江蘇
01
誰說大象不能跳舞？
昨晚，
中國電池龍頭寧德時代的一季度的業績公布了，
今年前3個月，
營業收入1291.31億元，同比增長52.45%；
歸屬于上市公司的凈利潤為207.38億元，同比增長48.52%。
207億是什么概念，
超過大A里99%的上市公司。
不光是盤子大，它還結構強，
2025年，它的利潤比營收增幅高了25個點。
大王在圈子里早就有句經典的論斷，
不知道穿什么，就穿阿瑪尼，不知道買什么，就買CALT。
這一輪的強烈打call之始，
是在2024年的4月份。
彼時，唱空東大的人比比皆是，什么“失去的30年”，什么“重生之我去日本做贅婿”，什么“拋棄一切風險資產”。
大王的判斷是什么，以寧王為代表的創業板資產是底部區域，彼時它的位置如下圖。
某些所謂的經濟學家和基金經理，
一天企業都沒待過，一天工廠都沒管過，
他們不明白，
一個產品、工藝、團隊、技術沒什么短板的公司和其他企業是兩個物種，
他已經8000億市值不是不能再漲的理由，
反而可能越漲越便宜。
當然不是讓你追高啊，
而是李涯啊李涯，
你就是不懂得牛市的基本原理。
02
張雪摩托奪冠后，
關于他的很多視頻都在網絡上流傳，
讓大王感觸最深的一個是他開質量會議，
技術人員匯報某批次離合器齒輪存在0.5毫米的尺寸誤差，
張雪說，重做200套全新的，直接做，專門用于試驗，只試驗不售賣。
大多數人看到的張雪對品質的把控，產品的精益求精，這當然是對的。
大王是管過工廠搞過制造業的，
內行看出什么？
張雪下決策時只要幾秒鐘，技術人立馬嗯嗯記在本子上就去做了。
當場拍板，是因為成本也就幾十萬，他的試錯和改進代價極低，
技術人員毫無違和感，是因為他經常去做。
這背后一定有一套極其強大的、高效的、透明的供應商體系和制造網絡，
能把時間、效率、成本的兼顧發揮到極致。
你放在現在的任何一個西方國家，
這是什么概念，
你得重新調圖、打樣、開模、測試，協調供應商做產線調整、工藝驗證、QC品管，單件會貴的離譜，做200套和做2萬套的價格相差不大。
擱國外，你一個民營小企業讓西門子給你調產線，還只要200套？開什么玩笑？
但張雪的殺馬特技術員，估計也就OA里讓張雪點一下，供應商的微信群里放幾句狠話，就把這個事給辦了。
這種“小批量快速試制”和“大批量穩定供應”與并存的能力，才是堪稱恐怖的碾壓性競爭優勢。
因而我們也會預計到，將來必然會出現新一代車庫創業的年輕人和科學家，
他們不需自建工廠，不需雇傭工人，不需要囤積原料，不需搞出任何重資產，
只需依托成熟供應鏈和強大體系的優勢，
就能完成最適合AI時代的碎片化創業與批量化交付的不可思議結合。
所以投資產和投未來，你買中國就對了，
一方面是那些大象跳舞的六邊形戰士，另一方面是那些敏捷制勝的賽道選手。
近期我們在圈子里挑選的一些細分龍頭，都悄悄的走出了六親不認的步伐。
不去擁抱那些勢必國運隨水漲船高的優質資產，和必將會把百年豪門斬落馬下的寧有種乎，有點辜負這個偉大的時代啊。
而這些，既需要你有樂觀的預期，更需要有清醒的頭腦，客觀的認知，沉著的布局，有對產業與核心玩家的梳理，對資金、位置、圖形的把握，
我們的圈子，有每天的早指引和晚復盤，加上各種《案例分析》《4月行情展望》《產業次序》等，幫你形成肌肉記憶，日日精進，熟能生巧，這世界從無隨隨便便的成功啊。
03
4月13日，法國國民議會罕見的以170票全票贊成的方式通過了一項法案，
將簡化法國在殖民時期掠奪文物的歸還程序。
法案當然不僅只覆蓋東大，但在美伊戰爭的當口公布就有點耐人尋味了
而議員萊圖斯會上講法國文豪維克多·雨果的夢想就更意味深長了。
“希望有一天，法蘭西能脫胎換骨，將不義之財歸還給被搶掠的中國”。
這世界就是這樣，
當你只有剛開始造摩托芯片和電池，他們會說你東大威脅論，
當你有無數個張雪橫掃全球的鋰電產業，
他們又要良心發現，希望洗清自己的罪孽了。
當你踏踏實想跟他們談的時候，
他們一碗泡面都不招待，
當你亮完一把肌肉的時候，
他們又有大儒為你辯經各種過來拜碼頭了。
哎，其實這套，
我們早膩了啊。
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