圖源：攝圖網(wǎng)

2025年，中國汽車零配件出口總額突破590.51億美元，與汽車整車、家電出口共同構(gòu)成中國制造出口的“三駕馬車”。而在成熟市場競爭日趨激烈的背景下，俄羅斯、墨西哥、馬來西亞憑借強(qiáng)勁的需求增長與市場潛力，成為中國汽配出口的核心增長引擎。

本文基于全國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會與特易資訊聯(lián)合發(fā)布的《中國汽車配件出口分析》白皮書，深度解析三大新興市場的采供格局、政策紅利與準(zhǔn)入壁壘，為汽配相關(guān)企業(yè)出海提供參考。

2025年三大新興市場汽車零配件采供情況分析

結(jié)合出口總量、出口增量雙重維度，俄羅斯、墨西哥、馬來西亞三大新興市場，可以作為出口企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的對象。2025年三大新興市場的汽配采供核心數(shù)據(jù)如下：

? 俄羅斯

根據(jù)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年，俄羅斯汽車零配件進(jìn)口涉及采購商1000家、供應(yīng)商2000家，累計(jì)交易次數(shù)3.34萬次，交易總金額約6億美元。其中，前1000家采購商平均交易金額597136美元，平均交易次數(shù)30次，平均交易周期320天；前1000家供應(yīng)商平均交易金額569797美元，平均交易次數(shù)25次，平均交易周期318天，市場交易頻次適中，合作周期較長，客戶黏性相對較高。

? 墨西哥

墨西哥為全球汽配核心貿(mào)易樞紐。根據(jù)墨西哥海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年，墨西哥汽車零配件進(jìn)口涉及采購商2000家、供應(yīng)商5000家，交易次數(shù)高達(dá)97.92萬次，交易總金額約1.093百億美元。前1000家采購商平均交易金額10892480美元，平均交易次數(shù)957次，平均交易周期78天；前1000家供應(yīng)商平均交易金額5873054美元，平均交易次數(shù)719次，平均交易周期73天，市場交易活躍度高，周轉(zhuǎn)速度快，屬于規(guī)模化、高頻次貿(mào)易市場。

? 馬來西亞

馬來西亞東南亞區(qū)域汽配需求旺盛。根據(jù)馬來西亞海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年，馬來西亞汽車零配件進(jìn)口涉及采購商與供應(yīng)商各8000家，交易次數(shù)達(dá)2.29百萬次，交易總金額39.1億美元。前1000家采購商平均交易金額3900908美元，平均交易次數(shù)2259次，平均交易周期66天；前1000家供應(yīng)商平均交易金額3856403美元，平均交易次數(shù)2197次，平均交易周期56天，市場參與主體眾多，交易頻次領(lǐng)跑三大市場。

三大新興市場汽配進(jìn)口政策簡報

《中國汽車配件出口分析》白皮書中對三大新興市場汽配進(jìn)口政策進(jìn)行了全面梳理，包含市場基本情況、當(dāng)?shù)仄涫袌龅奶攸c(diǎn)、進(jìn)口的政策法規(guī)等內(nèi)容。

? 俄羅斯市場

1. 市場基本情況

俄羅斯汽車保有量超5000萬輛，平均車齡12年，維修配件需求占市場總量40%，后市場剛需突出。2024年汽配進(jìn)口額同比增長82%，新能源車滲透率提升至4.1%，帶動電池、電機(jī)等電動配件需求同比增長25%。

2. 汽配市場特點(diǎn)

• 品類結(jié)構(gòu)：傳統(tǒng)燃油車配件占主導(dǎo)（發(fā)動機(jī)組件、制動系統(tǒng)占比超50%），但新能源配件需求快速擴(kuò)張。

• 供應(yīng)鏈缺口：受俄烏沖突影響，歐洲供應(yīng)鏈中斷，中國成為俄羅斯最大汽配進(jìn)口來源國（2024年占比38%）。

3. 進(jìn)口政策法規(guī)

稅收政策：

• 關(guān)稅：進(jìn)口汽車配件基礎(chǔ)關(guān)稅3%—5%，但對關(guān)鍵部件（如發(fā)動機(jī)、電控系統(tǒng)）加征至10%。

• 增值稅：統(tǒng)一增值稅率20%，但對本土化生產(chǎn)項(xiàng)目提供稅收抵免（最高15%）。

技術(shù)壁壘：

• EAC認(rèn)證：所有進(jìn)口配件需通過歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟技術(shù)認(rèn)證，周期6-8個月。

• 本地化要求：2025年起，進(jìn)口商需承諾30%零部件在俄羅斯境內(nèi)組裝，方可享受關(guān)稅減免。

特殊規(guī)定：進(jìn)口新能源車配件需強(qiáng)制安裝格洛納斯導(dǎo)航系統(tǒng)，并通過OTTS認(rèn)證。

? 墨西哥市場

1. 市場基本情況

墨西哥是全球第七大汽車生產(chǎn)國，2024年汽車零部件出口額達(dá)1600億美元，83%流向美國。中國對墨出口汽配年復(fù)合增長率14.7%，核心品類為發(fā)動機(jī)組件（29%）、電子系統(tǒng)（22%）。

