文：董指導(dǎo)

很多產(chǎn)業(yè)的加速，不是從技術(shù)發(fā)明那一刻開始，而是從路線收斂后才啟動(dòng)的。

就像智能手機(jī)的加速，是在產(chǎn)業(yè)認(rèn)知收斂到“大屏觸控+應(yīng)用生態(tài)”之后。開發(fā)者知道該為什么平臺(tái)寫應(yīng)用，芯片廠商知道該為移動(dòng)計(jì)算優(yōu)化，用戶也終于明白，手機(jī)不再只是通訊工具，而是隨身的計(jì)算平臺(tái)。各類資源集中方向，移動(dòng)浪潮撲面而來。

AI如今也走到了類似時(shí)刻。盡管底層技術(shù)仍在分叉、演進(jìn)，但應(yīng)用共識(shí)正在收斂：AI 不能只會(huì)回答，還要能執(zhí)行；不能只做內(nèi)容生成器，還要進(jìn)入流程、調(diào)用工具、完成任務(wù)。

剛剛結(jié)束的Google I/O開發(fā)者大會(huì)上，谷歌宣布全面轉(zhuǎn)向AI智能體驅(qū)動(dòng)時(shí)代，并發(fā)布了個(gè)人智能體助手、智能體開發(fā)平臺(tái)等；

5月中旬的百度Create大會(huì)，不僅發(fā)布了多款智能體，也發(fā)布了智能體時(shí)代的衡量指標(biāo)DAA（日活躍智能體數(shù)）;

DeepSeek也在陸續(xù)發(fā)布了智能體相關(guān)的崗位招聘。

每一次技術(shù)方向收斂，也都會(huì)帶來基礎(chǔ)設(shè)施重構(gòu)。

智能手機(jī)收斂到觸屏應(yīng)用生態(tài)后，移動(dòng)芯片、操作系統(tǒng)、應(yīng)用商店和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)被重構(gòu)；電動(dòng)車收斂到純電智能平臺(tái)后，電池、電驅(qū)、域控和充電網(wǎng)絡(luò)成為新基礎(chǔ)設(shè)施。

當(dāng)AI應(yīng)用范式向智能體收斂后，云，作為基礎(chǔ)設(shè)施也必須重構(gòu)。因?yàn)橹悄荏w有新的負(fù)載管理、環(huán)境需求、成本管控等等。于是，業(yè)內(nèi)也在探索新全棧AI云。

理解這個(gè)變化，對(duì)于理解AI、智能體，都非常關(guān)鍵。

01 從聊天到做事，新的負(fù)載要求

一次對(duì)話問答很簡(jiǎn)單，但智能體更像一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理。

比如，銷售智能體要處理客戶線索，除了讀取資料、歷史記錄，還要查看庫(kù)存和價(jià)格政策，生成跟進(jìn)話術(shù)，創(chuàng)建工單，提醒銷售，甚至把結(jié)果寫回系統(tǒng)；

調(diào)度智能體要給工廠排產(chǎn)，需要讀取訂單、庫(kù)存、設(shè)備狀態(tài)、工藝約束、交付時(shí)間、物流計(jì)劃，還要在產(chǎn)能、成本、交期之間做權(quán)衡，最后輸出方案，提交審批。

這就是一條任務(wù)鏈，包括目標(biāo)理解、任務(wù)拆解、數(shù)據(jù)檢索、工具調(diào)用、多輪推理、狀態(tài)保持、異常處理、結(jié)果校驗(yàn)等。也由此，帶來了新的云工作負(fù)載。

它有狀態(tài)，不是每次都從零開始，要記住任務(wù)進(jìn)度、歷史偏好、上下文、長(zhǎng)期記憶等；

也是長(zhǎng)鏈路的，可能會(huì)持續(xù)幾小時(shí)、甚至跨天執(zhí)行的復(fù)雜的任務(wù)；

有工具、跨系統(tǒng)，必須連接瀏覽器、Office、數(shù)據(jù)庫(kù)、郵件、CRM、ERP、OA、工單系統(tǒng)等等；

既具有自主性，自己判斷下一步；但又有權(quán)限邊界，不能想看什么就看什么，想改什么就改什么；

還要可審計(jì)，因?yàn)橐坏┲悄荏w進(jìn)入企業(yè)系統(tǒng)，每一次查詢、每一次調(diào)用、每一次修改，都可能影響真實(shí)業(yè)務(wù)，也必須可解釋、可回滾。

為了讓智能體更絲滑進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境，也需要基礎(chǔ)設(shè)施具備Harness “駕馭工程”，為智能體搭建腳手架。

對(duì)比而言，過去的云，承載的是應(yīng)用；大模型時(shí)代，AI云承載的是模型；而智能體時(shí)代，AI云要承載的是任務(wù)鏈。

這就是改變。

Google Cloud在報(bào)告《State of infrastructure in the agentic AI era》中也認(rèn)為，隨著智能體工作負(fù)載從試點(diǎn)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)，83%的組織需要升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施來支持生產(chǎn)級(jí)自主系統(tǒng)。

