上海
英偉達(dá)釋放對(duì)CPU市場(chǎng)的信心后，美股5月21日，芯片設(shè)計(jì)公司Arm（ARM.O）股價(jià)大漲16.16%，股價(jià)創(chuàng)上市以來(lái)新高，市值突破3000億美元。
英偉達(dá)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月20日發(fā)布截至今年4月26日的最新季度財(cái)報(bào)，顯示該季度營(yíng)收816.15億美元，同比增長(zhǎng)85%，GAAP凈利潤(rùn)583.21億美元，同比增長(zhǎng)211%。在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上，英偉達(dá)CFO Colette Kress表示，今年英偉達(dá)CPU收入有望達(dá)到200億美元，Vera CPU為英偉達(dá)打開(kāi)了2000億美元規(guī)模的全新市場(chǎng)。
相比英特爾、AMD的x86路線，英偉達(dá)的Vera CPU采用Arm架構(gòu)。投行杰富瑞分析師Janardan Menon表示，Arm在大型科技企業(yè)所用CPU市場(chǎng)的份額近期達(dá)到50％，隨著英偉達(dá)Vera Rubin今年開(kāi)始部署，加上獨(dú)立Vera CPU出貨量持續(xù)增長(zhǎng)等，未來(lái)幾年Arm市場(chǎng)份額有望提升至60%左右。
整體而言，AI智能體擴(kuò)大部署被認(rèn)為是CPU領(lǐng)域企業(yè)近期可以抓住的機(jī)會(huì)。在本周的演講中，AMD CEO蘇姿豐表示，隨著AI智能體廣泛使用，AI進(jìn)入“CPU+GPU”的時(shí)代，2022年至2025年，主要節(jié)點(diǎn)中的CPU、GPU比例可能是1:4，現(xiàn)在已經(jīng)在向1:1的比例演進(jìn)。
除了IP授權(quán)，Arm也在自研CPU芯片。今年3月，Arm發(fā)布自主設(shè)計(jì)、面向AI數(shù)據(jù)中心的Arm AGI CPU，首次將產(chǎn)品矩陣延伸至量產(chǎn)芯片產(chǎn)品領(lǐng)域。5月，ARM管理層披露，AGI CPU獲得了市場(chǎng)認(rèn)可，2027至2028財(cái)年的客戶需求已突破20億美元。
隨著Arm股價(jià)上漲，孫正義旗下的軟銀集團(tuán)已有不少浮盈。軟銀集團(tuán)2016年以約320億美元的價(jià)格收購(gòu)Arm股份，2017年曾以640億美元估值收購(gòu)Vision Fund 1手中的Arm25%股份，按此計(jì)算，軟銀集團(tuán)持有Arm股份的成本約480億美元。而軟銀集團(tuán)持有Arm約87%股份，美股5月21日Arm市值3167億美元。這意味著，軟銀對(duì)Arm的投資獲得了超2200億美元的回報(bào)。
美股5月21日，軟銀集團(tuán)（SFTBY.OO）漲13.75%。除了此前投資Arm，軟銀還是OpenAI的股東，在OpenAI最近一輪融資中，軟銀出資300億美元。有消息稱(chēng)，OpenAI也全面加速上市進(jìn)程，最快將于本周五提交秘密招股書(shū)。
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