車載激光雷達(dá)市場本質(zhì)上就是幾十家車企客戶，而消費(fèi)電子一旦跑通是數(shù)億級終端市場，量級完全不同。禾賽和速騰（參數(shù)丨圖片）聚創(chuàng)一邊在車載市場爭斗，一邊在物理AI賽道描述新故事。

文丨智駕網(wǎng) 零醬??

編輯丨浪浪山與明知山

激光雷達(dá)是不是車輛的必備零件？

2025年，中國的激光雷達(dá)頭部企業(yè)用「盈利」回答了這一問題。

一方面L3漸行漸近，監(jiān)管層對感知冗余的堅(jiān)持，正讓激光雷達(dá)變得不可或缺；另一方面，具身智能的興起，又意名激活的了激光雷達(dá)企業(yè)的第二增長曲線。

激光雷達(dá)企業(yè)正迎來產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)期。

今天的激光雷達(dá)已經(jīng)跳出了雷視融合方案與純視覺的技術(shù)路線爭斗，這個「令人討厭的問題」已變得無足輕重，隨著今年開春，華為的896線雙光路圖像級激光雷達(dá)的量產(chǎn)上車，一場線數(shù)大戰(zhàn)從業(yè)內(nèi)迅速蔓延為股市狂歡。

線數(shù)大戰(zhàn)并非簡單的參數(shù)內(nèi)卷，它意味著激光雷達(dá)正進(jìn)入一個新的技術(shù)爆發(fā)期，隨著圖像化感知能力已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，為圖像再填上三個字母：RGB，也就是色彩也變得觸手可及。

雙目攝像頭可以實(shí)現(xiàn)測距，激光雷達(dá)也已經(jīng)可以完整得看清物理世界，激光雷達(dá)作為打通數(shù)字世界與物理世界最完美的傳感器，在物理AI大門打開之際，也激發(fā)了行業(yè)的熱情與想像空間。

01.
激光雷達(dá)進(jìn)入「秘密花園」

已經(jīng)完成年度盈利的禾賽決定率先給這個行業(yè)「顏色」看看。

4月17日，禾賽在其技術(shù)開放日上發(fā)布了第五代6D全彩自研芯片平臺「畢加索」。「畢加索SPAD-SoC」是「畢加索」平臺的首款芯片，其中一個頗為吸引眼球的概念是「全球首款6D激光雷達(dá)芯片」。

在發(fā)布會現(xiàn)場，禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家孫愷坦誠地對媒體表示，從技術(shù)角度看「6D」事實(shí)上是個市場詞匯：

拆解開來，其實(shí)就是兩個「三要素」的集合：激光雷達(dá)測量的既有概念「XYZ」和色彩概念「RGB」。

但禾賽科技CEO李一帆從產(chǎn)品角度提出了不同的看法：

「這不是換個概念的營銷動作，是一個從來沒有人嘗試過的、嚴(yán)格意義上從0到1的發(fā)明。」

禾賽透露，畢加索的本質(zhì)是將彩色感光和TOF測距在芯片層面進(jìn)行像素級融合，在同一顆芯片上同步感知三維空間（XYZ）和物體色彩（RGB），直接生成彩色點(diǎn)云。其光子探測效率（PDE）突破40%，支持禾賽自研光子隔離技術(shù)、波形解碼引擎（IPE）和編碼抗干擾技術(shù)。

「這不是簡單的把攝像頭畫面和激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)拼接，而是在芯片級實(shí)現(xiàn)感知信息的原生融合。」

孫愷表示，6D全彩激光雷達(dá)輸出的每一個點(diǎn)，原生自帶顏色信息，已實(shí)現(xiàn)像素級時空對齊，無需拼接、無需腦補(bǔ)。這意味著，自動駕駛系統(tǒng)不再需要「猜」——不管是紅綠燈、車道線，還是施工指示牌，都能夠一眼看懂。