另外，智能體時(shí)代，Token（詞元）的性質(zhì)，也和對(duì)話消耗不同。不再是計(jì)費(fèi)單位，更像生產(chǎn)資料。

這時(shí)的關(guān)鍵，是基礎(chǔ)設(shè)施要讓Token更智能。AI云，除了提供Token，更要能夠管理、組織Token，讓每一個(gè)token盡量轉(zhuǎn)化成有效動(dòng)作，而不是變成無意義的重復(fù)推理。就像百度智能云沈抖在Create大會(huì)上所說，AI云的下半場(chǎng)，不是比誰消耗了更多tokens，而是比誰能用好每一個(gè)token。

簡(jiǎn)言之，智能體，不是一個(gè)應(yīng)用功能，而是一類基礎(chǔ)設(shè)施問題。

02 普及之路上的降本核心

隨著路徑收斂，技術(shù)要走進(jìn)大眾生活，還有另一個(gè)重要要素：成本夠低。

就像汽車，早期只是富人的玩具。流水線模式、T型車，大幅降低了單車成本，隨后才有了汽車時(shí)代的誕生；光伏，也是度電成本足夠下降后，才真正開啟了綠電時(shí)代；

云計(jì)算，也并不是因?yàn)榉?wù)器上云這個(gè)概念才贏得客戶，而是通過資源池化、彈性調(diào)度和按需付費(fèi)等方式，令單位算力成本大幅下降，才成為了基礎(chǔ)設(shè)施。

AI也逃不過這個(gè)規(guī)律。模型能力當(dāng)然重要、智能體也有價(jià)值，但真正的普及，還是需要成本足夠低。

降本之路，有幾個(gè)挑戰(zhàn)：

首先要降低推理成本，一個(gè)重要方式是做好上下文管理。

智能體要處理的上下文長(zhǎng)度，是Chatbot的1000倍，還會(huì)隨任務(wù)輪次增加而不斷增加，一個(gè)任務(wù)動(dòng)輒燒百萬tokens。

合理的做法是，該檢索的檢索，該壓縮的壓縮，該緩存的緩存，該沉淀為長(zhǎng)期記憶的沉淀為長(zhǎng)期記憶。智能體需要的不是“讀完所有資料”，而是在正確時(shí)間拿到正確上下文。

比如，百度智能云就用Agent-First的理念重構(gòu)產(chǎn)品，盡可能減少token的重復(fù)計(jì)算，推理速度比市場(chǎng)水平快了25%。也通過顯存、內(nèi)存到SSD的分層池化，把KV Cache命中率做到90%。

針對(duì)長(zhǎng)鏈路推理，也可以通過PD分離、緩存調(diào)度等方式，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)調(diào)度提升推理性能。

谷歌I/O大會(huì)上，也專門強(qiáng)調(diào)了降低成本的重要性。一種做法是繼續(xù)提升大模型能力，大會(huì)上還提到如果頭部企業(yè)將80%的Token負(fù)載遷移至3.5 Flash，一年可節(jié)省10億美金。

其次，集群調(diào)度管理，也是成本管理的核心。這一點(diǎn)經(jīng)常被低估，但它會(huì)成為智能體時(shí)代AI云的核心能力。

訓(xùn)練的算力需求相對(duì)集中，推理的算力需求更加分散、差異化；而智能體的算力需求就更復(fù)雜了。它是長(zhǎng)鏈路任務(wù)，涉及CPU、GPU、內(nèi)存、SSD、網(wǎng)絡(luò)、工具、數(shù)據(jù)庫(kù)等等之間來回切換。如果調(diào)度不好，算力就會(huì)極大浪費(fèi)。

最后是數(shù)據(jù)中心的效能管理。

現(xiàn)在動(dòng)輒是吉瓦級(jí)AIDC，規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，架構(gòu)也在變化。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的架構(gòu)，以供配電為核心。今天的AIDC，核心是網(wǎng)絡(luò)。要確保計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)距離最短，最大限度提升計(jì)算效率來降本。同時(shí)，制冷系統(tǒng)、電力資源規(guī)劃等工程能力，也越來越重要。

這些挑戰(zhàn)，都說明一個(gè)變化：云廠商之間，過去比誰有更多GPU，后來比誰的推理價(jià)格更低。接下來，真正重要的可能是：

誰能幫助客戶用更少token、更少算力、更少能耗，完成更多業(yè)務(wù)閉環(huán)。

03 為什么必須有“新全棧”？

全棧，這個(gè)詞已經(jīng)是耳熟能詳了。但如果要應(yīng)對(duì)智能體時(shí)代，可能還不夠。

因?yàn)橹悄荏w時(shí)代，成本、上下文、工具連接、模型調(diào)度、安全治理、任務(wù)評(píng)估，彼此擰在一起，這便給傳統(tǒng)“模塊化AI云”帶來煩惱：

