近日，廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司（簡稱：嘉戎技術(shù)）發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，擬通過發(fā)行股份的方式向廈門溥玉、樓永通、卿波、柴志國、鄧德濤、杭州藍(lán)盈、杭州藍(lán)合等共19名交易對(duì)方購買其合計(jì)持有的杭州藍(lán)然100%股份，交易價(jià)格135,044.29萬元，并向廈門溥玉發(fā)行股份募集配套資金100,000萬元。

發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金互為前提，共同構(gòu)成本次交易不可分割的組成部分，其中任何一項(xiàng)未獲得所需的批準(zhǔn)或其他原因?qū)е聼o法付諸實(shí)施，則上述兩項(xiàng)均不實(shí)施。

圖源：嘉戎技術(shù)公告

發(fā)行價(jià)格20.77元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%；發(fā)行數(shù)量為65,018,906股（按照發(fā)行價(jià)格20.77元/股計(jì)算），占發(fā)行后上市公司總股本的比例為35.82%（不考慮募集配套資金），最終發(fā)行數(shù)量尚需經(jīng)上市公司股東會(huì)批準(zhǔn)、深交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后確定。

募集配套資金將主要用于以下項(xiàng)目↓

圖源：嘉戎技術(shù)公告

杭州藍(lán)然以電驅(qū)動(dòng)膜及電滲析技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用為核心，主要從事離子交換膜及膜組件、電滲析相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，構(gòu)建了一條涵蓋“膜材料-離子交換膜-膜組件-電滲析設(shè)備-控制系統(tǒng)-電滲析應(yīng)用技術(shù)-電滲析應(yīng)用設(shè)備”的電滲析產(chǎn)業(yè)鏈，幫助客戶以清潔、高效的方式實(shí)現(xiàn)特定工業(yè)酸堿產(chǎn)品的制備、工業(yè)流體的分離純化、廢水資源化和循環(huán)利用、催化電解制備化學(xué)品和CCUS等，滿足客戶生產(chǎn)中綠色低碳生產(chǎn)、物料循環(huán)利用及廢水清潔處理等差異化需求。

本次交易前，嘉戎技術(shù)以壓力驅(qū)動(dòng)膜技術(shù)為核心，主營業(yè)務(wù)為系列特種膜分離材料及組件、膜分離成套裝備、高性能低溫真空蒸發(fā)裝備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供高濃度污廢水處理服務(wù)、資源循環(huán)回收解決方案等。本次交易如順利完成，將為嘉戎技術(shù)帶來四大利好：1.有利于構(gòu)建全面的膜分離技術(shù)矩陣，提升綜合解決方案能力；2.有利于拓展市場空間與客戶價(jià)值，開辟新的增長曲線；3.有利于完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司在產(chǎn)業(yè)鏈的整體價(jià)值；4.有利于發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，助力新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與資源安全保障。

嘉戎技術(shù)，公司現(xiàn)有的壓力驅(qū)動(dòng)膜技術(shù)（如超濾、納濾、反滲透）與杭州藍(lán)然核心的電驅(qū)動(dòng)膜技術(shù)（如電滲析、雙極膜轉(zhuǎn)化）同屬于膜分離技術(shù)領(lǐng)域，是工業(yè)分離純化的兩大核心技術(shù)路徑，二者具備很強(qiáng)的互補(bǔ)性，在廢鹽資源化和物料流體分離中屬于核心工藝的前后段。本次交易將使上市公司獲得電滲析全鏈條技術(shù)，實(shí)現(xiàn)膜分離技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品矩陣的進(jìn)一步拓展。

整合后，公司將具備為客戶提供整合壓力驅(qū)動(dòng)和電驅(qū)動(dòng)的膜分離技術(shù)的組合工藝技術(shù)和產(chǎn)品，可設(shè)計(jì)納濾預(yù)處理、反滲透濃縮、電滲析精制提純、雙極膜轉(zhuǎn)化的核心工藝段，應(yīng)用于鹽湖提鋰、鋰電產(chǎn)品加工及回收、工業(yè)廢鹽資源化、高鹽廢水零排放、化工物料分離等場景，實(shí)現(xiàn)重要礦產(chǎn)資源的高效提取和低碳綠色清潔生產(chǎn)，幫助下游客戶實(shí)現(xiàn)近零排放與循環(huán)利用，顯著增強(qiáng)上市公司的技術(shù)壁壘與核心競爭力。

以此，嘉戎技術(shù)將進(jìn)一步切入鋰電、生物醫(yī)藥、食品加工、碳捕捉等增量市場，打開市場空間，開辟新的增長曲線，提升公司的整體盈利能力。

本次交易前后嘉戎技術(shù)股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

圖源：嘉戎技術(shù)公告

本次重組完成后，杭州藍(lán)然將成為嘉戎技術(shù)控股子公司，嘉戎技術(shù)的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)將有所提升。本次交易完成后，嘉戎技術(shù)將構(gòu)建覆蓋壓力驅(qū)動(dòng)與電驅(qū)動(dòng)兩大技術(shù)路徑的“膜材料-膜組件-成套裝備-解決方案”的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局，在產(chǎn)品應(yīng)用、技術(shù)研發(fā)、客戶渠道等方面與標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)協(xié)同，發(fā)揮與杭州藍(lán)染協(xié)同整合效應(yīng)，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，提升上市公司盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模。

本次交易尚需履行的決策程序和報(bào)批程序有：1.上市公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)本次交易；2.上市公司股東會(huì)審議同意廈門溥玉免于發(fā)出要約；3.本次交易獲得深交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)；4.相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)（如需）。

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