之所以用「畢加索」命名的原因也很簡單，

「我們是給原來的黑白點(diǎn)云著色，我們用一個畫家的名字來命名這個平臺，是一個比較合理的選擇。」

有趣的是，畢加索最為大眾熟知的作品《格爾尼卡》和《夢》正巧合地代表著他黑白和彩色兩種不同的顏色處理技法。

回到禾賽，畢加索平臺不僅實(shí)現(xiàn)了顏色和感光度的突破，由于在單芯片上集成了兩種功能，體積也更為緊湊：

「今天這顆芯片會放在類似于像ATX大小的激光雷達(dá)里，但過幾年大家可以幻想一下，這樣一顆芯片最后做成的整機(jī)體積有可能跟人類的拇指大小一樣，會應(yīng)用在所有的智能終端上，不限于手機(jī)、眼鏡。」

而且由于在芯片級就實(shí)現(xiàn)了融合，「不再需要多余的一套系統(tǒng)」，本質(zhì)上也不影響價格，會迅速量產(chǎn)。

孫愷把畢加索的價值提升到了一個空前的高度：

「這樣一款新芯片賦能的新物種的產(chǎn)品，既有激光雷達(dá)對于空間理解的能力，也具備攝像頭對這個世界語義理解的能力。它是感知世界真實(shí)最完美的一個傳感器。」

他甚至借用了史詩性質(zhì)的敘事：

「每20-30年，影像世界都可能有一次質(zhì)的革命。」

「當(dāng)十年以后，在座每一位都已經(jīng)被3D的視頻習(xí)以為常的時候，希望你們可以記得十年前你們是第一次在我們這樣一個Open Day上。」

但僅僅在四天之后，速騰聚創(chuàng)給禾賽的「史詩」敘事潑了一盆冷水。

在4月21日的速騰聚創(chuàng)科技日上，CEO邱純潮在回應(yīng)媒體提問時表示，彩色點(diǎn)云的核心技術(shù)路徑是在探測器層面直接集成彩色感光能力，輸出原生彩色點(diǎn)云，實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)點(diǎn)云與色彩信息的「同源同步輸出」：

「SPAD與彩色濾光片陣列（CFA）技術(shù)的結(jié)合形成RGBD（彩色+深度）傳感器，這是發(fā)展終極融合傳感器的必由之路。CFA并非新工藝，實(shí)質(zhì)上是CMOS技術(shù)為SPAD帶來的行業(yè)紅利。」

不過，邱純潮駁斥的僅是友商的「新物種」定義，而從產(chǎn)業(yè)的維度看，他認(rèn)同激光雷達(dá)在引入RGB會讓傳感器進(jìn)入全新的技術(shù)時代：

「當(dāng)每個像素同時提供精確的幾何信息與色彩信息，馬斯克所擔(dān)心的‘信攝像頭還是信激光雷達(dá)’就不再是問題——數(shù)據(jù)源融合難題將從根本上被解決。」

在此基礎(chǔ)上，他給「激光雷達(dá)上色」明確了一個更為細(xì)致的要求：像素密度。

02.
有顏色的「代價」

邱純潮在演講中提到，試圖在激光雷達(dá)中引入「色彩」并非全新概念，但此前制約行業(yè)的問題是，激光雷達(dá)最初線數(shù)極低，根本談不上成像，只能實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的障礙物探測，這是它用「線數(shù)」而非「像素」定義的根本原因。

若像素密度不足強(qiáng)行集成濾光片陣列，會導(dǎo)致色彩信息細(xì)節(jié)嚴(yán)重不足，且可能因光子利用率降低影響深度信息質(zhì)量。

另外，在模擬架構(gòu)下，分辨率每提升一檔，就要增加相應(yīng)的硬件成本，線數(shù)越多、器件越多，性能與成本呈線性增長；且元器件堆疊越多，體積和功耗越高。

「模擬架構(gòu)的128線是堆料的終點(diǎn)，而數(shù)字架構(gòu)的192線才是性能的起點(diǎn)——它能跟隨摩爾定律持續(xù)迭代。基于數(shù)字化架構(gòu)的研發(fā)平臺，產(chǎn)品可輕松突破2000線且尺寸不變，若按線數(shù)折算，成本還將再降一個量級。」

