廣東
今天（5月29日），大A一開盤，萬科、綠地、陽光就封了漲停。
在港上市的內房股更瘋狂，碧桂園、融創中國一度漲了超過20%。
與此同時，半導體、芯片、人工智能板塊顯著下跌。電力、航空、煤炭、旅游、酒店餐飲、釀酒等上漲。
整個盤面呈現了老登狂歡、小登落寞的新局面。
房地產為何大漲？科技即將讓位給老登板塊了嗎？
昨天晚上，國務院印發的《城市更新“十五五”規劃》全文發布，這是房地產今天上漲的直接催化因素。
規劃明確：“十五五”期間全國老舊小區改造11.5萬個、危舊房改造50萬套、城中村改造4000個，建設改造城市地下管網77萬公里等具體目標。
還提出“更大力度支持盤活存量土地”，“利用存量土地、房產資源發展國家支持產業、行業的，可享受一定年期內不改變用地主體和規劃條件的過渡期政策”，“合理降低土地整合、置換、聯合開發中的稅費負擔”，“依法穩妥推進工商業用地使用權續期，完善地價計收規則”，“建立房屋安全管理資金制度，統籌現有房屋安全管理相關資金，支持拓展資金來源”等。
這些都對房地產行業構成實質性、中長期的利好。
最近一段時間，多家國際投行也對中國房地產市場在今明兩年見底、企穩做出了預判。
從短期數據看，比如1到4月全國房地產開發投資增速為-13.7%，比前三個月繼續有所回落；房企開發本金到位增速為-18.4%，也繼續回落中。房地產銷售方面，銷售額和銷售面積分別同比-14.6%和-10.2%，跌幅略有收窄。
當前房地產市場分化顯著，大城市核心區人氣恢復中，上海深圳豪宅賣得很好。但大城市郊區剛需盤，以及三四線城市的市場仍然偏冷。
所以房地產板塊的行情，大概率仍然是一次脈沖行情。
電力板塊或許持續性更強一些，因為夏天來了，AI數據中心的耗電量最近也獲得了驗證。比如深圳今年5月1日至27日期間互聯網數據服務業用電同比激增80.27%，這里面主要就是AI在發力。
老登們的狂歡，是市場分歧進一步加大，大家對科技賽道過于擁擠、漲幅太多的情緒宣泄。
最近幾天，美國、韓國、中國臺灣股市科技股繼續狂奔，納斯達克指數不斷創出新高。但A股里的對應板塊分化嚴重，熱點頻繁輪換，反映出大A股民的焦慮。尤其是即將到來的世界杯、長鑫存儲的發行上市，帶來一定的心理壓力。
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