撰文| 文燁豪

編輯| 吳先之

橫店的春天，來(lái)得比去年更早，但短劇基地卻遠(yuǎn)沒(méi)有往年熱鬧。

去年此時(shí)，這里每天有幾十個(gè)短劇劇組同時(shí)拍攝，推軌道的工人從早忙到晚，盒飯攤能排到馬路盡頭。

而今年3月以來(lái)，大部分劇組暫時(shí)停擺，曾經(jīng)月薪過(guò)萬(wàn)的服化道師傅們，有的去了影樓，有的回老家開(kāi)漢服店。

近乎一夜之間，轟轟烈烈的行業(yè)，風(fēng)聲忽然變了。

這場(chǎng)嬗變的締造者，無(wú)疑是AI。

而面對(duì)內(nèi)容生產(chǎn)邏輯的顛覆，沒(méi)人能遺世獨(dú)立。因此，即便是坐擁3億月活、一話千金的紅果，亦沒(méi)有隔岸觀火，而是試圖親自下場(chǎng)，引導(dǎo)短劇這門(mén)生意的流向。

短劇行業(yè)，摸著AI過(guò)河

如果說(shuō)，此前的AI短劇還停留在漫劇或補(bǔ)充特效層面，那么今年以來(lái)，最誘人，也是最可怕之處，在于其直接替代了傳統(tǒng)短劇的影視工業(yè)管線。

“AI不再需要服化道。”3月末，一位化妝師在朋友圈如是寫(xiě)道，配圖是她最后一次給演員補(bǔ)妝的照片。

此前，一部作品的誕生需要編劇、導(dǎo)演、演員、攝影、燈光、服化道等諸多工種的協(xié)同配合。而在AI時(shí)代，選擇最終用哪個(gè)畫(huà)面與觀眾見(jiàn)面的人，主要是“抽卡師”。

只是，從創(chuàng)作端看，現(xiàn)階段AI短劇的產(chǎn)出，還遠(yuǎn)沒(méi)有那么絲滑。

抽卡師劉寧（化名）告訴光子星球，現(xiàn)有的AI模型并不穩(wěn)定，就算提示詞寫(xiě)得再長(zhǎng)，也可能會(huì)出現(xiàn)畫(huà)面跳切、穿幫，或是構(gòu)圖、人物站位不一致的情況。

“你可能一次就出SSR，也可能抽十遍八遍也抽不到可用的素材，尤其是復(fù)雜打戲、超過(guò)兩人以上的鏡頭，一旦你浪費(fèi)積分多了，公司就該罵你了，只能擇取片段，再用剪輯去拼。”

因此，抽卡是一種概率游戲，相較于創(chuàng)作，其更像是在篩選——從海量的廢料中，淘出一些勉強(qiáng)能用的素材或碎片。

過(guò)去，不少傳統(tǒng)影視從業(yè)者轉(zhuǎn)向AI，自詡自身審美不錯(cuò)、對(duì)畫(huà)面敏感，能在抽卡師群體里降維打擊，比如在抽卡前，先自己畫(huà)出分鏡作為參考。

但劉寧所在的公司里，抽卡師們幾乎都沒(méi)有影視行業(yè)的經(jīng)歷，甚至其中一大半都是大學(xué)生?！肮疽淮握惺畟€(gè)人，每人要求一天至少出兩集，堪稱‘賽博打螺絲’，三天不達(dá)標(biāo)就換人，能待三個(gè)月的，在我們這兒都是老人了?！眲幪寡浴?/p>

在AI短劇從業(yè)者蔣仲（化名）看來(lái)，現(xiàn)階段的抽卡師更多是在給還不成熟的AI“擦屁股”。但隨著模型能力不斷提升，單純抽出可用畫(huà)面這件事可能不再需要人專門(mén)來(lái)做。

事實(shí)上，AI不僅在生成越來(lái)越自然流暢的畫(huà)面，也在發(fā)力制作流程中的其他環(huán)節(jié)。

今年3月，字節(jié)旗下小云雀AI上線短劇Agent，宣稱支持上傳10萬(wàn)字劇本一鍵成片。

只是，有從業(yè)者指出，現(xiàn)在的小云雀短劇Agent并不算好用，常常遺漏人物、劇情，或是搞混角色關(guān)系，生成畫(huà)面也不夠連貫?！懊看沃赋鰜?lái)，認(rèn)錯(cuò)態(tài)度倒是很好，但重新生成又需要積分?！?/p>

從體驗(yàn)維度來(lái)看，相比小云雀Agent，短劇玩家們似乎更青睞巨日祿、昆侖天工等第三方技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。以巨日祿為例，基于Agent能力，一人僅需一到三天，便能創(chuàng)作出一部完整的AI短劇。

這輪內(nèi)容革命，除了使短劇創(chuàng)作效率陡增，亦將大幅降低AI短劇生產(chǎn)鏈路中的人工成本，從而導(dǎo)致供給層面的暴漲。

歸根結(jié)底，隨著短劇Agent愈發(fā)成熟，抽卡行業(yè)終究會(huì)面對(duì)一場(chǎng)必輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)；但對(duì)短劇平臺(tái)而言，一場(chǎng)內(nèi)容治理的戰(zhàn)爭(zhēng)，或許才剛剛開(kāi)始。

