2026年7月12日至18日，吳曉波頻道·華商出海產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將帶隊走進(jìn)北非，用7天時間深入埃及和摩洛哥兩個代表國家，了解當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展特點(diǎn)與真實(shí)狀況。行程中，將與當(dāng)?shù)卣块T面對面溝通政策落地方式，走進(jìn)本土企業(yè)和中資企業(yè)了解經(jīng)營實(shí)踐與潛在風(fēng)險，前往產(chǎn)業(yè)園區(qū)考察實(shí)際落地情況與產(chǎn)業(yè)布局，并與商會對接當(dāng)?shù)刭Y源，共同探索這兩個被忽視的北非國家還有哪些機(jī)遇。

文 / 巴九靈（微信公眾號：吳曉波頻道）

一個埃及年輕人第一次買空調(diào)，他打開手機(jī)比了三個品牌，下單，等配送。這個場景正在埃及首都開羅每天發(fā)生。

開羅街頭有不少“爛尾樓”，紅磚裸露、屋頂外露鋼筋，但陽臺上晾著衣物、空調(diào)外機(jī)掛在墻上。因?yàn)榘＜耙?guī)定未完工建筑免繳房產(chǎn)稅，大量建筑故意“不完工”。但這些樓里住著人，他們正在買空調(diào)、買冰箱、買洗衣機(jī)。

家電需求不是跟著“新房交付”走的，是跟著“人住進(jìn)去”走的。那些已經(jīng)住進(jìn)去但還沒買齊家電的家庭，就是正在釋放的真實(shí)需求。

埃及1.1億人正在從“買得起”走向“買得好”，這里的市場空間與機(jī)會尚未被充分認(rèn)知。不少人對埃及的印象仍停留在非洲落后貧困的舊有認(rèn)知中。

事實(shí)上，埃及地處北非，整個北非政治相對穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)在非洲處于前列，中企在此的布局遠(yuǎn)不如東南亞和中東密集，諸多機(jī)會尚未引起足夠關(guān)注，埃及只是一個縮影。

埃及&摩洛哥在北非的位置

埃及：1.1億人正在從

“買得起”走向“買得好”

與中國市場相比，埃及市場最大的特點(diǎn)在于行業(yè)格局尚未固化。國內(nèi)許多消費(fèi)品類中，前五大品牌往往占據(jù)八成左右的市場份額；而在埃及，不少行業(yè)前五名企業(yè)的市場份額合計仍不足一半，市場集中度相對較低，仍處于品牌和渠道快速重構(gòu)的階段。

從區(qū)位條件來看，埃及橫跨亞非兩洲，蘇伊士運(yùn)河貫穿其間，是連接亞、歐、非三大洲的重要交通樞紐。全國人口約1.1億，位居阿拉伯國家首位，其中30歲以下人口占比接近六成，擁有較為充沛的人口紅利和消費(fèi)潛力。

目前已有2800余家中資企業(yè)在埃及投資布局，累計投資額超過80億美元，覆蓋家電、紡織、建材、新能源等多個領(lǐng)域。

依托埃及與非洲及中東多個國家和地區(qū)簽署的貿(mào)易協(xié)定，企業(yè)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的產(chǎn)品可享受零關(guān)稅或低關(guān)稅待遇進(jìn)入相關(guān)市場。對于希望拓展非洲和中東業(yè)務(wù)的中國企業(yè)而言，埃及正逐漸成為重要的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

從市場定位來看，中國制造在埃及具備獨(dú)特優(yōu)勢：產(chǎn)品品質(zhì)普遍優(yōu)于本地品牌，價格又明顯低于歐美品牌，在中端市場擁有較強(qiáng)的競爭力。不過，這種優(yōu)勢并不能簡單依靠產(chǎn)品輸出實(shí)現(xiàn)，真正決定成敗的關(guān)鍵在于能否完成本地化適配。

以海爾為例，其埃及工廠針對當(dāng)?shù)馗邷?、沙塵以及電力供應(yīng)波動等實(shí)際使用環(huán)境，專門開發(fā)了可在53℃高溫條件下穩(wěn)定運(yùn)行的空調(diào)產(chǎn)品，并配備適應(yīng)電網(wǎng)波動的變頻控制系統(tǒng)。投產(chǎn)一年多后，海爾空調(diào)在當(dāng)?shù)厥袌龅恼加新室衍S居行業(yè)前三。

