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（來(lái)源：汽車(chē)營(yíng)造社）

出品丨汽車(chē)營(yíng)造社

作者丨胡耀丹

兩輪出行 “人包鐵” 的天然安全短板，正倒逼行業(yè)加速智能化升級(jí)。而已經(jīng)跑通智能落地的汽車(chē)供應(yīng)鏈，開(kāi)始集體“下沉”到兩輪車(chē)賽道。

“四個(gè)輪子是鐵包人，兩個(gè)輪子是人包鐵。兩輪用戶(hù)更需要技術(shù)保駕護(hù)航。”2026年4月，智駕新程CEO厲飚說(shuō)。在2026年3月小牛電動(dòng)的發(fā)布會(huì)中，這家年輕的智駕公司就已宣布將打造面向兩輪車(chē)的輔助駕駛產(chǎn)品。

同時(shí)，地瓜機(jī)器人（地平線(xiàn)旗下公司）、斑馬智能、禾賽科技、高通、安波福、法雷奧、中科創(chuàng)達(dá)等汽車(chē)行業(yè)耳熟能詳?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈公司，也已入局兩輪車(chē)市場(chǎng)。甚至在智能汽車(chē)中風(fēng)生水起的華為，也通過(guò)鴻蒙生態(tài)合作試水兩輪車(chē)。

這并不是智能汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)的一廂情愿。

有公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，由二輪電動(dòng)車(chē)引發(fā)的交通事故約占處理事故總量的35%。而已經(jīng)實(shí)行的兩輪車(chē)電動(dòng)車(chē)新國(guó)標(biāo)，正在不斷推動(dòng)安全進(jìn)步。比如，新標(biāo)準(zhǔn)完善了電池組、控制器、限速器的防篡改要求。交通管理規(guī)范更是強(qiáng)制佩戴安全頭盔，嚴(yán)格執(zhí)行“三不帶”禁令。

這是被動(dòng)安全上的革新，而主動(dòng)安全的提升需要智能化的加持。比如，新國(guó)標(biāo)也要求電動(dòng)自行車(chē)具備北斗定位、通信與動(dòng)態(tài)安全監(jiān)測(cè)功能。在此之外，盲區(qū)監(jiān)測(cè)、碰撞提醒……兩輪車(chē)企業(yè)正在主動(dòng)安全上不斷創(chuàng)新。消費(fèi)者對(duì)智能儀表等能力的需求，也在進(jìn)一步推動(dòng)變革。

“兩輪車(chē)整個(gè)行業(yè)，是四輪車(chē)（智能化）5年到7年以后向下輻射的一個(gè)局面。”2026年4月，斑馬智能首席戰(zhàn)略官蔡明做出判斷。

2026年4月，四維圖新CEO程鵬在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)指出，2026年四維圖新旗下杰發(fā)科技芯片訂貨量比去年翻了10倍，主要是兩輪車(chē)業(yè)務(wù)。單算兩輪車(chē)業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)了300倍。

當(dāng)下，一批智能兩輪車(chē)“新勢(shì)力”正在嶄露頭角，其與“舊勢(shì)力”的對(duì)陣充滿(mǎn)看點(diǎn)。

在電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)，九號(hào)、小牛電動(dòng)、首驅(qū)、零際、霓星、虔途、志界、極核等“新勢(shì)力”，正像當(dāng)初的“蔚小理”、極氪、智己一般，借助智能化機(jī)遇在行業(yè)中攪弄風(fēng)云。而雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴等耳熟能詳?shù)膰?guó)民品牌，又在力求轉(zhuǎn)型，跟上時(shí)代的步伐。

“過(guò)去兩輪電動(dòng)車(chē)主要‘卷電機(jī)’‘卷續(xù)航’，但現(xiàn)在逐步開(kāi)始‘卷智能’‘卷算力’‘卷智能體驗(yàn)’。”小牛電動(dòng)CEO李彥說(shuō)。

作為“軍火商”的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、重演汽車(chē)智能化變革的兩輪車(chē)企業(yè)，兩方勢(shì)力的合作下，一場(chǎng)智能化深度變革，已然開(kāi)啟演進(jìn)。

01

兩輪車(chē)智能化的“iphone時(shí)刻”

當(dāng)一名騎手走向他的智能兩輪車(chē)，車(chē)輛已自動(dòng)解鎖。駛?cè)氲缆泛螅聪露ㄋ傺埠芥I，電控系統(tǒng)接管了動(dòng)力輸出，無(wú)需持續(xù)擰著轉(zhuǎn)把，手指得以短暫放松。儀表屏幕上，導(dǎo)航以高亮顯示著前方路口的右轉(zhuǎn)提示。只要對(duì)著車(chē)輛說(shuō)一句“播放音樂(lè)”，藍(lán)牙耳機(jī)/頭盔中就有音樂(lè)播放，儀表盤(pán)上還能顯現(xiàn)字幕。

