年那筆計算，應該是互相印證的。

但是與此同時，12號還有一則傳聞

然后又傳： nv的中板最近正在測試，很貴，目前大概率是景旺、滬電和另一家國內pcb廠商。

相信看到這里，各位讀者都知道，這么奇形怪狀的信息面交織，根本無法驗證了，感覺老登中登小登已經是混戰(zhàn)狀態(tài)了

在這里我不得不說一嘴，又給新能源的資金得逞了

他們現(xiàn)在在吹機器人第一股上市.........固態(tài)仿佛給他們忘了一樣

但是還是有部分新能源的資金仍然堅守不放棄固態(tài)，但是他們把原來所有鋰電概念股，重新吹了一次.........

在此之外，ai這邊還有更多作文,,,,,,,

首先，海光那邊開放了互聯(lián)協(xié)議

1.HSL協(xié)議是什么？ 這是海光開放的總線協(xié)議，可以實現(xiàn)CPU/GPU/NIC等之間的高速互聯(lián)，不僅可以讓通信傳輸?shù)乃俾矢撸档蜁r延，減少協(xié)議轉換開銷，還可以通義全局地址空間和降低編程復雜度。它支持GPU之間的互聯(lián)（海光自己還會搭配上H-switch芯片實現(xiàn)全互聯(lián)）和GPU和CPU之間的互聯(lián)，GPU和CPU之間通過HSL互聯(lián)是海光的一大特色，實現(xiàn)這個需要參考海光提供的IP，需要GPU和服務器廠商等一同參與。

市場傳言有神秘力量要求國產不再使用nv算力，要全國產化

所以市場中，周五國產鏈漲幅巨大，而海外鏈資金被抽離

我很想說一句話，能出海的，能拉國產幾條街......哥們沒必要這么玩

鑒于國內算力卡FP16算力參數(shù)慘不忍睹，目前看互聯(lián)需要的光模塊估計更多，可能最后以多元異構算力和多層算力層組網去完成互聯(lián)，海外3層，國內估計去到5層去了

當然這么說極其不負責，因為我不是專家，我在這吹水，但是懂行的人應該知道我說的啥意思，總結一下就是

算力不夠，多卡來湊...........

所以要更多的互聯(lián)

然后，更多的作文如下

傳：NVIDIA9月12日CFo Commentary 首提“2026 年 1.6T 光模塊招標份額，中際旭創(chuàng)拿下 55 %的1.6T DR8 光模塊份額，新易盛 25 %，第三家廠商補足剩余。平均中標價1.85美元/Gbps，較800G首波下滑12%

本人信息源完全找不到，結合上市公司才說不降價看，這估計又是小作文

海外開支明顯供不應求

然后傳：

Tesla Dojo 3訓練集群 PCB 訂單落地，深南/滬電占 60 %

在 Dojo 3計算單元上，我們對高層數(shù)PCB實行雙供應商策略。深南電路與滬電股份 2026年將合計供應約 60%的層壓板套料，28層板成本目標0.42 美元/平方英寸。”

同樣的，該消息無法驗證.....

相似的，消息還有七八條，我都無法驗證

只是想告訴各位，明天盤面很激烈

今天很晚了，請不要相信今天文章的任何信息內容，本人均無法負責，但是你要知道市場有人傳播

但是可以積極一點，繼續(xù)ai，因為確實是基本面還是這樣看的話，這么高增速的行業(yè)。。。真的和其他板塊沒有可比性

祝各位投資順利

感謝您的點贊在看以及特別關注！

漲停

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