北京
咨詢機構Synergy Research Group的數據顯示，今年Q1，全球云基礎設施服務支出達到1290億美元，同比增長超350億美元。
一個超級大市場，在高基數上獲得了35%的增速，是不是我們可以認為，云計算的第二春來了。
上圖那條黃色增長率曲線很有意思↓
2021年之后，云市場增速一路下滑，一度降到20%以下。
這也對應了當時市場上唱衰云計算的普遍看法：企業降本增效，云支出優化，大廠控制成本，云計算進入冷靜期。
但從2023年下半年開始，增長率又掉頭向上，市場開始回暖。
到2026年Q1，已經是增速九連漲，而且最近三個季度，增速尤其明顯。
這輪增長的發動機，當然是AI大模型。
過去，云計算主要賣的是算存網、數據庫、安全、開發平臺，企業上云，是為了降本、彈性、敏捷。
現在，AI把云計算重新推到了牌桌中央↓
大模型訓練、推理部署、智能體運行需要云，企業知識庫、向量數據庫、GPU集群、MaaS服務、開發平臺、數據管道，全都離不開云。
以前云是IT Infra，現在云正在變成AI Infra、AI Agent Infra。
在AI的沖擊下，玩家格局也悄然發生變化↓
根據SRG給出的數據，Q1在公有云IaaS+PaaS市場，前三個大佬AWS（28%）、微軟（21%）、谷歌（14%）合計分走了67%的份額。
這些老登云，依然能搶到新紅利。
但是，新型云廠商正在快速冒頭：CoreWeave、Crusoe、Nebius、OpenAI、Anthropic以及字節跳動（火山引擎），都在AI云、GPU云、模型服務、推理服務等方向上吃到了紅利。
這些借AI瘋漲的云公司不玩全棧，它們更專注一件事：把GPU、模型、推理、訓練資源，以更貼近AI工作負載的方式賣出去。
這些小登云，有機會彎道超車，攪亂市場格局。
這么說吧，上一輪云計算增長，靠的是企業數字化轉型，是傳統IT云化。
而這一輪云計算增長，靠的是AI原生化，把模型、算力、數據、應用、智能體全都RUN在云上。
云計算的角色變了，它不光是企業IT的底座，也是AI時代的電廠、水廠和高速公路，是token經濟時代的詞元工廠。
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