下坡時(shí)，陡坡緩降功能主動(dòng)啟動(dòng)，能量回收系統(tǒng)安靜運(yùn)轉(zhuǎn)。騎行途中，后方一輛汽車(chē)快速接近。毫米波雷達(dá)捕捉到這一動(dòng)態(tài)，儀表盤(pán)右側(cè)邊緣亮起橙色警示光帶，幫助騎手識(shí)別危險(xiǎn)。

諸多智能化功能，開(kāi)始進(jìn)入兩輪車(chē)行業(yè)。今年以來(lái)，小牛電動(dòng)發(fā)布了全球首款 AI 智能兩輪車(chē)機(jī)系統(tǒng)小牛靈犀 AIOS，首驅(qū)科技行業(yè)首發(fā)AI 妙控系統(tǒng)、目標(biāo)“定義智能出行”的摩托品牌志界發(fā)布……

一輛兩輪車(chē)進(jìn)行智能化，會(huì)涉及哪些功能？

首先是儀表盤(pán)。這塊位于車(chē)把中央的屏幕，正在進(jìn)化為兩輪車(chē)的“中控屏”。

傳統(tǒng)兩輪車(chē)的儀表盤(pán)功能單一，顯示車(chē)速、電量、里程。騎行者與車(chē)輛之間幾乎沒(méi)有信息交互。

但在智能化浪潮中，兩輪車(chē)儀表盤(pán)的角色正在徹底重定義。目前，其可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音導(dǎo)航、音樂(lè)播放、車(chē)輛狀態(tài)查詢(xún)等。部分產(chǎn)品中，這塊儀表還支持手機(jī)無(wú)縫互聯(lián)，可實(shí)現(xiàn)iOS投屏和鴻蒙極速連。車(chē)機(jī)系統(tǒng)、大模型的交互入口，同樣落在這塊儀表盤(pán)上。

其次是主動(dòng)安全、輔助駕駛系統(tǒng)等。目前兩輪車(chē)搭載的主動(dòng)安全功能主要包括前向碰撞預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、車(chē)道偏離提醒、后方碰撞預(yù)警、360°全向探測(cè)、跌倒檢測(cè)、緊急呼叫（eCall）等，甚至還包括哨兵模式。

再次是通信互聯(lián)與車(chē)輛控制單元。這部分主提供藍(lán)牙/Wi-Fi、OTA遠(yuǎn)程升級(jí)系統(tǒng)、手機(jī)App互聯(lián)、無(wú)鑰匙解鎖、遠(yuǎn)程控車(chē)、車(chē)輛定位與防盜追蹤等功能。

最后是電動(dòng)兩輪車(chē)專(zhuān)屬的電池管理系統(tǒng)（BMS）與動(dòng)力域。BMS負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電芯電壓、溫度、電流等關(guān)鍵參數(shù)，實(shí)現(xiàn)均衡控制、過(guò)充過(guò)放保護(hù)、短路保護(hù)以及熱管理。動(dòng)力域則涵蓋能量回收系統(tǒng)等，根據(jù)騎行工況動(dòng)態(tài)調(diào)整能量輸出策略，提升續(xù)航與充電效率。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

目前，以上相關(guān)功能正在逐步進(jìn)入中高端兩輪車(chē)上。智能化，已經(jīng)成為兩輪車(chē)在“紅海”市場(chǎng)中尋找增量的主要錨點(diǎn)。

2026年4月，新華社中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)消費(fèi)趨勢(shì)洞察報(bào)告(2026)》指出，約84%用戶(hù)購(gòu)車(chē)時(shí)優(yōu)先選擇智能車(chē)型。

“我認(rèn)為這個(gè)行業(yè)出現(xiàn)了‘iPhone時(shí)刻’，就像當(dāng)年智能手機(jī)出現(xiàn)后，幾乎沒(méi)有人再去購(gòu)買(mǎi)功能機(jī)一樣，選擇電動(dòng)車(chē)就要選擇智能電動(dòng)車(chē)。”2026年4月，九號(hào)公司創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)高祿峰說(shuō)。

“從10%到20%、50%，智能化將成為兩輪車(chē)的標(biāo)配，而AI化將成為頭部品牌的核心護(hù)城河。”小牛電動(dòng)CEO李彥表示，目前國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車(chē)的智能化滲透率目前僅有10%左右，但終將會(huì)提高至100%。