如果只提供算力，企業(yè)還要自己找模型、搭RAG、接工具、管運(yùn)維等等。最后看似每個(gè)模塊都買到了，真正跑起來卻到處漏風(fēng)；

如果只提供模型API，模型能回答問題，但不等于智能體能進(jìn)入企業(yè)系統(tǒng)干活；

如果只提供智能體開發(fā)平臺(tái)，底層推理成本和集群效率又很難控制。智能體演示時(shí)很順，規(guī)模一上來，就問題繁多。

可以說，智能體不是“一個(gè)模型加幾個(gè)插件”，而是一條生產(chǎn)線，任何一環(huán)割裂，都會(huì)影響最后的任務(wù)完成率。因此，不僅需要全棧，更需要“新全棧”。

在國(guó)內(nèi)，百度作為為數(shù)不多的“芯、云、模、體”全棧AI公司，在國(guó)內(nèi)最早喊出“全棧AI”理念。在前不久的Create2026大會(huì)上，又進(jìn)化為了“新全棧”AI云。

新的核心，就是面向大規(guī)模智能體應(yīng)用。他們提出兩條主線：

一條是每瓦性能更強(qiáng)、性價(jià)比更高的 AI Infra；另一條是單位token智能水平更好的Agent Infra。

前者的亮點(diǎn)包括多個(gè)基于自研昆侖芯P800的萬卡集群，使得集群有效訓(xùn)練率達(dá)到97%，并對(duì)主流國(guó)產(chǎn)模型適配，通過優(yōu)化，令推理效率提升50%；通過網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)迭代，端到端時(shí)延優(yōu)化了50%等。

后者的亮點(diǎn)則包括將MaaS模型服務(wù)升級(jí)為“Token Factory詞元工廠”，推理速度比市場(chǎng)水平快25%；優(yōu)化駕馭工程，令一整條執(zhí)行鏈路穩(wěn)定工作，比如辦公場(chǎng)景的工具調(diào)用成功率達(dá)到95%。

最終，模型、Harness、Skills和反饋數(shù)據(jù)形成飛輪，讓企業(yè)把每一個(gè)Token更高效地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。

這些變化也體現(xiàn)在了業(yè)績(jī)上。前幾天百度公布Q1財(cái)報(bào)，AI業(yè)務(wù)收入136億元，同比增長(zhǎng)49%，而且首次超過一般性業(yè)務(wù)收入的一半。這其中，AI云業(yè)務(wù)收入88億元，同比增長(zhǎng)79%。GPU云收入更是同比增長(zhǎng)184%。

在海外，谷歌雖然沒有喊出“新全棧”的口號(hào)，但在I/O大會(huì)上，也展現(xiàn)面向智能體重塑的全棧整合，從而消除智能體“生產(chǎn)線”上的所有摩擦力。

在最底層，自研TPU不斷迭代，訓(xùn)練、推理各有一款專門的芯片，性能越來越強(qiáng)；模型層，Gemini 3 Flash版本，面向長(zhǎng)程智能體任務(wù)，兼顧性能與速度；平臺(tái)層，也升級(jí)了Antigravity這個(gè)agent-first開發(fā)平臺(tái)，用于編排和構(gòu)建智能體；

應(yīng)用層，最新的Gemini Spark是很有代表性的產(chǎn)品，定義是7X24小時(shí)運(yùn)行的個(gè)人AI智能體。可以在后臺(tái)工作、可以擴(kuò)展到第三方工具，而且可以運(yùn)行在谷歌云上，而不只是在本地窗口。除此之外，搜索、工作臺(tái)等等產(chǎn)品線，也都有智能體的更新。

谷歌生態(tài)內(nèi)每月處理的Token量高達(dá)3.2億億次，沒錯(cuò)，單位里兩個(gè)億。擁有這么高吞吐量、還可以穩(wěn)定運(yùn)行、獲得用戶口碑、而且商業(yè)可行，就是谷歌全棧優(yōu)勢(shì)的最佳證明。

無論邏輯推演、實(shí)際應(yīng)用效果，還是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，都說明，智能體浪潮下，新全棧，不是廠商展示肌肉，而是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的必然形態(tài)。也會(huì)成為云廠商的分水嶺。

04 結(jié)尾

加拿大哲學(xué)家麥克盧漢，有一句常被引用的話：我們塑造工具，此后工具塑造我們。

汽車最初只是更快的馬車替代品，但它最終塑造了城市道路、郊區(qū)生活、物流體系和現(xiàn)代制造業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)最初只是信息傳輸網(wǎng)絡(luò)，但最終塑造了商業(yè)、媒體、社交和全球協(xié)作方式；智能手機(jī)最初只是把電腦裝進(jìn)口袋，但它最終塑造了移動(dòng)支付、即時(shí)通訊、短視頻、外賣、本地生活，以及幾乎所有消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的入口。

真正重要的技術(shù)，從來不只是提高效率。更會(huì)改變?nèi)藗兘M織工作、分配資源、連接彼此的方式。

AI也如此。大模型塑造了人與機(jī)器的交互方式；而智能體，將成為新的任務(wù)執(zhí)行單元，深入我們的社會(huì)，改變我們的生產(chǎn)關(guān)系。

趨勢(shì)必然來臨，而新全棧AI云，則是隨之迭代的基礎(chǔ)設(shè)施，托住需求、加速重塑。

-----------全文完。

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