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美光 CEO 桑杰?馬羅特拉公開表態，受人工智能算力需求爆發拉動，全球內存芯片短缺將延續至 2026 年之后，大規模新增產能最快 2028 年集中釋放，存儲行業正式進入 AI 驅動的超級景氣周期。
AI生成
當前全球 AI 大模型、AI 服務器高速擴張，單臺 AI 服務器存儲需求為傳統服務器的 8—10 倍，數據中心、云計算、智能終端持續拉動存儲芯片剛需。美光啟動橫跨美國三州、總額 2000 億美元的擴產投資計劃，但廠房建設、設備調試周期漫長，目前對核心 AI 客戶的內存供應僅達 50%—2/3，供需缺口持續擴大。
行業數據顯示，2026 年全球半導體市場規模將突破 9750 億美元，存儲芯片貢獻近三成增量，價格持續上行，國內長鑫存儲、長江存儲等企業加速擴產，國產替代進程提速。A 股存儲芯片、半導體設備、存儲材料板塊持續受益，算力硬件產業鏈迎來長期紅利。
不過市場也存在隱憂，美光大規模擴產引發投資者擔憂，若 2028 年集中產能落地，或引發行業產能過剩、價格回落。同時，全球地緣貿易摩擦、供應鏈重構，加劇存儲行業不確定性。業內分析師表示，短期存儲芯片供需偏緊格局難以逆轉，2026—2027 年為行業黃金周期，國產存儲企業應抓住窗口期，加速技術迭代、搶占全球市場份額，應對后續產能釋放帶來的行業競爭。
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