02

新舊勢(shì)力對(duì)壘 火藥味十足

智能化正在重塑兩輪車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)版圖。汽車(chē)行業(yè)的先例已經(jīng)在為兩輪車(chē)行業(yè)做出示范，固守傳統(tǒng)路徑面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)擁抱變革才能守住生存權(quán)、發(fā)展權(quán)。

正如汽車(chē)電動(dòng)智能化進(jìn)程中，“蔚小理零”造車(chē)新勢(shì)力與“車(chē)企新勢(shì)力”極氪、智己等品牌橫空出現(xiàn)，打破行業(yè)格局，兩輪車(chē)行業(yè)同樣出現(xiàn)了清晰的勢(shì)力分布。

以雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴為代表的電動(dòng)兩輪龍頭，以及春風(fēng)動(dòng)力、錢(qián)江摩托等老牌摩企，構(gòu)成了傳統(tǒng)陣營(yíng)；而已有一定影響力的新勢(shì)力九號(hào)、小牛電動(dòng)，和成立時(shí)間較短，分別背靠傳統(tǒng)頭部公司愛(ài)瑪、春風(fēng)動(dòng)力的極核、零際，以及首驅(qū)、霓星、志界等自主創(chuàng)立的新勢(shì)力，則以智能化重塑格局。

單從智能化上看，新舊勢(shì)力之間真正的差異主要在于兩點(diǎn)。

一是先進(jìn)技術(shù)落地的激進(jìn)程度。

新勢(shì)力品牌對(duì)前沿技術(shù)的落地更為大膽、迅速。例如，九號(hào)將凌波OS全域操作系統(tǒng)、智駕功能、哨兵模式、手勢(shì)識(shí)別等搭載至中高端車(chē)型，零際快速將前置單搖臂、BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè)等高端配置應(yīng)用于主力車(chē)型，首驅(qū)則也將智控系統(tǒng)、智駕系統(tǒng)等落地到主力車(chē)型。

“隨著汽車(chē)智駕技術(shù)的成熟，（汽車(chē)上的技術(shù)）終究會(huì)融合到兩輪車(chē)上來(lái)。”小牛電動(dòng)創(chuàng)始人胡依林說(shuō)。

而舊勢(shì)力品牌對(duì)先進(jìn)技術(shù)的落地則更為謹(jǐn)慎、滯后，多采取“跟隨策略”，在新勢(shì)力技術(shù)落地成熟、市場(chǎng)接受度較高后，逐步將相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于中高端車(chē)型。且落地時(shí)多進(jìn)行功能簡(jiǎn)化，優(yōu)先考慮成本控制與市場(chǎng)接受度。

二是技術(shù)的好用程度。

參考智能汽車(chē)行業(yè)，無(wú)論是智能座艙還是智能駕駛，“能用”和“好用”之間天差地別。在兩輪車(chē)行業(yè)，這樣的區(qū)別同樣存在。公開(kāi)資料顯示，在“魯大師2025年度最強(qiáng)智能電動(dòng)兩輪車(chē)排行榜”中，前10名均被九號(hào)、極核、小牛三家企業(yè)的不同產(chǎn)品占據(jù)。

一個(gè)經(jīng)典案例是，智能汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)過(guò)的“OTA趴窩”情景，也在傳統(tǒng)兩輪車(chē)品牌上出現(xiàn)了。2026年4月，多款雅迪高端電動(dòng)車(chē)系統(tǒng)后臺(tái)強(qiáng)制推送更新后，儀表盤(pán)顯示電壓回路故障，車(chē)輛無(wú)法行駛。后續(xù)，雅迪以一年的GPS流量服務(wù)作為補(bǔ)償。

投訴截圖 圖源：網(wǎng)絡(luò)

目前從銷(xiāo)量上看，新舊勢(shì)力的戰(zhàn)役已經(jīng)初現(xiàn)端倪。奧維云網(wǎng)發(fā)布的2025年電動(dòng)兩輪車(chē)內(nèi)銷(xiāo)TOP10榜單顯示，半數(shù)企業(yè)份額下滑的情況下，九號(hào)成為其中份額增長(zhǎng)量最多的品牌，份額增長(zhǎng)1.8%，是雅迪（增長(zhǎng)1%）、愛(ài)瑪（增長(zhǎng)0.6%）份額增長(zhǎng)量之和。

同時(shí)，在2025年電動(dòng)兩輪車(chē)線(xiàn)上榜單中，九號(hào)、小牛、極核闖入前10名，分別位列第1、第2、第7，份額之和超45%。