當(dāng)每天有上萬(wàn)部新劇涌入內(nèi)容池，如何制定規(guī)則，在效率與質(zhì)量之間找到平衡，如何讓技術(shù)真正服務(wù)于內(nèi)容創(chuàng)作，將成為平臺(tái)無(wú)法回避的考題。

以前管飽，現(xiàn)在管好

一直以來(lái)，紅果都不只是一個(gè)短劇App。

一眾短劇平臺(tái)，往往只能在內(nèi)容層面做選擇，而紅果作為短劇行業(yè)絕對(duì)意義上的霸主，既承受著整個(gè)賽道的凝視，亦同時(shí)掌控著短劇內(nèi)容供給、創(chuàng)作、分發(fā)規(guī)則的旋鈕。

短劇行業(yè)的神經(jīng)向來(lái)敏感，平臺(tái)政策一動(dòng)，片場(chǎng)隨即便能聽(tīng)見(jiàn)，并立刻改變姿勢(shì)。而自今年以來(lái)，紅果其實(shí)已多次通過(guò)更新規(guī)則，牽動(dòng)著行業(yè)風(fēng)向的多輪轉(zhuǎn)變。

今年2月，伴隨著Seedance 2.0的爆發(fā)，紅果亦發(fā)布新的漫劇激勵(lì)政策，下調(diào)了2D動(dòng)畫(huà)漫劇的分成系數(shù)，并以更細(xì)分的品類分層，端掉了過(guò)往低質(zhì)AI漫劇的“大鍋飯”。調(diào)整后，AI仿真人短劇分成系數(shù)維持最高的60；3D動(dòng)畫(huà)、2D動(dòng)畫(huà)則分別為50、40；而相對(duì)粗糙的表情包漫劇、靜態(tài)解說(shuō)漫等，則停留在1-10區(qū)間。

而3月，紅果則取消了原本給中小真人短劇承制方20-35萬(wàn)/部的保底分賬，轉(zhuǎn)向純分成模式。

《平臺(tái)革命》一書(shū)指出，成功的平臺(tái)會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段：先是用真金白銀的補(bǔ)貼吸引用戶，解決“雞生蛋還是蛋生雞”的難題；然后是優(yōu)化機(jī)制，促進(jìn)雙邊市場(chǎng)的高效互動(dòng)；最后則是建立完善治理體系，確保生態(tài)整體的健康發(fā)展。

放在紅果身上，這一轉(zhuǎn)向尤為清晰。

如果說(shuō)，紅果過(guò)去通過(guò)保底“收買(mǎi)”了近乎整個(gè)短劇行業(yè)，使其產(chǎn)出海量?jī)?nèi)容來(lái)填滿用戶的時(shí)間。那么現(xiàn)如今，隨著AI真人短劇供給的爆發(fā)，其已不再需要為略顯平庸的真人短劇買(mǎi)單，而是用殘酷的方式，完成對(duì)整個(gè)行業(yè)的供給側(cè)改革。

只是，AI短劇的洪流，似乎來(lái)得太猛了。

一方面，過(guò)去一段時(shí)間里，AI短劇所謂的“便宜”，并非沒(méi)有代價(jià)。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴光子星球，此前很多人吐槽即夢(mèng)漲價(jià)，覺(jué)得字節(jié)“吃相難看”，但站在模型生意本身來(lái)看，即夢(mèng)漲價(jià)其實(shí)是不得已而為之。“他們最開(kāi)始定價(jià)太低了，沒(méi)想到這么多人每天不停地抽，成本壓力根本沒(méi)法扛。”

而最近豆包拿出商業(yè)化方案背后，或許也有著成本方面的考量。

對(duì)AI短劇而言，所謂低成本的窗口期，是大廠賠本賺吆喝的結(jié)果，而密集的價(jià)格調(diào)整，則預(yù)示著“好日子”已告一段落。長(zhǎng)期來(lái)看，人工成本下降、模型成本上升，大概率將成為短劇行業(yè)的主旋律。

另一方面，當(dāng)短劇生產(chǎn)效率被AI所顛覆，供給繁榮很可能走向供給失控——涌進(jìn)平臺(tái)的AI短劇，質(zhì)量參差不齊，既可能污染平臺(tái)的內(nèi)容池，亦可能會(huì)帶來(lái)不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。

前段時(shí)間，紅果就曾因“偷臉”問(wèn)題，被互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)境“炎上”。在此之后，紅果既開(kāi)啟了對(duì)低質(zhì)AI劇，以及肖像侵權(quán)、創(chuàng)意抄襲等行為的治理；亦拿出5億元，強(qiáng)化對(duì)真人短劇的扶持。

“現(xiàn)在真人短劇，比三月底到四月初暖和了很多?！币晃换瘖y師告訴光子星球，3月她只進(jìn)了3個(gè)組，而5月的檔期已經(jīng)排滿了。整個(gè)行業(yè)，也都在等待紅果對(duì)真人短劇的更多新政策。

