每經AI快訊,5月26日,中信證券研報指出,2026年為大宗農產品價格磨底、蓄勢向上的元年。其中,在國際沖突、氣候擾動下,種植鏈玉米、大豆等價格先行上漲,糧食安全屬性凸顯。生豬仍處深虧階段,虧損+政策去產能持續下,2027年周期景氣可期。肉禽產業鏈關注海外引種、消費等邊際變化,目前處于弱復蘇中。后周期動保略有承壓,飼料龍頭強者恒強,加大出海布局。其余細分賽道中,寵物經營低點或已過,關注后續外銷&國內改善情況。代糖景氣高位,且大單品阿洛酮糖落地。菌菇景氣高位,關注后續大單品等擴容。整體來看,建議布局五條主線。1)左側布局生豬周期反轉,推薦成本領先、強創現分紅預期的企業;估值低位的企業;開辟養牛業務第二曲線的企業。2)推薦經營穩健、穿越周期的公司。3)布局農產品周期向上&糧食安全概念。4)寵物產業鏈。5)細分賽道關注菌菇產業鏈和代糖產業鏈。
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