物理格局的變化，折射的是一場產業話語權的深度重構

　　 文｜《財經》特約撰稿人 楊錚 趙成

　　4月25日，以“領時代·智未來”為主題的第十九屆北京國際汽車展覽會在中國國際展覽中心（順義館）與首都國際會展中心雙館聯動啟幕。

　　本屆展會總展出面積達38萬平方米，展車總數1451臺，包含首發車181臺、概念車71臺，單看這幾個數字，北京車展已正式超越日內瓦、法蘭克福等傳統國際車展，成為全球規模最大的汽車展覽會。

　　不過，真正值得關注的不只是展會規模增大了多少，而是這多出來的16萬平方米空間里，究竟裝進了怎樣的產業變局？

　　 從“展館擴容”到“產業融合”

　　本屆車展在布局上最直觀的變化，是由國展順義館和首都國際會展中心聯動辦展，取代了往屆由新國展和20公里車程外的靜安館兩地辦展的方式?？傉褂[面積較上屆凈增16萬平方米，兩館之間的通勤距離則縮短至百米。

　　這背后的變革意義不止于面積的簡單增加。在兩館聯動的基礎上，整車企業首次與零部件供應商同館亮相，實現真正的融合辦展。

　　此前北京車展長期采用“整車與零部件分館分地”的模式，整車集中于順義，零部件則被安排至市區的朝陽館。即便是少數進入順義館的供應商，也往往被擠在一層的角落。這種物理上的割裂，某種程度上也隱喻著傳統汽車產業中整車廠與供應商之間那套心照不宣的主從關系。

　　這一格局在本屆車展上被徹底打破，而驅動力則來自消費端的深層變化。如今，專業消費者越來越多。

　　據中國汽車流通協會開展的2025年度消費者購車意向調研，超九成受訪者購車時會將安全性列為首要考量因素，在電池性能指標上，能量密度、低溫表現及品牌口碑成為用戶決策的重要參數。

　　在車主社群中，“這款車配的是什么電池”早已成為高頻熱詞。而在購車決策中，46.25%的消費者將智能駕駛功能納入考慮范圍；同時，有71.53%的受訪者認為價格透明度仍需改進。這些變化意味著，電池與智駕能力不再是車尾銘牌上的一行小字，而是購車決策的一票否決項。

　　消費端的這種變化，促使整車廠將供應鏈品牌從B端推向了C端。相應的，供應鏈企業也在以更積極主動的形式走向前臺。四維圖新將其技術講解安排在媒體日第一天上午的黃金時段，與各大車企的重點新車發布會一同分享輿論的關注。

　?。▓D源：楊錚攝）

　　在智能化與電動化產業鏈的賦能下，本屆北京車展也增添了不少新面孔，迎回了一些久違的老朋友。

　　華為對汽車行業的影響力在本屆車展上得到了最直觀的延伸。在鴻蒙智行之外，華為乾崑首次設立獨立展臺，與其相鄰的啟境與奕境展臺，則是華為乾崑以智能化解決方案聯合車企賦能產品的直接見證。

　　《財經》了解到，華為乾崑已與25個車企品牌達成深度合作，覆蓋阿維塔、深藍、東風嵐圖、東風猛士、奧迪等品牌，目前已有超過50款量產車型搭載其技術方案上市，涵蓋純電、增程、混動、燃油等多種動力形式，價格區間從15萬元延伸至百萬元級，累計裝車量突破170萬輛。這種規模化效應意味著，華為的智能化方案已從少數車企的“加分項”變成行業普遍選項。

　　與此同時，缺席多個國內主流車展的東風標致和東風雪鐵龍品牌在北京車展上雙雙回歸。神龍汽車相關人士向《財經》透露，此次參展旨在展示雙品牌在智能化與電動化領域的前瞻技術與產品布局，“要把差異化做出來”。

　　據了解，東風雪鐵龍此次參展的核心策略是，用東風集團的電動化、智能化技術，配合斯泰蘭蒂斯資源，將“魔毯底盤”與中國智電能力結合。

　　與此同時，東風標致在本屆車展上全球首發了Concept 6獅銳（轎車）和Concept 8琉明（SUV）兩款概念車。

　　值得注意的是，兩個品牌的核心邏輯是一致的，即中方提供電動化、智能化的技術和產業鏈能力，法方負責設計、底盤調校和品牌調性。這不是簡單的合資導入，而是“中國技術+法式基因”的雙向輸出。東風標致方面甚至提出了“中國生產、全球銷售”的規劃，將中國定位為標致全球電動化轉型的重要生產基地。