53℃不僅是一項產(chǎn)品參數(shù)，更反映了企業(yè)對當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮纳疃壤斫狻谥袊皇菃栴}的問題，在埃及不解決，產(chǎn)品將難以正常運(yùn)行。誰先把產(chǎn)品調(diào)到能扛住極端場景，誰就替整個品類立了標(biāo)準(zhǔn)。

值得注意的是，小團(tuán)隊在此反而有速度優(yōu)勢：決策鏈條短，調(diào)整產(chǎn)品可能只需一兩周，而大企業(yè)從總部報批到落地可能需要半年。

不過，進(jìn)入市場也不等于能賣給所有人。開羅一線城市的空調(diào)普及率超過六成，全國平均只有25%，上埃及農(nóng)村僅一成左右。同一個國家，一線城市在買第二臺空調(diào)，農(nóng)村還在買第一臺風(fēng)扇。需求并非均勻分布，而是呈現(xiàn)明顯的分層特征，層與層之間差了十幾年。

這與2008年前后中國家電下鄉(xiāng)的進(jìn)程有相似之處，但節(jié)奏明顯更快。智能手機(jī)將消費(fèi)信息迅速拉平，農(nóng)村年輕人通過TikTok等社交媒體便能了解開羅消費(fèi)者的選擇。

中國當(dāng)年的消費(fèi)升級是逐層推進(jìn)的，而埃及可能呈現(xiàn)多層同步升級的態(tài)勢。誰先踩準(zhǔn)那個“從風(fēng)扇換到空調(diào)”的臨界點(diǎn)，誰就吃掉最大一塊增量。這種分層的具體形態(tài)，需要到開羅的批發(fā)市場觀察不同價位和品牌的商品分布才能理解。

內(nèi)需是埃及市場的基本盤，但1.1億人之外，還有更大的外延。從開羅往東一個多小時車程，蘇伊士運(yùn)河打開的就是這個空間。站在運(yùn)河邊，每隔十幾分鐘就有一艘貨柜船經(jīng)過，全球約12%到15%的海運(yùn)貿(mào)易從這里過。

這些船從中國出發(fā)，繞了半個地球才到這里；但如果貨在埃及，從這里出發(fā)北上到歐洲、南下到非洲腹地、東進(jìn)到中東，航程短了一大截。

從埃及出口到歐盟、非洲和中東多數(shù)國家享受零關(guān)稅或低關(guān)稅。從中國發(fā)運(yùn)一個大柜的運(yùn)費(fèi)和時間，在埃及足以完成十個小單的發(fā)貨。泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)已經(jīng)入駐了近200家企業(yè)，從玻纖到建材到機(jī)械制造，自然生長出幾片產(chǎn)業(yè)集群，不少是中小規(guī)模的配套企業(yè)，它們并非單純銷售產(chǎn)品，而是將“從中國發(fā)貨”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬陌＜鞍l(fā)貨”。

從“賣貨”到“設(shè)點(diǎn)”，邏輯變了，門檻也變了——企業(yè)不再需要從中國出發(fā)繞半個地球，而是從埃及出發(fā)，做周邊的生意。這些集群如何從零發(fā)展起來，合作區(qū)內(nèi)已落地企業(yè)的經(jīng)營者最具發(fā)言權(quán)。

內(nèi)需和外延之外，埃及還有第三層機(jī)會。沙漠里正在建一座新行政首都，總投資580億美元，規(guī)劃容納數(shù)百萬人。從開羅出發(fā)一個多小時車程，沙漠中拔地而起一組摩天大樓群，政府部門、寫字樓、世界上最大的清真寺之一。目前政府部委已陸續(xù)遷入，但入住的家庭還很少，街頭遠(yuǎn)比想象中安靜。

城市建好了，人還沒來，商鋪還空著。但人口遷入只是時間問題。政府部委已經(jīng)遷過來了，跟著來的會是公務(wù)員、家屬、服務(wù)商、配套企業(yè)，一條完整的城市生態(tài)會跟著人一起長出來。這跟中國大多數(shù)城市“先有人再有配套”的節(jié)奏不同，是“先有配套再等人來”，需求并非逐步增長，而是隨數(shù)百萬人遷入被一次性釋放的。