火藥味開(kāi)始蔓延。2026年的雅迪OTA“趴窩”事件、臺(tái)鈴NFC解鎖后方向把自鎖事件，以及追覓生態(tài)鏈企業(yè)“首驅(qū)”的員工對(duì)CEO俞浩放話(huà)“我要干張雪”事件，都充分展現(xiàn)了新舊勢(shì)力的焦慮。

值得一提的是，與智能汽車(chē)不同，智能兩輪車(chē)并沒(méi)有因?yàn)榧ち腋?jìng)爭(zhēng)而在智能功能上“讓利”消費(fèi)者。比如，九號(hào)、小牛電動(dòng)為首的新勢(shì)力，以及雅迪、臺(tái)鈴等傳統(tǒng)廠(chǎng)商，均在部分智能化功能（定位、軌跡、遠(yuǎn)程控車(chē)等）上采取了付費(fèi)策略。

不過(guò)，在汽車(chē)智能化的早期階段，不少車(chē)企都對(duì)輔助駕駛方案、娛樂(lè)功能甚至座椅靠背加熱服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)，但后續(xù)也都偃旗息鼓。未來(lái)，智能兩輪車(chē)是否會(huì)有類(lèi)似的發(fā)展走向？這還有待時(shí)間驗(yàn)證。

03

汽車(chē)供應(yīng)鏈?zhǔn)歉?jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

在傳統(tǒng)兩輪車(chē)廠(chǎng)商與新興智能化玩家之間的競(jìng)賽中，汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)扮演著“軍火商”的角色。

如果類(lèi)比智能汽車(chē)的功能發(fā)展會(huì)發(fā)現(xiàn)，從信息娛樂(lè)、主動(dòng)安全到全域互聯(lián)，再到動(dòng)力管理，兩輪車(chē)的智能化輪車(chē)的智能化路徑與四輪車(chē)高度相似。

這也意味著，兩輪車(chē)行業(yè)不需要重復(fù)造輪子，其可以借助汽車(chē)產(chǎn)業(yè)過(guò)去十年沉淀下來(lái)的智能化能力，完成自身的跨越式迭代。

“七年展望、五年聯(lián)調(diào)、三年量產(chǎn)，小牛在過(guò)去十年里，從未發(fā)明新的東西，只是把來(lái)自物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)、手機(jī)各個(gè)行業(yè)已經(jīng)相對(duì)成熟的產(chǎn)品，通過(guò)整合能力和智能化體驗(yàn)，轉(zhuǎn)化為兩輪車(chē)用戶(hù)需要的產(chǎn)品價(jià)值。” 2026年3月，小牛電動(dòng)創(chuàng)始人胡依林說(shuō)。

這是兩輪車(chē)行業(yè)變革的助推劑，也成為汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)的擴(kuò)張機(jī)會(huì)。

硬件上，從芯片到毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)，一套完整的汽車(chē)級(jí)智能化零部件體系正在被整體遷移至兩輪車(chē)平臺(tái)。

在芯片領(lǐng)域，高通的驍龍數(shù)字底盤(pán)解決方案及其面向兩輪車(chē)的系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）將在小牛電動(dòng)多款車(chē)型上規(guī)模化應(yīng)用；四維圖新旗下杰發(fā)科技推出從入門(mén)到高階的全系列智能融合儀表芯片產(chǎn)品線(xiàn)；地瓜機(jī)器人的旭日系列智能計(jì)算芯片則專(zhuān)注于端側(cè)AI推理，為兩輪車(chē)的智能騎行輔助系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)決策支撐。

“兩輪車(chē)智能化程度低，機(jī)會(huì)大。我們把汽車(chē)芯片方案改適合兩輪車(chē)，原來(lái)以為要求不高，后來(lái)發(fā)現(xiàn)要求更高——兩輪車(chē)在外面風(fēng)吹日曬，騎手一天到晚在外面跑，北方零下二三十度也得用。我們的芯片是零下40°C到125°C車(chē)規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，完全沒(méi)問(wèn)題，比消費(fèi)級(jí)方案有競(jìng)爭(zhēng)力。”程鵬說(shuō)。

在感知層面，禾賽科技的激光雷達(dá)，法雷奧在汽車(chē)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）中積累的高分辨率攝像頭、毫米波雷達(dá)等，均已進(jìn)入兩輪車(chē)市場(chǎng)。

