01

還記得那個經(jīng)典的故事嗎？

當年中國出口100000000件襯衫，

才能換回1架波音飛機。

做襯衫表面能解決一點就業(yè)，但你想過沒有，

這種體量的布料染料化學工業(yè)品，會對淡水、環(huán)境、生態(tài)造成什么樣的污染？

當時全國各地的霧霾你還記得嗎？

那時候北京的PM2.5,曾經(jīng)破千。

更關鍵的是，那些流水線上的工人，一天起早貪黑的才賺幾毛錢？

一臺售價9999元的iPhone 17，蘋果公司拿走了58.5%的利潤，而給大陸的人工成本是多少呢？僅僅1.8%，不到180元。

月薪三千且不說，希望在哪，奔頭在哪？

東大這些年為什么咬緊牙關也要搞科技創(chuàng)新，

就是因為在低層去卷血汗工廠、搞成本控制、去賺那點微薄的加工費不是長久之計，

必須去往上走，拿下那些高利潤的研發(fā)、設計、整機、系統(tǒng)的環(huán)節(jié)，

才能掌握定價權，獲得高利潤，進而惠及普通的人勞動性收入，

否則沒錢你怎么刺激消費。

這活是什么時候開始干的？2014年，

到現(xiàn)在結果咋樣？成績斐然。

02

要說這幾天最火的事情，

莫過于“全民安裝小龍蝦”，

它不是餐桌上的美食，而是一個能替分析、思考、記憶、干活的開源 AI 智能體OpenClaw，

寫周報、查網(wǎng)頁、訂餐廳、發(fā)郵件，相當于24小時值機的貼身助理。

而它，正是一個出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，

從海外傳播到國內(nèi)的產(chǎn)物。

這款工具能夠風靡全球，

其重要依靠正是中國的“算力出海”。

早在2月底，全球最大的AI模型聚合平臺顯示，

中國大模型的一周調(diào)用量已經(jīng)沖高至5.16萬億Token，遠超過美國的2.7萬億領先全球，

四款大模型霸榜全球前五，

硅谷80%使用開源技術的初創(chuàng)公司，底層跑的是中國模型。

Token是什么？可以視為算力的基本單位和計費單元，類似于電費的度，

Token=能量*效率。

能量的代表是什么？電力。

效率的代表呢？芯片。

一個是高速公路，一個是上面跑的車輛。

目前，

東大電強，西大芯強，東大缺芯，西大缺電。

東大的芯片比起美國，相當于五菱之光對法拉利，

西大的電網(wǎng)比起中國，相當于鄉(xiāng)村土路對高速公路。

小龍蝦能爆火，靠的是中國的token供應充足，大模型設計優(yōu)秀，讓五菱之光在平坦的高速上跑出了奔馳的速度，全球用戶能敞開了使用續(xù)杯。

這背后是全球第二的算力和全球第一的電力，

第二的算力，是2014年以來不斷升級補課，十年磨一劍的結果，

第一的電力，是二十年來持續(xù)升級打下的基礎。

2025年，

中國數(shù)據(jù)中心的用電量達到3600億千萬時，

這是什么概念，

超過了全球170個國家的全年發(fā)電量，

相當于瑞典丹麥芬蘭三國用電量的總和。

03

長期以來，

國人在高科技領域總是覺得“矮人一頭”，

要么無條件“對標”別人的東西，

要么對自己的產(chǎn)品沒信心，

就拿汽車來說，大家動不動“借鑒”特斯拉，

結果把內(nèi)置式門把手，取消物理按鍵這種反人類設計圈抄上了，

一起火要么拉不開門，一語音把汽車大燈給關了。

在芯片上也老是看不上國產(chǎn)的，

動不動就把國產(chǎn)算力貶的一文不值，

而現(xiàn)在算力出海告訴我們，

即使是在局部環(huán)節(jié)和尖峰領域我們有差距，

但靠體量的加持，系統(tǒng)集成的優(yōu)勢，我們也是不遑多讓的。

老外都拿你的東西創(chuàng)業(yè)了，自己的投資界還疑神疑鬼。

因此算力出海，這個制造強國幾十年苦修內(nèi)功的集中體現(xiàn)，

去年我們的外貿(mào)順差已經(jīng)達到了歷史巔峰的1萬億美元，

所以-小B，-C的龍蝦，就有成為下一個增長點的強大潛質(zhì)，

會在不屑中前進，在顛簸中上漲，在懷疑中新高，

而我們的已經(jīng)提前布局最受益的品種，尤其是哪些同時受益于英偉達、谷歌等，國內(nèi)海外通吃的雙保險。

在我們的圈子里你能得到什么？

-了解大盤和板塊的邏輯，它為什么漲為什么跌？K線后之后覺。

-掌握產(chǎn)業(yè)的趨勢和路徑，分辨李逵李鬼，壓對正確的方向。

-看懂龍頭和補漲的路徑、擴散，電風扇的走法和特征，不會被玩的團團轉(zhuǎn)。

-知曉外界所不了解的產(chǎn)業(yè)真實情況和信息，能夠?qū)W以致用并創(chuàng)造效益。

我們基本會在每天的早盤做出分析，并在收盤進行復盤，幫大家日日精進，不斷提高，

投資很多時候，也就是個熟練工的事情。

04

昨天，中東那邊又鬧出幺蛾子，

伊朗說要布雷，國際油價應聲大漲，

然后美國忽然公布調(diào)查結果誤擊了，

再然后，

懂王又忽然跟東大套近乎，說哥們丫鐵了。

看來這個世界上啊，

只要你像美帝不要臉，你就能一直能贏下去，

只要你像伊朗不害怕，你就能跟他扛下去，

只要你像東大不著急，你就能拿到最大的回報。

不要臉、不害怕、不著急，

這九字真言送給還在受苦的、打拼的、奮進的牛馬們、精英們，放輕松，別用力。

最后，既然養(yǎng)龍蝦了，

那么牛蛙、扇貝之類的養(yǎng)不養(yǎng)？

要么今天看看水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊？

（僅為玩笑啊切莫當真）