湖北
美國對伊朗的軍事打擊加大，市場非但不認為是情況加速惡化，反而判斷為“戰爭將快速結束”，這就導致了外圍金融市場大漲的局面出現，這也回到了牛哥之前反復提到的：“不管是利空還是利好，美股回調后勢必還會再次新高！”A股市場率先與外盤調整，這里仍然可以注意反彈持續性是否會優于外盤，同時關注上漲力度的拉升情況，6月份整體擾動因素較多，這里依然要保持謹慎多空分析的態度。
騎牛看熊發現近期A股市場整體震蕩分化，但稀有金屬板塊走出獨立強勢行情，稀土、鎢、鍺、鉭、鉬、銦、錫等細分小金屬輪番拉升，多只龍頭個股盤中漲停，稀有金屬相關ETF同步持續走高。不同于過往單純的短期資金炒作，本輪稀有金屬行情是供給剛性收縮、新興需求爆發、國內政策強管控、全球地緣博弈、板塊估值修復五大邏輯共振的結果，傳統周期屬性逐步弱化，高端制造硬科技成長屬性持續凸顯，行業正式進入中長期價值重估周期。下文全方位拆解本輪行情的深層上漲邏輯。
三大指數集體高開，滬指高開0.77%，深成指高開2.00%，創業板指高開2.88%，兩市個股開盤漲多跌少，題材板塊方面航空裝備、軍工、稀有金屬等板塊表現較強，MLCC、工業氣體、白色家電等板塊表現較差。有色·鉬概念活躍，金鉬股份、盛龍股份2連板，安泰科技、洛陽鉬業等等漲幅靠前，SK海力士已完成375層NAND閃存的生產，并正準備將其量產線至清州M15工廠。該產品計劃在今年年底前正式量產。此次迭代最大的技術亮點，在于使用鉬材料替代傳統鎢材料制作字線。在同等微縮尺寸下，鉬的電阻更低，能夠有效加快數據讀寫速度。
半導體設備板塊大幅走強，耐科裝備漲超15%，富創精密、中科飛測等漲幅靠前，近期SK海力士多家設備一級供應商提出漲價要求，供貨價格漲幅在3%-4%。而SK海力士已要求這些供應商提交依據材料，以評估調價申請。PCB概念反復走強，金安國紀5天4板，華正新材5天3板，滬電股份、生益科技等紛紛跟漲，在AI算力需求爆發性增長驅動下，PCB（印制電路板）產業正迎來一輪擴產潮。據不完全統計，年內已有13家PCB制造企業宣布擴產，投資金額超600億元（含意向）。
上證指數周五高開后高走，盤面高位震蕩為主，站上4000點后有明顯反彈跡象，兩市個股漲多跌少。特朗普對資本市場的“口頭管理”升級，一遍表示將奪取霍爾木茲海峽，控制伊朗油氣，一邊表示美國與伊朗即將達成和平協議的信號，市場依然選擇相信特朗普，美股暴漲，原油價格重挫，連多日大跌的黃金也跟隨暴力反彈。午后注意上證指數能否在4050點之上穩住。
創業板指數周五跳空高開站穩5日線，這是近一周多以來第一次強勢突破，科技股仍然是主打修復反彈，市場出現一定的賺錢效應。目前大宗商品被AI敘事和美伊沖突反復撕扯，波動幅度巨大，建議穩健投資者耐心等待市場企穩，或者特朗普有一個穩定的觀點之后再行參與。6月份資本市場擾動因素較多，短線應采取短平快的策略。午后注意創業板指數能否在3900點之上穩住。
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