在通信與互聯(lián)層面，汽車(chē)級(jí) 5G/V2X、鴻蒙智聯(lián)、車(chē)規(guī)級(jí)T?BOX（車(chē)載遠(yuǎn)程通信終端）、藍(lán)牙 / NFC 數(shù)字鑰匙等技術(shù)正全面下沉，構(gòu)建起兩輪車(chē)通信能力。

同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)沉淀多年的操作系統(tǒng)、OTA升級(jí)、云服務(wù)與 AI 大模型技術(shù)，正在向兩輪車(chē)滲透。

比如，斑馬智能將汽車(chē)級(jí)智能座艙的底層技術(shù)與交互邏輯移植到兩輪車(chē)，與小牛電動(dòng)合作打造了靈犀 AIOS 系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音交互、多設(shè)備導(dǎo)航接力與全場(chǎng)景 OTA 升級(jí)；2025年2月，江蘇宗申宣布旗下車(chē)輛將搭載華為鴻蒙系統(tǒng)，未來(lái)將集成AI算法、大數(shù)據(jù)分析及5G通信技術(shù)；中科創(chuàng)達(dá)向兩輪車(chē)及新型車(chē)輛的制造商及Tier1提供智能儀表解決方案……

與汽車(chē)行業(yè)的 “軟件定義汽車(chē)” 趨勢(shì)一致，兩輪車(chē)也正在進(jìn)入 “軟件定義騎行” 的時(shí)代。

“今天不光是我們，大量有兩輪車(chē)技術(shù)know how的公司和四輪車(chē)的公司都紛紛在幫助兩輪車(chē)的智能化，這是一個(gè)趨勢(shì)，很多人都會(huì)去做兩輪車(chē)。”蔡明說(shuō)。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的入局，將如何改變兩輪車(chē)格局？其一，降低兩輪車(chē)企業(yè)的智能化研發(fā)門(mén)檻。

十年前，造車(chē)新勢(shì)力進(jìn)行汽車(chē)智能化之時(shí)，很難找到智能化硬件零部件供應(yīng)商，并且價(jià)格較為昂貴。在軟件上，更是缺乏相關(guān)技術(shù)、人才與經(jīng)驗(yàn)。

但是，當(dāng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極進(jìn)入兩輪車(chē)行業(yè)，其積淀的軟硬件能力能夠直接幫助兩輪車(chē)企業(yè)完成智能化落地。

“我們的芯片方案可以連頭盔、連手機(jī)。以前兩輪車(chē)?yán)锸裁炊紱](méi)有，要沒(méi)有我們，他們自研要兩年才能行。有我們，連芯片帶操作系統(tǒng)帶云端服務(wù)，一兩個(gè)月就交付。”程鵬說(shuō)。

這也意味著，兩輪車(chē)新舊勢(shì)力之間的體驗(yàn)差距可以被快速拉平。

其二，降低智能化兩輪車(chē)的普惠成本。

已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，甚至已經(jīng)盈利的汽車(chē)智能化零部件供應(yīng)商，也降低了兩輪車(chē)智能化的落地門(mén)檻。

胡依林曾以毫米波雷達(dá)舉例，六年前該模塊價(jià)格約七八百元，三年前小牛準(zhǔn)備量產(chǎn)時(shí)價(jià)格已降至兩百多元，如今已成為行業(yè)先行者的標(biāo)配。他認(rèn)為，汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)迭代與成本下降，為兩輪車(chē)行業(yè)提供了可落地的創(chuàng)新基礎(chǔ)，而這一趨勢(shì)還將隨著汽車(chē)供應(yīng)鏈的進(jìn)一步下沉持續(xù)深化。

與此同時(shí)，智能兩輪車(chē)也正在反向作用于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，幫助其實(shí)現(xiàn)出貨量與營(yíng)收的增長(zhǎng)。

“中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)年銷(xiāo)量大約在6000萬(wàn)至7000萬(wàn)臺(tái)，今年TFT儀表普及率預(yù)計(jì)將達(dá)到30%-40%，單是儀表的智能化更新就是一塊巨大的增量蛋糕。”2026年4月，杰發(fā)科技副總經(jīng)理胡小立說(shuō)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)生產(chǎn)規(guī)模已達(dá)6316萬(wàn)臺(tái)，同比穩(wěn)健增長(zhǎng)14.8%。截至2025年年末，全國(guó)電動(dòng)自行車(chē)社會(huì)保有量已突破4億輛。

變革意味著紅利，也意味著優(yōu)勝劣汰。智能化成為共識(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈成熟技術(shù)下放，以智能汽車(chē)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，兩輪車(chē)的這場(chǎng)戰(zhàn)役才剛剛拉開(kāi)。