北京
網易財經6月30日訊 三大指數早盤震蕩拉升，科創50指數延續強勢。寒武紀成為科創板首支總市值突破1萬億的個股。量能明顯萎縮，滬深兩市半日成交額2.1萬億，較上個交易日縮量3973億。盤面上熱點快速輪動，全市場超2700只個股上漲，超百股漲停。
從板塊來看，算力硬件概念快速走強，長光華芯20CM漲停，光電股份4天2板，銘普光磁漲停。玻璃基板概念反復活躍，聯建光電、彩虹股份、TCL科技、水晶光電漲停，京東方A觸及漲停。芯片產業鏈延續強勢，聯得裝備20CM漲停，華亞智能5天3板。機器人概念持續反彈，春光科技、鋒龍股份、中堅科技漲停。下跌方面，醫藥板塊震蕩調整，通化金馬跌停，粵萬年青、佛慈制藥、魯抗醫藥等紛紛下挫。
截至上午收盤，滬指漲0.2%，深成指漲2.47%，創業板指漲3.06%。
中信證券表示，近期A股的科技板塊相較海外有明顯更強的韌性，尤其是國產算力鏈表現出獨立于海外的走勢。A股的海外鏈公司沿用了與海外對標相同的重資產周期股定價邏輯，而國產鏈在國產化與自主可控的敘事下，還額外演繹出典型的成長股溢價行情。
中泰證券認為，后續市場風格依然是科技擴散而非風格切換。從投資領域來看，科技方面關注存儲與半導體設備、海外算力鏈，其中存儲與半導體設備是當前確定性最強的方向。非科技方向則關注新能源、AI相關新材料與小金屬、工程機械、券商等。
東吳證券表示，近期“算力通脹”線已經在積極演繹，包括存儲、光纖光棒、PCB上游材料和設備端耗材等，半導體方向的硅片、靶材、電子特氣等也有相似屬性，此外金融屬性偏弱、受益于AI需求的一些資源品如銦、鎢、錫、重稀土等也開始嘗試活躍。目前，市場交易的是“供給釋放明顯追不上需求增長”，相比于算力的長期需求敘事，行情演繹更核心的是看其自身價格變化趨勢的預期，即供需格局的動態變化。
本文來源：網易財經
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楊斌_NF4368