也就是說，正是數(shù)字架構(gòu)讓激光雷達(dá)進(jìn)入圖像時代成為可能，如果再加入顏色呢？

借用禾賽「畢加索」的命名邏輯，我們也用世界知名畫家和名畫來類比像素與顏色的關(guān)系。

以荷蘭畫家蒙德里安為例，從藝術(shù)理念來看，他的畫作深刻影響了建筑、家居設(shè)計(jì)和時尚領(lǐng)域。但如果不考慮其藝術(shù)價值，單從畫作本身的信息量來看，其新造型主義的風(fēng)格并不能實(shí)現(xiàn)精細(xì)地「轉(zhuǎn)述」現(xiàn)實(shí)世界。

這可以類比于邱純潮所說的像素過低就引入RGB，對探測現(xiàn)實(shí)世界并無幫助。

目前，128線激光雷達(dá)分辨率約15萬像素，2000線約400萬像素，而主流車載攝像頭已達(dá)800萬像素，激光雷達(dá)在像素密度上相比攝像頭仍有巨大的差距。

不過，邱純潮判斷，當(dāng)激光雷達(dá)的線數(shù)達(dá)到2000線，便進(jìn)入400萬像素級的三維感知世界，實(shí)現(xiàn)接近2K的高清點(diǎn)云成像；當(dāng)繼續(xù)發(fā)展到4000線，則對應(yīng)800萬像素，將真正達(dá)到4K標(biāo)準(zhǔn)。

「將像素密度提升到RGBD可用水平，是激光雷達(dá)核心芯片廠商對產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵貢獻(xiàn)。」

邱純潮預(yù)言，激光雷達(dá)行業(yè)也會重復(fù)攝像頭行業(yè)的規(guī)律：前期只有芯片+系統(tǒng)全棧自研，才能長期站穩(wěn)高端，掌握主動權(quán)。再往長遠(yuǎn)看，當(dāng)車載、機(jī)器人市場成熟，芯片能力會外溢到更廣闊的領(lǐng)域，整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能會進(jìn)一步分化。

他表示 ，未來激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)將分化為兩類公司：

第一類是芯片主導(dǎo)者，定義性能、功耗、成本、分辨率，制定產(chǎn)業(yè)規(guī)則，掌握核心利潤，如同今天的索尼。

第二類是無芯片能力的代工/模組廠，只能做整合、做營業(yè)額，賺加工費(fèi)，無法定義體驗(yàn)，更無法主導(dǎo)行業(yè)。

所以，芯片不僅決定代差，還決定未來的生態(tài)位。

面對這一可預(yù)見的未來，邱純潮表示，速騰聚創(chuàng)將過往自研芯片積累轉(zhuǎn)化為可持續(xù)迭代、持續(xù)拉開代差、持續(xù)放大成本優(yōu)勢的平臺能力，發(fā)布「創(chuàng)世（Eocene）」數(shù)字化架構(gòu)。該架構(gòu)不是一款芯片或單一方案，而是可快速演進(jìn)、持續(xù)迭代的SPAD-SoC芯片級解決方案平臺。

它包括四層核心體系：

基礎(chǔ)工藝層采用28nm車規(guī)制程，核心面積縮小40%，功耗降低30%，搭載第三代超敏SPAD感光層將光子探測效率提升至45%，并采用第二代3D堆疊工藝實(shí)現(xiàn)感光單元與處理電路的高密度垂直集成；

核心計(jì)算層配置4320-Core異構(gòu)計(jì)算陣列，支持每秒4950億次點(diǎn)云采樣處理；

算法加速層硬件集成抗干擾引擎，抗陽光噪聲與抗對射串?dāng)_能力提升至99.9%；

安全與可靠層內(nèi)置ASIL B功能安全架構(gòu)。

邱純潮表示：

「基于Eocene創(chuàng)世架構(gòu)，我們可以像搭積木一樣快速開發(fā)和孵化一系列的芯片家族，大大加速了芯片與產(chǎn)品的開發(fā)周期，讓我們以前所未有的速度推出不同的芯片去響應(yīng)市場。」

