四川
截至6月24日13時21分，電子板塊持續(xù)走強，電子50ETF（515320）上漲3.46%。截至上個交易日的數(shù)據(jù)顯示，該基金30日累計漲幅18.19%，動能強勁。前十大重倉股占比48.26%，其中立訊精密觸及漲停，中芯國際上漲9.88%、兆易創(chuàng)新上漲5.1%，京東方A上漲3.1%。
消息面上，高盛將立訊精密12個月目標價由50.15元大幅上調至106元，主要基于其數(shù)據(jù)中心業(yè)務強勁增長預期（2025年～2028年CAGR達67%，2028年占總營收19%）、汽車電子及海外OEM客戶拓展，以及定制化材料帶來的性能與成本優(yōu)勢。預計公司整體2025年～2028年收入CAGR為22%，同步上調2026年/2027年盈利預測8%/27%，反映收入增長抵消毛利率小幅下降的影響。
相關機構表示，SW電子行業(yè)在AI算力與存力產業(yè)鏈高增長的推動下，上游硬件需求持續(xù)提升，數(shù)字芯片設計、半導體設備、集成電路封測、印制電路板及被動元器件等子板塊實現(xiàn)同比增長，建議關注PCB、MLCC、先進封裝、AI芯片及存儲芯片等業(yè)績持續(xù)增長的細分賽道結構性機遇。
機構指出，AI驅動的行業(yè)需求旺盛，供給端產能布局緩慢，高景氣度有望持續(xù)。半導體國產化加速發(fā)展，AI基建領域存在結構性機會，建議關注AI創(chuàng)新驅動的算力芯片、光器件、PCB和存儲板塊，以及受益于海內外需求強勁的AIOT領域，同時關注上游供應鏈國產替代預期的半導體設備、零組件和材料產業(yè)，以及價格觸底復蘇的龍頭標的。
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