江蘇
近期，MLCC概念熱度不減。28日早間，該板塊延續強勢，其中，商絡電子盤中漲超15%，皖維高新、康達新材等多股實現漲停。
新增“MLCC”概念的皖維高新（600063）今日開盤迎來“一字”漲停，該股買一位置封單量一度超過百萬手。
昨日，皖維高新在互動平臺表示，公司已成功開發多款電子陶瓷MLCC用PVB樹脂。此外，公司還承擔了安徽省重點研發計劃項目“多層陶瓷電容器（MLCC）用聚乙烯醇縮丁醛（PVB）樹脂研發”。
公開資料顯示，皖維高新已建成化工、化纖、建材、新材料四大產業板塊，是目前國內產能最大、技術最先進、產業鏈最完整、產品品種最全的PVA系列產品生產商。
國產MLCC重要廠商風華高科今日早間成功封住漲停，斬獲“8天4板”，股價盤中創下歷史新高。Wind數據顯示，今年5月以來，風華高科股價已累計上漲超90%。
針對公司已切入英偉達供應鏈的傳聞，風華高科日前發布公告澄清，截至目前，公司未與英偉達直接開展業務合作。MLCC業務方面，風華高科表示，公司MLCC產品營業收入占公司整體營業收入的比例約為40%，其中高端MLCC產品營收占MLCC產品總營收的比例約為35%至40%，占公司整體營業收入的比例約為15%。
值得關注的是，近期市場有傳聞稱，受訂單激增、在手訂單已超現有產能等影響，風華高科已暫停0402、0603晶片電阻及MLCC接單。《大眾證券報》就相關傳聞致電公司證券部進行求證，截至發稿，公司電話仍未接通。
根據TrendForce（集邦咨詢）調查，旺盛的AI芯片需求導致高端MLCC供需偏緊，并壓縮消費類MLCC供貨，促使部分代理商展開預防性囤購，供應商則以調價回應。
中信建投研報指出，MLCC作為電子電路的核心被動元件的重要組成部分，其需求、價格、庫存波動與電子行業周期深度綁定，始終圍繞“需求驅動、庫存傳導、供需放大”的邏輯展開，二者相互綁定、同步波動，目前正處于新一輪超級周期中。
內容來源：大眾證券報
編輯：陳陟
審校：李秋捷
責編：徐海峰
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