廣東
一年多前，“平頭哥”芯片以及避走海外的馬云，重新出現在新聞聯播中，阿里股價憑借這一信號直線上漲。
因為參與外賣大戰，加上AI熱潮的到來，股價最高上漲超50%。但當外賣大戰耗費千億，將阿里拖入季度虧損泥潭。
阿里股價坐了一輪過山車，重新回到新聞聯播那天之前。
失望情緒迅速彌漫。
質疑直指“親自指揮”的馬云，如果外賣大戰的千億資金投入到AI領域，結果會不會大不一樣？
更為苛刻的質疑，是認為馬云在阿里持股已在5%以下，低于在螞蟻(支付寶母公司)的持股，而參與外賣大戰有利后者。
這是對阿里管理層的整體質疑。
馬云目前未有任何阿里管理職務，董事會中的蔡崇信、吳泳銘、蔣凡三代接班人，持股加總也沒有馬云多。
對阿里管理層的質疑，甚至上升到企業文化層面，強行使用有利數據匯報的文化，被資本市場調侃和痛惡。
所有一切，馬云沒有機會解釋。但在阿里最新發布的致股東信里，馬云及阿里管理層，仍然堅定自己的選擇：
“即時零售已成為淘寶和天貓平臺升級的核心戰略支柱”；
“即時零售是我們遵循客戶第一原則的必行路徑：因為消費者行為已經發生深刻變化，對30分鐘快速配送的期望已經成為常態。”
短短八段1300字的致股東信中，前六段均在闡述AI戰略性機會，后兩段則是強調即時零售，已經成為核心電商業務增長的關鍵動力。
拋卻失望投資者的“陰謀論”質疑，也許應該換個角度再看即時零售。
短短兩年多前，阿里還在計劃拆分業務單獨上市。而如今在AI技術加持下，中國互聯網流量入口與電商格局，面臨“百年未有之變局”。
創業至今，馬云始終信奉“進攻是最好的防守”。
無論是京東還是阿里，決心加大投入即時零售，最初目的是為了阻擊美團對非餐零售業務的蠶食。
明白初衷之后，才能看清楚京東與阿里的策略。
經過一年大戰，京東明白了這種投入太過沉重。在“國補”加持下，京東零售業務增長強勁，加上京東物流效率再提速，外賣業務降級為補充業務。
京東需要時間驗證，即時零售規模邊界在何處，如果京東物流的“次日達”、“半日達”足夠應戰，又何必不惜一切代價。
阿里沒有退路，他是電商之王，但菜鳥物流效率低于京東，如果要將龐大的電商業務接入即時零售范圍，建立一支能與美團抗衡的騎手隊伍必不可少。
如此一來，阿里與美團的競爭，不再是簡單的外賣之戰，而是圍繞即時零售，阿里必須不惜一切代價取得入場券。
外賣大戰何時結束，不應該以市場占有率為參考，而是阿里建立一支規模大致能與美團抗衡的騎手隊伍，并在即時零售業務范圍內養活這支隊伍。
來自阿里官方數據，今年第一季度，淘寶閃購整體訂單規模達到去年同期的2.7倍，關鍵的非餐零售更是達到去年的3倍。
與之相對應的是，淘寶閃購的日均活躍騎手超200萬，較“餓了么”升級為“淘寶閃購”之前增長了3倍。
外賣大戰可以停一停了，接下來拼的是運營能力，直到雙方即時零售業務份額再次出現差距，屆時競爭策略將再起變化。
AI技術日新月異，顯然那足以成為另外一個故事。
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