江蘇
01
“中東一打仗，油價就暴漲，中國就得慌”。
這是一條被很多人視為“鐵律”的認知。
這不這幾天伊朗一打起來，日韓的股市暴跌，全球的油氣股大漲，連帶著大A也跟風把兩桶油拉漲停，4000多家公司被擊落。
而大王要說的是，這個認識過時了，
不要被思想鋼印嚇到，
有些人要穿新鞋走老路，隨他去吧。
02
來捋捋我們現在的能源情況，
第一，東大對伊朗等的依存度已經大幅降低。
曾經中東的進口量占到東大的60%左右，現在大約是42%，
目前最大的單一來源國是大毛的19%，
中俄、中哈、中緬等跨境油氣管道的輸油量占比已提升至38%。
還記得前段時間加拿大總理訪華嗎？分分鐘能把購買量翻倍。
第二，中國的原油儲備已經大為加強。
很長一段時間之前，東大因為財力和認知等原因，一度甚至只有30天備用。
而現在呢？經過多年的準備，
尤其是在2022-2025這段石油的低谷期，東大大肆在全球買油抄底，
現在戰略石油和商業儲備已經達到180天，遠超國際能源署的90天的安全標準。
第三，中國的本土開采產量悄然創下新高。
很多人都以為，中國是貧油國，且大慶延長等油田經過多年開采已近枯竭，
但隨著頁巖油和新興壓裂技術的大面積使用，
去年中國的原油產量超2.15億噸，穩居全球前列，創下歷史新高，是沙特進口量的2.5倍。
所以綜合看下來，中國缺油是沒錯，但遠到不了被石油卡脖子的地步，
石油說白了就是個土特產，全世界有的地方多了，買中東油無非是成本問題，劃不不算而已。
真正深受其害的，另有其人。
03
原油在現代社會主要用于三個方面，
發電、運輸、化工。
中國經過多年的去中東化和去碳化，
目前50%的電力由燃煤電廠供應，光伏風電等已占到近40%。
汽車方面，新能車滲透率已經超過60%，
真正的苦主是歐洲和日韓。
歐洲有30%的電力來自于油氣，供暖也主要靠LNG，鵝起到現在都沒斷，
日韓的油氣發電占比也超過25%，關鍵是新能源車滲透率僅僅2%。
今天的中國，早已變成了一個新能源主導的國家，邁向全電驅動和分布式能源，
而歐美日韓，還處于化石的老咕嚕棒子上，在玩那套復雜的變速箱。
最典型的代表，就是九三閱兵上我軍是一百式坦克和步戰車，混動的，親。
普通人終究無法分析自己沒見識過的事物，
海外的資本體會過DMI，
所以狂炒能源，日韓股市暴跌，
問題是你大A跟什么？兩碼事。
就算是石化，大王也總結過了，
“世界煉化看中國，中國煉化看山東”。
不知道大名鼎鼎的“山東地煉”，你都稱不上能源玩家。
東大的石油機械和一體煉化能力是全球首屈一指的，這能力不是幾天幾年就能補上，
就算是中東土豪和德國戰車，也得把石油拉過來煉成東西再拉回去，
所以這次伊朗戰事，
除了我們在圈子里早就埋伏過的，
一字板下不了車的甲醇，天然氣、煤炭之外，
大王還分析到了什么呢？石化機械。
伊朗的導彈把一堆油田砸成廢墟，大家要不要補貨？
這次危機讓大家看到煉化能力的不足，你要不要下訂單？
但僅僅賣石油裝備又業務顯得單一了，你最好還得有第二增長曲線，如果還能和最熱門的AI、算力概念掛上鉤，那就更美妙了。
這次情緒化的無厘頭砸盤，
更是把過去很多高高在上的優質企業砸出了一個深坑，那你說黃金坑你要不要布局，尤其是在產業趨勢已經基本明朗的情況下？
現在你回過頭來看，慢牛的每一次深度回調，不都是建倉的優質時機嗎？
校花這種優質資產失戀的時候，你要敢于大膽上去表白啊。
你再拉長時間看，從2003年到今天，
哪一的全球動蕩，
不是一開頭美帝受益、中間歐日韓出血、最終是東大收獲了最大的成果呢？
04
昨天，對于美伊這攤子事，東大終于發話了。
先是講了美伊違反國際法，對戰事外溢波及周邊國家深表關切。
然后話鋒一轉。
中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護霍爾木茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大的影響。
看到沒，你們打生打死的跟我沒關系，爛攤子自己收拾，
但是，油價不能離譜，航道不準切斷，不準耽誤我做生意，不準耽誤我掙錢的大事。莫挨老子。
為祖國加油！
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