三層機(jī)會疊加，但能否落地取決于進(jìn)入的便利程度。2024年9月，埃及首次表態(tài)歡迎人民幣直接投資，政策正在落地推進(jìn)。

此前中國企業(yè)進(jìn)入埃及，需先換美元再換埃鎊，經(jīng)歷兩層匯率損耗；人民幣直投全面落地后，一層即可。利潤匯出需額外審批，外籍員工占比有限制，齋月期間用工需注意。這些是真實(shí)的摩擦，但并非不可逾越的障礙。

摩洛哥：14公里外就是歐洲，

五張自貿(mào)門票

摩洛哥緊貼歐洲，隔著直布羅陀海峽與西班牙相望，海峽最窄處僅14公里，貨柜裝船數(shù)小時即可抵達(dá)西班牙。摩洛哥擁有約3700萬人口，經(jīng)濟(jì)以磷礦、農(nóng)業(yè)、汽車制造和旅游業(yè)為支柱。

近年來，中國企業(yè)在摩洛哥的承諾投資額已超180億美元，投資集中在新能源、汽配和化肥領(lǐng)域。

如果說埃及做的是本土的生意，摩洛哥則是歐洲“后花園”式的成熟制造基地，做的也是海峽對岸的生意，從摩洛哥生產(chǎn)的產(chǎn)品可以零關(guān)稅進(jìn)入歐盟，適合希望繞過關(guān)稅壁壘進(jìn)入歐洲市場的企業(yè)。

但零關(guān)稅的國家不止摩洛哥一個。越南也對歐盟零關(guān)稅，墨西哥也對美國零關(guān)稅。摩洛哥的獨(dú)特之處在于：它同時與歐盟、美國、英國、非洲大陸自貿(mào)區(qū)、大阿拉伯自貿(mào)區(qū)簽署了自貿(mào)協(xié)定，五張門票，覆蓋密度是越南和墨西哥都無法比擬的。

而且越南靠煤電，墨西哥靠化石能源，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制2026年正式實(shí)施，它們的零關(guān)稅是有保質(zhì)期的。摩洛哥擁有豐富的太陽能和風(fēng)力資源，用綠電生產(chǎn)，碳稅也隨之降低。關(guān)稅歸零，碳稅也降，兩頭都省。

摩洛哥不只是“理論上零關(guān)稅”。2025年，摩洛哥在歐盟化肥進(jìn)口中的市場份額達(dá)19%，超過俄羅斯的12.8%，已實(shí)際替代俄羅斯成為歐盟第一大化肥供應(yīng)國。中國企業(yè)在摩洛哥設(shè)點(diǎn)，不僅是享受零關(guān)稅，更是嵌入歐洲供應(yīng)鏈重組進(jìn)程。

俄烏沖突之后，歐洲在主動將供應(yīng)鏈從俄羅斯轉(zhuǎn)移，摩洛哥是最大的承接方。摩洛哥的磷礦儲量位居全球第一，化肥產(chǎn)業(yè)擁有從原料到成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這是它能迅速承接歐洲需求的結(jié)構(gòu)性原因。

更直接的機(jī)會在汽配領(lǐng)域。歐洲兩大車企已在摩洛哥建了整車廠，圍繞它們的零部件供應(yīng)鏈才剛剛成形，中國汽配企業(yè)正加速進(jìn)入，填補(bǔ)供應(yīng)鏈空白。已經(jīng)在摩洛哥設(shè)廠的汽配龍頭企業(yè)，憑借的正是零關(guān)稅與低運(yùn)營成本的組合優(yōu)勢，供應(yīng)鏈如何搭建，實(shí)地考察整車廠周邊即可獲得直觀認(rèn)識。

除了汽配，世界杯也在拉動需求。摩洛哥是2030年世界杯的主辦國之一，未來4年基建持續(xù)釋放紅利。中小企業(yè)不需要去建體育場，但體育場建好之后需要的一切，從座椅到照明到餐飲設(shè)備，都是可切入的環(huán)節(jié)。

