浙江
1/ 我是最航運丹尼斯。 如前推演，這場戰爭包括霍爾木茲 海峽控制權的爭奪會是加強版 “加沙翻版”的邏輯。全面恢復通航還很遙遠，美國現在想先嘗試解救“船質”。 所謂“船質”，就是那些被困在海峽中的船舶，本質上都是被動卷入地緣政治博弈的商船。 現在，特朗普啟動所謂“自由行動”（Project Freedom）。美國計劃從周一開始，引導中立外國船只分批駛離霍爾木茲海峽，并明確警告：任何干擾行為都將被強力應對。
2/ 這項行動名義上是人道主義撤離——部分船只已出現食品、飲用水及衛生物資緊張，船員生存條件持續惡化。 但本質上，這是一次對海峽控制權的試探。 執行方式上，美國未必逐船護航，而是更可能在周邊海域部署海軍力量，提供航行信息與安全航道指引，并在必要時進行威懾與防護。 因此，關鍵不在行動本身，而在回應。 如果伊朗默許，局勢將進入“從極低流量到低流量有限放行 + 進一步反復拉扯的談判”； 如果伊朗干擾，則可能從人道撤離重新升級回到軍事對抗。
3/ 目前尚不清楚該行動是否與伊朗存在協調，伊朗方面也未作出公開回應。即便推進順利，大概率也是“擠牙膏式”釋放——一艘一艘、整體過程以月計推進，然后進入更長周期的談判博弈。最終，這件事的核心，將不再是“船能不能出來”，而是——誰在定義這條全球最重要能源與航運通道的規則。
4/ Suez Canal Authority（蘇伊士運河管理局）宣布，超大型集裝箱船 MEX/ CMA CGM Grand Palais 在其首航中順利通過蘇伊士運河。 該船由 CMA CGM 運營，是目前全球采用液化天然氣（LNG）動力的最大集裝箱船之一。 船舶在穿越 Bab el-Mandeb Strait 曼德海峽后，加入南行船隊，自新加坡駛往馬耳他。 該船全長約400米，寬61米，運力達23,876標準箱（TEU），總噸位約24萬噸，服務遠東至地中海航線。其中，CMA CGM Grand Palais 部署于MEX航線運營。
5/ 今天的新聞頭條先到這里。五一有點時間，寫一些自己的感悟。我們不管是創業、投資，還是擇業，本質上都需要思考如何站在趨勢上做選擇。不然做得再優秀，所能達到的高度，也可能只是別人順勢而為、躺贏的起點。今天最大的趨勢是AI，但AI不是一個孤立的行業，它正在重構所有行業。我自己用AI視頻，實現了“最丹保”IP在保險賽道的彎道超車；而我正在參與的大健康、大養老，本質上也是AI時代且老齡化結構加速變化所帶來的長期機會。放到物流行業，這種變化更加直接：要么駕馭AI，要么被AI優化。物流的高增長機會之一，也正在轉向“服務算力”。以DHL、DSV、德迅為代表的頭部物流企業，已經開始圍繞數據中心構建新一輪增長曲線。服務器、GPU機柜、變壓器、液冷系統等高價值、高密度、強時效的“算力基礎設施”，正在成為物流體系中最優質的一類貨源。這類貨物之所以重要，是因為它們同時具備三個核心特征：單票價值高，能夠支撐更高的物流溢價；運輸標準嚴苛，對溫控、震動、時效都有更高要求；同時又深度綁定數據中心的建設與運營周期，從前期設備進場，到后期持續運維更新，形成穩定且長期的物流需求。這意味著，物流不再是一次性的運輸行為，而是一條可以長期綁定的供應鏈關系。在這樣的背景下，物流的角色正在發生本質變化。它不再只是企業的成本項，而正在成為算力基礎設施的一部分。誰能夠嵌入這條圍繞數據中心與AI算力展開的供應鏈，誰就更有可能獲得下一階段更確定的增長。
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