2. 汽配市場特點(diǎn)

• 北美供應(yīng)鏈中樞：特斯拉新萊昂州超級工廠帶動鋰電池模組、焊接機(jī)器人進(jìn)口需求激增（2024年同比增長53%）。

• 轉(zhuǎn)口貿(mào)易窗口：中國企業(yè)通過墨西哥組裝規(guī)避美國301關(guān)稅（2024年墨對美出口含中國中間品比例達(dá)19%）。

3. 進(jìn)口政策法規(guī)

稅收政策：

• 關(guān)稅：基礎(chǔ)稅率5%—35%，但符合《美墨加協(xié)定》(USMCA)區(qū)域價值含量（RVC≥75%）的配件可免稅。

• 反傾銷稅：對鋼制緊固件等品類征收15%—25%附加關(guān)稅。

本土化要求：

• USMCA規(guī)則：2025年起要求整車75%零部件在北美生產(chǎn)，擠壓中國直接出口空間。

• 認(rèn)證壁壘：NOM標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證周期6-8個月，涉及材料耐久性、環(huán)保指標(biāo)。

? 馬來西亞市場

1. 市場基本情況

馬來西亞汽配市場規(guī)模60億美元，2025年新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)達(dá)5%。維修配件需求占比40%，核心品類為發(fā)動機(jī)部件（30%）、制動系統(tǒng)（20%）。

2. 汽配市場特點(diǎn)

• 智能化升級：ADAS系統(tǒng)滲透率提升，2025年智能配件市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)15億美元。

• 日系品牌主導(dǎo)：豐田、本田占據(jù)60%市場份額，適配日系車型的耐用配件需求旺盛。

3. 進(jìn)口政策法規(guī)

稅收政策：

• 關(guān)稅：基礎(chǔ)稅率5%—10%，但柔佛州設(shè)廠企業(yè)可享10年所得稅減免。

• 新能源優(yōu)惠：充電樁進(jìn)口免稅，電池組生產(chǎn)補(bǔ)貼15%。

技術(shù)壁壘：

• SIRIM認(rèn)證：強(qiáng)制要求配件符合Euro 5排放標(biāo)準(zhǔn)（2025年強(qiáng)制執(zhí)行）。

• 本地化比例：需滿足30%本土生產(chǎn)比例方可享受關(guān)稅減免。

海外市場開拓建議

結(jié)合白皮書洞察，企業(yè)在開展海外相關(guān)布局時，可從以下四點(diǎn)著重參考：

1）品類布局優(yōu)化：持續(xù)深耕車身零件、制動系統(tǒng)等剛需核心品類，保障成熟市場份額；同時加大車窗零件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等電氣化、智能化高增長品類研發(fā)與產(chǎn)能布局，搶占產(chǎn)品升級紅利。

2）市場分層開拓：穩(wěn)固美國、日本、德國等成熟市場基本盤，聚焦俄羅斯、墨西哥、馬來西亞三大新興市場精準(zhǔn)發(fā)力，依托當(dāng)?shù)厥袌鲂枨筇攸c(diǎn)與政策規(guī)則，定制化拓展策略。

3）合規(guī)風(fēng)險防控：提前完成目標(biāo)市場認(rèn)證備案；針對性應(yīng)對各國本土化生產(chǎn)、關(guān)稅減免等政策要求。

4）供應(yīng)鏈與本土化布局：進(jìn)一步完善海外倉網(wǎng)絡(luò)布局，提升交付效率；借鑒頭部企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在墨西哥等關(guān)鍵樞紐市場探索本土化生產(chǎn)，降低貿(mào)易壁壘影響，深度融入?yún)^(qū)域供應(yīng)鏈體系。

結(jié)語：

2025年中國汽車零配件出口行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提升，全球市場格局持續(xù)優(yōu)化，新興市場成為出海增長的核心動力。對于國內(nèi)汽配企業(yè)而言，需精準(zhǔn)把握全球汽配產(chǎn)業(yè)重構(gòu)機(jī)遇，依托自身供應(yīng)鏈與制造優(yōu)勢，結(jié)合新興市場政策與需求特點(diǎn)，合規(guī)化、精細(xì)化布局海外市場，在全球汽車供應(yīng)鏈中占據(jù)更核心的地位，實(shí)現(xiàn)出口業(yè)務(wù)的高質(zhì)量、可持續(xù)增長。

文章綜合整理自：全國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會與特易資訊聯(lián)合發(fā)布的《中國汽車配件出口分析》白皮書。本文為行業(yè)信息整理，不構(gòu)成任何投資建議。

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