湖北
歐美股市再度開啟歷史新高的走勢，指數的突破帶來了新一輪的上漲機會，科技依然是主旋律，這也讓全球金融市場出現一致性的情緒。A股市場從5月份開始出現指數牛行情，兩市個股上漲力度很差，機構資金主要集中在“硬科技”上，跌幅最大的是微盤股，這不得不說機構開始割肉中小盤股開始扎推科技龍頭，特別是在“五窮”的行情下，抱團取暖的走勢將會更加明顯，“六絕”的行情更是科技中的“真龍”才能上漲的市場走勢。
騎牛看熊發現近期半導體板塊持續走強、走出連續上漲行情，并非短期題材炒作，而是業績兌現+周期反轉+AI高景氣+政策替代四重核心邏輯共振，行情已從過去的估值炒作，切換為基本面驅動的確定性結構性牛市，存儲超級漲價周期兌現，盈利大幅修復，這是本輪行情最核心的基本面支撐。半導體高端領域自主可控的剛需持續強化，國內晶圓廠擴產節奏穩步推進，設備、材料等卡脖子環節進入集中突破與訂單落地期。不同于往年的概念炒作，2026年國產替代進入整線驗證、批量采購的實質兌現階段。
三大指數集體高開，滬指高開0.33%，深成指高開0.76%，創業板指高開0.93%，兩市個股開盤紅盤個股千余只，題材板塊方面廣播電視、玻璃基板、煤炭開采等板塊表現較強，體育、電子商務、油服工程等板塊表現較差。半導體設備板塊再度大漲，華興源創20cm漲停，盛美上海漲近20%，續創歷史新高，聯動科技、中科飛測等紛紛跟漲，根據 SEMI 數據，2025 年全球半導體制造設備銷售額已達 1351 億美元，連續三年創歷史新高，且 2026 年與 2027 年的預期被進一步上調。
MLCC概念繼續大面積高開，風華高科5天3板，續創歷史新高，昀冢科技漲超10%，火炬電子、雙星新材等紛紛漲幅靠前，到2030年，服務器領域MLCC出貨量占全球市場的比例將從2026年的2%提升至5%-10%，市場規模占比將達到20%-30%，年均復合增速約40%，行業成長空間極為廣闊。PCB概念延續強勢，鵬鼎控股2連板，續創歷史新高，銅冠銅箔、生益科技等紛紛跟漲，摩根士丹利對英偉達下一代Rubin機架的物料清單拆解顯示，PCB成為價值增幅最顯著的下游零部件，較上一代GB300機架大漲233%，從約3.5萬美元躍升至約11.7萬美元。
上證指數周一高開高走橫盤，兩市個股仍然是跌多漲少，現在指數漲跌對于能不能賺錢沒有直接關系了。特朗普表示，美國和伊朗正接近達成一項旨在重新開放霍爾木茲海峽的協議，受此影響，油價大幅回落，美股，貴金屬和有色大幅反彈。午后注意上證指數能否在4140點之上穩住。
創業板指數周一高開后大幅度震蕩，隨后再度漲逾1%，這樣的走勢說明行情仍然較強，有種跌不下去的感覺。美伊進行如此密集的談判，凸顯美國無法或者不愿意以重大代價在軍事上碾壓伊朗，這為后續的反復埋下伏筆。繼續關注事態的進展和霍爾木茲海峽實際通航情況。午后注意創業板指數能否在3980點之上穩住。
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