基于這一平臺，速騰聚創(chuàng)一口氣發(fā)布了「鳳凰」、「孔雀」兩款芯片。

鳳凰系列是創(chuàng)世架構(gòu)的旗艦芯片，為全球首顆原生單片集成2160線的車規(guī)級SPAD-SoC，采用單芯片、單光路設(shè)計(jì)，非多顆小芯片拼接方案。配合掃描部件可輸出2160×1900分辨率，達(dá)到超400萬真實(shí)像素級前向感知。支持600米超遠(yuǎn)距探測，150米距離可檢測13×17cm小盒子。該系列提供S1至S9五個型號，分別適用于240線、480線、720線、1440線、2160線的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

孔雀系列是基于創(chuàng)世架構(gòu)的旗艦級全固態(tài)超大面陣SPAD-SoC芯片，集成640×480超高密度SPAD面陣，達(dá)到VGA級圖像化標(biāo)準(zhǔn)。最大視場角180°×135°，最近探測距離小于5厘米，幀率10-30Hz與攝像頭幀率對齊，內(nèi)置高精度TDC與測距處理引擎實(shí)現(xiàn)毫米級探測精度。其應(yīng)用方向包括：定義下一代車載補(bǔ)盲激光雷達(dá)；作為具身智能、工業(yè)及消費(fèi)類機(jī)器人的圖像級感知核心；賦能空間智能新賽道催生全新超級傳感器形態(tài)。

目前，鳳凰已通過AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證，基于鳳凰打造的400萬像素高清激光雷達(dá)方案已獲頭部車企定點(diǎn)，2026年內(nèi)量產(chǎn)上車；而孔雀芯片發(fā)布即量產(chǎn)，目前產(chǎn)品已開始小批量交付客戶，2026年第三季度規(guī)模化出貨。

雖然禾賽CEO李一帆調(diào)侃目前行業(yè)卷「線數(shù)」是因?yàn)檫@是一個消費(fèi)者看不懂的名詞，但事實(shí)上，禾賽的畢加索平臺在做的也同樣是拉高激光雷達(dá)的線數(shù)。

禾賽的激光雷達(dá)產(chǎn)品ETX系列激光雷達(dá)搭載畢加索SPAD-SoC后，可支持1080線、2160線、4320線等多種高線數(shù)方案，具備最遠(yuǎn)600米測距能力，10%反射率下可達(dá)400米，可識別300米內(nèi)水馬（120×60cm）、280米內(nèi)小動物（60×40cm）、150米內(nèi)小木塊（15×25cm）等小目標(biāo)。

李一帆坦承，現(xiàn)階段第一代產(chǎn)品的成像品質(zhì)與比較好的4K攝像頭還存在各個維度的差距，但按照禾賽預(yù)計(jì)的技術(shù)路線，后續(xù)的「6D」產(chǎn)品將有能力代替前視攝像頭。

但他同時強(qiáng)調(diào)，這并非技術(shù)路線的重構(gòu)，而是擁有「激光雷達(dá)+攝像頭」的產(chǎn)品本身的能力并行，其自動駕駛算法依然是多傳感器融合的路線。

回到現(xiàn)階段的產(chǎn)品本身，禾賽畢加索版的ETX計(jì)劃今年下半年量產(chǎn)交付，2027-2028年廣泛搭載于多款旗艦車型。

可以說，兩大激光雷達(dá)巨頭同步進(jìn)入了像素細(xì)密的「填色游戲」，但從絕對速度上來看，計(jì)劃年內(nèi)量產(chǎn)的禾賽顯然快了一步。

對于慢半拍的原因，邱純潮給出了自己的解釋：

「速騰聚創(chuàng)此次發(fā)布會的鳳凰芯片用于汽車主雷達(dá)，目前400萬像素，若強(qiáng)行生成低像素RGB是走技術(shù)倒車；而孔雀芯片像素不會像主雷達(dá)這么高，目前也達(dá)不到RGBD的要求。」

