來源：中國證券報-中證網(wǎng)

　　今日午后，A股三大指數(shù)集體拉升，深證成指快速拉升翻紅，漲超1%。截至收盤，上證指數(shù)漲0.11%，深證成指漲1.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.41%；科創(chuàng)綜指漲2.8%，創(chuàng)歷史新高。全市場成交額33069億元，較上日縮量1591億元，全市場超4000只個股下跌。

　　盤面上，存儲芯片概念領(lǐng)漲市場，半導(dǎo)體、PCB、CPO等算力硬件股今日集體爆發(fā)。科創(chuàng)板新股臻寶科技上市首日大漲12倍，聚辰股份、匯成股份“20CM”漲停，中科飛測、芯源微、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)大漲超10%，萬通發(fā)展、兆易創(chuàng)新、長電科技、三孚股份等10余只個股漲停，華虹宏力、中芯國際等龍頭漲幅居前。

　　存儲芯片龍頭兆易創(chuàng)新午后持續(xù)拉升，尾盤漲停，股價突破700元，報705.09元/股，創(chuàng)歷史新高，最新市值站上5000億元。今日，兆易創(chuàng)新成交額達(dá)到399.45億元，居A股成交額第一名。港股兆易創(chuàng)新同步走強，盤中一度大漲超9%。有網(wǎng)友在股吧中表示：“我從70元就看著它……”

　　據(jù)兆易創(chuàng)新微信公眾號6月23日消息，近日，兆易創(chuàng)新（GigaDevice）與全球領(lǐng)先的軟件設(shè)計、開發(fā)與質(zhì)量解決方案提供商Qt Group正式達(dá)成合作，雙方將依托GD32H7高性能MCU系列，聚焦嵌入式GUI技術(shù)方案的聯(lián)合打磨與優(yōu)化，共同推動產(chǎn)品競爭力升級與開發(fā)者生態(tài)繁榮。此次合作標(biāo)志著兆易創(chuàng)新在高端人機交互領(lǐng)域的生態(tài)布局邁入新階段，也為雙方在智能工業(yè)、儲能、智能家居、消費電子等場景的深度協(xié)同奠定堅實基礎(chǔ)。

　　日前，兆易創(chuàng)新發(fā)布股票交易異常波動公告，公司目前所處存儲芯片行業(yè)周期上行，由于供給短缺帶來價格較大幅度上漲，公司經(jīng)營業(yè)績得以提振。但存儲行業(yè)歷史上呈現(xiàn)顯著的周期性波動特征，供給與需求終將走向再平衡。后續(xù)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場供需關(guān)系等多重因素的變化，主要產(chǎn)品價格亦可能向更可持續(xù)的合理水平回歸，屆時將對公司存儲業(yè)務(wù)的產(chǎn)品售價毛利率及整體盈利能力產(chǎn)生影響。請投資者充分關(guān)注存儲行業(yè)固有的周期性波動可能對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響，審慎判斷、理性投資。

　　同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，6月23日共有3467只個股獲融資資金買入，有662股買入金額超億元。其中，兆易創(chuàng)新、中際旭創(chuàng)、新易盛融資買入金額排名前三，分別獲買入68.77億元、68.42億元、36.79億元。

　　中信證券研報稱，根據(jù)中信里昂研究此前發(fā)布的報告，分析指出，當(dāng)前存儲超級周期正成為史上最強勁且持久的上升周期之一。AI基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)面臨存儲器而非算力約束，存儲已成為AI基礎(chǔ)設(shè)施的基石。存儲正成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最具戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)。隨著AI推理全球擴展及Agentic AI和物理AI的普及，預(yù)計未來3—4年存儲將持續(xù)供不應(yīng)求。隨著多年期供應(yīng)合約最終占據(jù)主要供應(yīng)商大部分產(chǎn)能，行業(yè)盈利結(jié)構(gòu)料將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。存儲需求與價格長期堅挺格局已成AI競賽焦點正從模型/GPU轉(zhuǎn)向存儲器。

　　摩根大通報告認(rèn)為，科技行業(yè)的主要驅(qū)動力是對人工智能技術(shù)的強勁需求以及科技公司有紀(jì)律的擴張，導(dǎo)致內(nèi)存、存儲和半導(dǎo)體封裝等領(lǐng)域的價格上漲。投資者應(yīng)密切關(guān)注公司盈利預(yù)測，持續(xù)上調(diào)盈利預(yù)測顯示出行業(yè)持續(xù)增長。人工智能需求和變現(xiàn)是吸引投資者和企業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵主題。

　　值得注意的是，今日收盤，工業(yè)富聯(lián)市值超越貴州茅臺。工業(yè)富聯(lián)收盤漲3.62%，總市值達(dá)1.52萬億元，貴州茅臺收盤跌1.21%，市值為1.51萬億元。

　　受制冷劑漲價等因素推動，氟化工板塊今日表現(xiàn)活躍，永和股份漲停，巨化股份、多氟多等大漲。液冷服務(wù)器板塊午后也拉升翻紅，興發(fā)集團(tuán)3天2板，飛龍股份等多股漲停。

　　日前，英偉達(dá)詳細(xì)介紹了其即將量產(chǎn)的Rubin平臺所采用的100%全液冷技術(shù)。英偉達(dá)表示，Rubin平臺是全球首個實現(xiàn)100%液冷的AI計算系統(tǒng)，其中每一顆芯片和網(wǎng)絡(luò)組件都由閉環(huán)液體冷卻，不再依賴任何風(fēng)扇。這一架構(gòu)顛覆了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心需要冰冷環(huán)境的認(rèn)知。此次技術(shù)轉(zhuǎn)型正推動整個產(chǎn)業(yè)鏈同步跟進(jìn)。英偉達(dá)表示，所有為Rubin平臺建設(shè)系統(tǒng)的云服務(wù)商和數(shù)據(jù)中心運營商都將面臨向液冷技術(shù)的轉(zhuǎn)型。

　　（文中行情圖片來自同花順、Wind）