　　（圖源：宋立偉攝）

　　換句話說，這是一場由中方供應鏈主導、合資品牌執行為輔的轉型實驗。法系車是否還能借此重獲市場認可，本屆車展的信號只是一個開端。

　　 誰在定義整車？

　　如果說兩館聯動只是形式上的突破，那么具體展臺的布局則更進一步揭示了行業話語權的悄然轉移。

　　供應鏈企業，特別是智能化與電動化的解決方案供應商，正在成為與整車企業集團并列的另一“主角”。它們在主館辦展，在黃金時段爭奪觀眾注意力，背后折射的是一個更深層的產業變局，誰掌握了核心技術，誰就掌握了話語權。

　　站在A2館的奧迪展臺向南看，左邊會看到動力電池供應商億緯鋰能的展臺，右邊則是智能駕駛企業卓馭科技的展臺。

　　
（圖源：楊錚攝）

　　三家參展商之間或許沒有刻意的安排，但卻以一種極具隱喻意味的方式，向人們展示了今天汽車行業的新格局，整車與電動化、智能化，已成三足鼎立之勢。

　　“軟件定義汽車”早已不是一句口號。從芯片到全棧解決方案，智駕企業在整車研發中的權重在不斷攀升。地平線、芯馳等企業展出了最新的車規級芯片；東軟睿馳帶來了包括AI汽車神經底座、AI智駕大腦+算力外腦、汽車全生命周期AI Agent等面向AI時代的全棧產品矩陣。

　　今年，寧德時代將展位設在寶馬集團隔壁，展區面積比往屆大幅擴容，甚至比同一場館對面的保時捷展位更氣派。空間即權力。

　　在傳統燃油車時代，發動機和變速箱是整車企業牢牢握在手中的核心技術壁壘，跟供應商的關系由整車廠說了算。而在電動化時代，動力電池供應商自帶品牌效應，一臺車上搭載的是寧德時代還是其他品牌的電池，會直接對消費者的購買決策產生實質性影響。

　　此前，吉利集團旗下的電池業務平臺吉曜通行釋放了清晰的信號。其成立后迅速完成了對旗下耀寧、極電等電池資產的收購重組，整合了多個生產基地，以“生態化思維”將電池從采購件上升為品牌核心資產。

　　這一布局表明，在寧德時代等頭部供應商品牌效應外溢的背景下，頭部整車企業正加速用體系化布局來對沖對外依賴。

　　動力電池供應商欣旺達相關人士對《財經》表示，零部件企業進入整車館參展，既體現了產業政策對零整協同的引導，也是企業主動對接C端與B端客戶的現實需求。

　　從企業自身角度來說，進入整車館參展可以讓用戶在賞車之余了解電池企業的場景化服務能力，讓普通消費者直觀地接觸和認知新能源產業鏈的核心實力。

　?。▓D源：趙成攝）

　　傳統零部件巨頭也在尋求電動化與智能化時代的新機遇。脫胎于零部件巨頭安波福的維智捷于4月初完成美股上市，此番以信號、數據以及電力傳輸系統供應商的身份首次參展，帶來了新材料創新、AI線束設計智能體等一批創新成果。

　　 零整同臺背后的生態協同與博弈

　　零整“同臺”不意味著零整“同心”。觀眾在場館里看到的是融合與協作，產業內部卻在經歷一場關于權力邊界的重新談判。

　　以動力電池領域為例，面對寧德時代、比亞迪等頭部供應商日益增強的品牌議價能力，整車企業的“防風險”意識正在上升。多家車企正在推行“多供應商+自研團隊”并行的策略。據行業數據梳理，僅動力電池領域，就有多家電池企業參與整車配套。

　　理想汽車與欣旺達成立合資公司，共同推進自研動力電池的研發與量產；零跑汽車在采用中航鋰電和國軒高科電池的同時，也在探索“寧德時代電芯+零跑自研電池包”的深度合作模式；蔚來則通過蔚然（南京）在電池包封裝與BMS領域構建自研能力，同時推進與衛藍新能源等企業在電芯層面的聯合開發。

　　在智能化領域，地平線與征程系列芯片所獲取的超20家車企平臺化合作。不難看出，未來汽車產業的競爭，已從單項的技術比拼升級為供應鏈可控能力的全方位博弈。

　　有分析人士指出，當一家動力電池供應商的市值超過大多數汽車制造商時，整車企業很難再對供應鏈關系保持過去的掌控力。供應商的品牌越強，整車企業的切換成本就越高。同臺是好事，但同臺也意味著距離更近，博弈更緊。

　　行業競爭已經從整車廠之間的產品競爭，變成了產業鏈生態之間的系統對決。

　　在全球汽車產業變革向縱深發展的背景下，本屆車展徹底打破了零整界限，核心供應商與整車企業同館展出，直觀傳遞出汽車行業從“垂直整合”走向“生態協同”的產業格局。

　　更重要的是，它也提示著所有人，在這個新的生態里，沒有誰是永遠的主角，也沒有誰是不可被替代的配角。如何結盟，如何把關自己手中關鍵技術的話語權，如何在深度融合中保持博弈砝碼，將成為接下來所有參與者必須面對的課題。