速騰聚創(chuàng)的RGBD傳感器預(yù)計(jì)在2027年底前正式發(fā)布，邱純潮對它的期待是「成為下一代物理AI的超級傳感器」。

03.
激光雷達(dá)將物理AI帶入現(xiàn)實(shí)

如果說「追求色彩」是兩家激光雷達(dá)巨頭在技術(shù)目標(biāo)上達(dá)成了一致，那「物理AI」就是二者下一階段的戰(zhàn)略共識。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球ADAS激光雷達(dá)滲透率僅約3%，海外市場更遠(yuǎn)低于中國，歐美及新興市場尚處于起步階段。摩根士丹利預(yù)測，到2050年全球激光雷達(dá)需求量將達(dá)到約7億顆，較2025年增長近300倍。

而機(jī)器人被視為十倍于車載的增量市場，也是激光雷達(dá)企業(yè)共同追求的「第二增長曲線」。

禾賽CEO李一帆表示，過去幾年中國智能汽車行業(yè)把更多注意力放在降本方面，但激光雷達(dá)的真正價值遠(yuǎn)未被挖掘：

「仿佛坐在一座金礦上，可能只發(fā)掘了5%的價值。」

在他看來，車載激光雷達(dá)市場本質(zhì)上是幾十家車企客戶，而消費(fèi)電子一旦跑通是數(shù)億級終端市場，量級完全不同 。

在智駕網(wǎng)此前的報(bào)道中，我們曾梳理了目前激光雷達(dá)企業(yè)在物理AI領(lǐng)域的布局與進(jìn)展，而在「上色」之后，禾賽與速騰聚創(chuàng)兩家企業(yè)均更堅(jiān)定了一個目標(biāo)：激光雷達(dá)將把物理AI帶入現(xiàn)實(shí)。

為此，禾賽宣布戰(zhàn)略將從「空間感知」向「空間智能」升維；同時，禾賽首次對外展示了其空間智能AI硬件產(chǎn)品Kosmo。

作為禾賽三位創(chuàng)始人中唯一沒有出鏡過的聯(lián)合創(chuàng)始人CTO向少卿手舉類似紅酒瓶外形的Kosmo，向媒體展示了這一被稱為「便攜式空間智能AI數(shù)據(jù)采集設(shè)備」拍攝的「視頻」：

從中可以看出，依靠自研激光雷達(dá)與攝像頭模組，Kosmo可對真實(shí)物理空間進(jìn)行三維掃描與重建，生成高保真三維模型，完整拍攝記錄3D世界。

「激光雷達(dá)的結(jié)構(gòu)感知能力加上camera豐富的紋理和顏色感知能力，再加上我們自己集成在里面的空間感知算法和AIGC的算法，我們實(shí)現(xiàn)了用這樣的小巧設(shè)備直接把3D世界拍攝成它應(yīng)該有的樣子。」

向少卿表示，隨著芯片技術(shù)不斷迭代，Kosmo的體積將持續(xù)縮小，禾賽在PPT中明確將其定位為「成為人手一臺的消費(fèi)品」，其終局目標(biāo)是成為能放進(jìn)每個人口袋的「口袋相機(jī)」 。

但消費(fèi)級市場仍然是個長期愿景，預(yù)計(jì)今年下半年正式發(fā)布的Kosmo現(xiàn)階段的核心價值在于解決物理AI訓(xùn)練的數(shù)據(jù)瓶頸。

包括自動駕駛、具身智能在內(nèi)的物理AI訓(xùn)練需要大量、準(zhǔn)確的真實(shí)世界空間數(shù)據(jù)。向少卿指出，目前大部分世界模型均使用二維視頻訓(xùn)練，但二維視頻無法實(shí)現(xiàn)交互——當(dāng)接觸物體時，它應(yīng)該怎么動、力學(xué)模型如何，這些物理參數(shù)無法通過二維視頻表達(dá)。