電商也在跨越臨界點(diǎn)。2024年近四分之一的摩洛哥人進(jìn)行了網(wǎng)購，五年增幅65%，促銷季期間Temu的使用比例達(dá)到52%。據(jù)摩洛哥消費(fèi)者調(diào)查，83%的摩洛哥消費(fèi)者表示環(huán)保影響其購買決策，這跟“非洲只看價格”的刻板印象完全相反，品牌建設(shè)的機(jī)遇恰恰在于此。

不過，所有這些機(jī)會都有一個前提：企業(yè)必須先完成本地布局。對中小企業(yè)而言，路徑并不復(fù)雜：無需建廠，在摩洛哥設(shè)立貿(mào)易公司，做最后一道工序，組裝、包裝，獲得原產(chǎn)地認(rèn)證，產(chǎn)品即可憑摩洛哥身份零關(guān)稅進(jìn)入歐洲。摩洛哥最成熟的保稅工業(yè)區(qū)里，紡織和食品加工企業(yè)已經(jīng)在“歐洲后廠”里跑通了這條路。

但這個窗口不是永遠(yuǎn)敞開的。歐盟已有所警覺，2023年對摩洛哥出口的鋁制車輪征收反傾銷稅，2025年又加征反補(bǔ)貼稅，兩次加碼，信號很明確。規(guī)則在收緊，熱度還在上升，趁熱進(jìn)去，比等涼了再進(jìn)要好。

一扇門通非洲

一扇門通歐洲

埃及做非洲人的生意，摩洛哥借非洲的地做歐洲人的生意。一個處在“從買得起到買得好”的消費(fèi)升級交匯點(diǎn)上，一個是“從中國制造到歐洲市場”的跳板。大企業(yè)已率先完成布局，中小企業(yè)無需從零起步，而是沿著已驗(yàn)證的路徑找到自身的定位。

如果在國內(nèi)市場利潤已被價格戰(zhàn)壓縮到極限，產(chǎn)品有競爭力卻找不到增量空間，埃及和摩洛哥可能是一個能打開局面的地方——同樣的產(chǎn)品，換個經(jīng)緯度，利潤空間就回來了。

如果你正在尋找海外投資機(jī)會，埃及的消費(fèi)市場正在從“買得起”向“買得好”過渡，摩洛哥的零關(guān)稅通道正在被越來越多的中國企業(yè)驗(yàn)證，兩條路都有先到者可以參考。如果你還沒有布局海外，但一直在觀望，先去看，再判斷。

這些判斷，寫在文章里是一回事，站在現(xiàn)場是另一回事。2026年7月12日至18日，吳曉波頻道·華商出海產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟帶隊走進(jìn)埃及和摩洛哥，7天時間，去驗(yàn)證前文所述的機(jī)會究竟呈現(xiàn)何種形態(tài)。

在開羅，去看需求的具體形態(tài)。與政府部門溝通激勵政策的落地方式，走進(jìn)本土百年財團(tuán)和中資企業(yè)了解經(jīng)營實(shí)踐與常見誤區(qū)，去泰達(dá)合作區(qū)觀察產(chǎn)業(yè)集群從無到有的發(fā)展過程，去批發(fā)市場觀察不同價位的商品在貨架上的分層分布。

到了摩洛哥，去厘清進(jìn)入路徑。投資發(fā)展署將解讀五張自貿(mào)協(xié)定的運(yùn)用方式與產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展方向，保稅工業(yè)區(qū)里紡織和食品加工企業(yè)已在“歐洲后廠”模式下跑通零關(guān)稅出口，汽配工廠里中國零部件企業(yè)正在嵌入歐洲整車巨頭的供應(yīng)鏈，每一步都有先到者可以參考。

7天時間，看的是需求，找的是位置。埃及和摩洛哥兩國合計近1.5億人口，政治相對穩(wěn)定，一頭連著非洲腹地，一頭貼著歐洲大陸，但在中國企業(yè)的出海版圖上，這片區(qū)域的存在感遠(yuǎn)低于東南亞和中東。

被忽視的，恰恰正在被驗(yàn)證：埃及1.1億人的消費(fèi)升級才剛開始，摩洛哥借道非洲進(jìn)歐洲的通道正在跑通。中國企業(yè)走出去，正在從“找市場”變成“找位置”，而北非，可能是下一個值得親自看看的地方。