6月17日,A股市場(chǎng)主要指數(shù)漲跌不一,滬指盤(pán)中翻紅后回落,創(chuàng)業(yè)板指、深證成指持續(xù)走強(qiáng),盤(pán)面上,電子板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),PCB概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì),再度掀起個(gè)股漲停潮,MLCC概念、玻纖概念反復(fù)活躍走強(qiáng)。
相關(guān)ETF——截至11:08,港股通信息技術(shù)ETF華安(513240)上漲2.20%,盤(pán)中換手129.88%,成交1.23億元,市場(chǎng)交投活躍。跟蹤指數(shù)中證港股通信息技術(shù)綜合指數(shù)(930967)強(qiáng)勢(shì)上漲2.13%,成分股建滔集團(tuán)上漲16.97%,華虹宏力上漲8.59%,舜宇光學(xué)科技上漲8.38%,瀾起科技,廣合科技等個(gè)股跟漲。
電子50ETF華安(515320)上漲3.11%,沖擊4連漲,盤(pán)中換手8.97%,成交1175.06萬(wàn)元。跟蹤指數(shù)中證電子50指數(shù)(931461)強(qiáng)勢(shì)上漲3.11%,成分股盛美上海上漲11.02%,鵬鼎控股上漲10.00%,深南電路上漲10.00%,京東方A,TCL科技等個(gè)股跟漲。
消息面上,PCB行業(yè)迎來(lái)漲價(jià)周期,5月起建滔積層板、木林森相繼上調(diào)覆銅板、PCB產(chǎn)品價(jià)格。國(guó)金證券指出,英偉達(dá)VR200NVL72機(jī)柜BOM較GB300提升95%至780.3萬(wàn)美元,PCB價(jià)值量同比暴漲233%,單機(jī)柜價(jià)值從3.51萬(wàn)美元躍升至11.67萬(wàn)美元,為非內(nèi)存品類(lèi)漲幅第一。
摩根士丹利最新報(bào)告預(yù)測(cè),隨著AI集群規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,GPU之間的數(shù)據(jù)傳輸需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),這將推動(dòng)光模塊需求快速爆發(fā),當(dāng)光模塊從400G向800G、1.6T甚至3.2T升級(jí),其內(nèi)部PCB的材料、層數(shù)和制造工藝都將迎來(lái)全面升級(jí),從而帶動(dòng)單塊PCB價(jià)值量大幅提升。
摩根士丹利預(yù)計(jì),2025年至2028年,全球AI光模塊PCB市場(chǎng)規(guī)模將從6.2億美元增長(zhǎng)至37.7億美元,三年增長(zhǎng)超過(guò)5倍,年復(fù)合增速高達(dá)83%,遠(yuǎn)超同期光模塊60%的增速。報(bào)告指出,AI光模塊總出貨量2026年至2028年分別預(yù)計(jì)為7300萬(wàn)只、1.41億只和1.58億只,其中1.6T光模塊出貨量三年復(fù)合增速約60%,電路板市場(chǎng)增速高達(dá)83%。
AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn),正推動(dòng)高端PCB需求快速增長(zhǎng)。東吳證券表示,受下游消費(fèi)電子疲軟及庫(kù)存周期影響,全球PCB市場(chǎng)2022年-2023年經(jīng)歷階段性回調(diào)。隨著AI服務(wù)器、高算力基礎(chǔ)設(shè)施等新興需求驅(qū)動(dòng),行業(yè)自2024年起逐步復(fù)蘇,2024年同比增長(zhǎng)5.8%,2025年預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)6.8%,重回增長(zhǎng)軌跡。
相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在AI產(chǎn)業(yè)化背景下,作為算力基礎(chǔ)設(shè)施主力,電子板塊中的算力芯片、半導(dǎo)體存儲(chǔ)、PCB、被動(dòng)元件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)正面臨前所未有的創(chuàng)新機(jī)遇。電子板塊的上市公司數(shù)量與產(chǎn)品范圍也在不斷豐富,孵化出多元產(chǎn)業(yè)鏈和投資主題,投資者可以在電子板塊找到多元投資機(jī)會(huì)。
相關(guān)產(chǎn)品:
港股通信息技術(shù)ETF華安(513240):緊密跟蹤中證港股通信息技術(shù)綜合指數(shù),重倉(cāng)港股PCB龍頭企業(yè),覆蓋設(shè)備、存儲(chǔ)上下游,高純芯屬性適配AI硬件周期,實(shí)行T+0交易,方便投資者把握PCB板塊短線(xiàn)布局機(jī)會(huì)。
電子50ETF華安(515320):緊密跟蹤中證電子50指數(shù),PCB含量位居全市場(chǎng)前列,指數(shù)納入東山精密、生益科技等PCB核心龍頭,充分受益服務(wù)器、CPO設(shè)備高端板材需求擴(kuò)容。有望持續(xù)受益于消費(fèi)電子向具身智能轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)紅利,為投資者提供一鍵布局電子行業(yè)龍頭與機(jī)器人新賽道的工具選擇。
聲明:以上信息僅供參考,不構(gòu)成投資建議。入市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.