且現(xiàn)有采集方案多為多相機(jī)陣列，成本高、體積大，極為稀缺、獲取成本高昂、標(biāo)注效率低下，這些問題嚴(yán)重制約了具身智能與世界模型的迭代速度。

用Kosmo拍攝的三維模型可交互、可模擬真實(shí)世界反應(yīng)，機(jī)器人可在其中進(jìn)行訓(xùn)練。

二維視頻訓(xùn)練即便達(dá)到99.5%成功率，放到真實(shí)世界可能直接降至60%以下；而Kosmo拍攝的世界無限逼近真實(shí)，可高效低成本增加機(jī)器人訓(xùn)練數(shù)據(jù) 。

Kosmo的定位是將三維空間采集從「奢侈品」變?yōu)榭梢?guī)模化獲取的「標(biāo)準(zhǔn)資源」，它標(biāo)志著禾賽從賣硬件走向賣系統(tǒng)能力，禾賽將有能力為物理AI訓(xùn)練提供「數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施」:

「讓機(jī)器人真正活起來，能夠在物理世界中服務(wù)人。」

這一產(chǎn)品讓業(yè)內(nèi)給禾賽新增了一個「物理AI的基建狂魔」的定位，而禾賽自己也表示 ，Kosmo承載了禾賽未來5-10年?duì)I收再上一個數(shù)量級的重任。

此外，禾賽透露目前正與頭部的機(jī)器人廠商開發(fā)數(shù)倍于業(yè)內(nèi)水平的機(jī)器人動力模組，這一能力將與為物理AI訓(xùn)練提供「數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施」共同支撐禾賽完成從「空間感知」向「空間智能」的的戰(zhàn)略升級，做到「讓機(jī)器人理解世界以及讓機(jī)器人改變世界」。

與布局未來5-10年的禾賽相比，已經(jīng)在2025年初明確將機(jī)器人作為重要戰(zhàn)略重點(diǎn)的速騰聚創(chuàng)在當(dāng)下似乎更專注于「即插即用」。

在細(xì)分市場，速騰聚創(chuàng)已經(jīng)成為包括割草機(jī)器人、人形機(jī)器人（與宇樹科技、智元機(jī)器人等20余家合作）及無人配送車（與新石器、美團(tuán)等合作，頭部客戶覆蓋率超90%）等多個領(lǐng)域的銷量冠軍。財(cái)報(bào)會上，邱純潮也預(yù)計(jì)，2026年激光雷達(dá)在機(jī)器人的銷量將會在去年的基礎(chǔ)上翻三倍，達(dá)到接近于百萬級別。

而包括文遠(yuǎn)知行、白犀牛、普渡科技在內(nèi)的諸多L4領(lǐng)域的細(xì)分企業(yè)則一致認(rèn)同RGBD產(chǎn)品將成為剛需。

市場，顯然已經(jīng)準(zhǔn)備好了。

說些題外話，《秘密花園》是2013年由英國出版商 Laurence King 首次出版的填色類繪本。

出版初期反響平平，但2015年突然在社交媒體（Instagram、Facebook）上病毒式傳播，用戶分享填色完成作品形成UGC熱潮。此后其全球銷量迅速突破數(shù)百萬冊，長期占據(jù)亞馬遜圖書暢銷榜前列，甚至一度導(dǎo)致彩色鉛筆、細(xì)頭馬克筆脫銷。

《秘密花園》 本質(zhì)上是出版業(yè)在社交媒體時代的一次「流量意外」，也似乎是這個正慢慢走向物理AI的世界的一次短暫回頭。

但與激光雷達(dá)的發(fā)展一樣，二者碰巧都證明了一件事：「填色」從來不僅僅是兒童的游戲。

正如電視從黑白到彩色，它不僅僅是一次技術(shù)升維，而是讓人類的娛樂消費(fèi)進(jìn)入了一個完全不同的時代，激光雷達(dá)的這一次變化，其漣渏效應(yīng)同樣不可小覷。

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