上海
大家周末好，那么在周末我們依然是跟大家來分析一些細分板塊的機會。我們首先來看一下這個硅片，AI驅動它需要先進的硅片，所以大硅片行業延續復蘇的狀態。這個在我們之前三月底的時候講到過，硅片它是芯片制造的地基，占晶圓制造材料比重要達到30%。
半導體的硅片是生產集成電路、分立器件、傳感器等半導體產品的關鍵材料，是半導體產業整個的產業鏈基礎性的一環。其核心工藝包括晶體生長、加工工藝、外延工藝等，技術專業化的程度是很高的。目前全球50%9%95以上的半導體的器件采用了硅片作為襯底。占半導體器件80%的集成電路產品占99%以上采用硅片作為襯底。在硅片襯底的基礎上，通過光刻、刻蝕、薄膜沉積、離子注入等多道工序完成各類半導體器件制作，從而硅片是芯片制造的地基。根據統計2024年九大類晶圓制造材料中，硅片占比30%，是晶圓制造耗用最大的材料。
那么硅片現在是向大尺寸發展，12英寸它更具有經濟效益。以AI服務器為例，AI服務器增加高性能的GPU芯片，用于高速并行數據的計算，同時配套HBM堆建儲存計算用的數據。那么堆件是由芯片堆疊而成的，堆疊的層數不斷的提高，使得12英寸的硅片使用量進一步的我們說提升了。所以在耗材上面催生了這個大容量的這樣的這樣的一個狀態。另外我們繼續來看，新產品新技術也催生了12英寸的硅片更多的消耗，所以從目前來看，2030年全球的半導體硅片市場這個規模預計會超過200億美元。所以當前硅片市場形成是由海外廠商壟斷的，中國大陸公司所占的份額較少。所以問題來了，就存在著較大的市場空間，像AI持續高景氣，GPUHBN帶來12英寸硅片增量的需求，對吧？
同時我們說到。雖然份額少，但是我們也可以從這些份額少的公司里邊去找出相關的這個東東來。海外大廠他展望十二英寸硅片市場持續是復蘇的對吧？所以從我們的角度來講，就是2026年，這個相關的上市公司，你可以查一下硅片這個硅片大硅片的我們的上市公司，它的出貨量將會繼續增長6%左右。所以在這個情況之下，硅片這個大硅片硅片，而且是半導體硅片這個概念，你可以輸入尋找一下這些公司，在未來如果說回調的話，那么你心里就會有一定的底氣了，有一定的底氣了解知道這樣的一個狀態。昨天晚上我們依然還是看了一下有兩家公司受到了管理層的處罰，財務造假，所以財務造假的上市公司的股民，其實也是真的是或從這個天上來，對吧？
但是不得不說這些公司，其實他們也有他們的一些正正總，就正宗，之前其實應該是有所準備到的，有些公司還真的有意思，被處罰以后，很多股民還很奇怪，他不走，若他沒跌多少？還反彈了。其實很簡單的道理，有些處罰連主力都不知道，里邊的主力都不知道，他接到處罰以后他們也很懵，對吧？那本來就是想往上做的那就趁機往上做一做。但是這個做已經改變了原來的計劃，可能原來計劃是把它做翻倍或者怎么樣，現在的計劃就是趕緊跑，是吧？所以他們的這個操作策略以后現在正式公布了，很多人卻后悔當初沒有走，還在抱著這種僥幸的心理，我的態度是很明確的，凡是你受到過處罰的，不管未來怎么樣，我都會長一個心眼。所以未來的選擇，這個函數的選擇一定是有價值的對吧？有發展的干干凈凈的，我覺得這是我們所需要的上市公司。
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