而近期，據(jù)媒體報(bào)道，抖音短劇版權(quán)中心再度對(duì)漫劇分成系數(shù)動(dòng)刀，將AI仿真人、3D動(dòng)畫(huà)漫劇的分成系數(shù)，雙雙下調(diào)至40，與原有2D動(dòng)畫(huà)漫劇的檔位持平。此番變動(dòng)下，同一部AI仿真人短劇的收益，大致縮水了3分之一。

紅果此舉，并非打壓或站臺(tái)，而是一輪從“求量”，轉(zhuǎn)向“求質(zhì)”的內(nèi)容生態(tài)再平衡，好比電商平臺(tái)早期放任白牌供給，后期又必須治理假貨、扶持品牌的治理與分層。

換言之，面對(duì)AI短劇浪潮，紅果要做的既不是迎合，也不是阻止，而是決定什么樣的作品，配得上站上舞臺(tái)的中央。

AI短劇，不信獨(dú)角戲

現(xiàn)階段，字節(jié)無(wú)疑是AI短劇上半場(chǎng)，最大的贏家。

站在產(chǎn)業(yè)生態(tài)位觀察，從番茄小說(shuō)IP庫(kù)，到AI模型、工具，再到紅果，字節(jié)幾乎已圍繞AI短劇，打造了一套牢不可破的閉環(huán)——既賣(mài)鏟子，也有礦山，還控制著通往礦山的路。

但長(zhǎng)期來(lái)看，AI短劇并不會(huì)因此變成字節(jié)的獨(dú)角戲。這一閉環(huán)，或許會(huì)被多股力量漸漸撕開(kāi)。

第一股力量，或許來(lái)自視頻模型的供給多元化。

4月初，阿里“快樂(lè)馬”（HappyHorse）橫空出世，并于4月末開(kāi)放API調(diào)用。

盡管HappyHorse整體效果，略遜色于Seedance 2.0，但從價(jià)格層面來(lái)看，無(wú)論是720p還是1080p視頻，HappyHorse的API定價(jià)都低于Seedance 2.0，Pro會(huì)員的價(jià)格差異則更加明顯。

蔣仲指出，現(xiàn)階段Seedance 2.0固然很強(qiáng)，但隨著大模型的技術(shù)收斂，可靈、Vidu、HappyHorse、PixVerse等模型，將不斷壓縮單一模型的領(lǐng)先窗口。

換言之，隨著玩家們漸漸交卷，AI視頻的平均質(zhì)量遲早會(huì)越過(guò)“可用”的基準(zhǔn)線，屆時(shí)，模型側(cè)勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)多家可用的供應(yīng)商。對(duì)字節(jié)而言，這雖談不上致命威脅，卻會(huì)改變行業(yè)的議價(jià)結(jié)構(gòu)。

另一股力量，來(lái)自其他短劇平臺(tái)。

盡管現(xiàn)階段，紅果不斷強(qiáng)化著對(duì)低質(zhì)AI劇的治理，但面對(duì)AI短劇所帶來(lái)的誘惑，頭部平臺(tái)的號(hào)召，并不足以阻止AI短劇的野蠻生長(zhǎng)。

蔣仲告訴光子星球，目前低質(zhì)AI劇基本已過(guò)不了紅果，但這些內(nèi)容并不會(huì)消失，只會(huì)外溢到愛(ài)奇藝、B站、知乎等平臺(tái)，即便監(jiān)管趨嚴(yán)，也有ReelShort、DramaBox等出海平臺(tái)加以承接。

這意味著，紅果會(huì)越來(lái)越接近“商超”，準(zhǔn)入門(mén)檻、內(nèi)容要求較高，亦將保留真人精品短劇的內(nèi)容基底；而大量低質(zhì)AI劇，則會(huì)流向規(guī)則更寬松、內(nèi)容更刺激的“市集”，同樣能做成生意。

因此，短劇行業(yè)的終局，不會(huì)是AI劇徹底吞掉真人劇，也不會(huì)是真人劇反攻AI劇。更可能發(fā)生的是，紅果這樣的頭部平臺(tái)，繼續(xù)抬高門(mén)檻，把真人、AI劇推向精品化；低端AI劇則流向更長(zhǎng)尾、更海外、更粗糲的市場(chǎng)，在另一套成本邏輯里繼續(xù)生長(zhǎng)。

蒂姆·吳在《總開(kāi)關(guān)》里闡述過(guò)信息產(chǎn)業(yè)不變的周期，即新技術(shù)涌現(xiàn)時(shí)，行業(yè)往往開(kāi)放、混亂、機(jī)會(huì)遍地；等到巨頭完成整合，則會(huì)逐漸封閉，規(guī)則趨于集中；再往后，新的技術(shù)突破、監(jiān)管、用戶需求或外部競(jìng)爭(zhēng)，又會(huì)把原本的鐵幕撕開(kāi)。

電臺(tái)、電話、電影、電視、互聯(lián)網(wǎng)都經(jīng)歷過(guò)類似的循環(huán)，眼下的AI短劇，似乎也逃不掉這一規(guī)律。

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