上海
三星電子正憑借代工業務，快速確立其在AI半導體市場的核心地位。
7月3日，據韓國媒體報道，三星代工部門中長期訂單積壓規模已接近50萬億韓元。繼去年簽下特斯拉AI芯片訂單后，Meta和Anthropic兩家全球科技巨頭亦相繼將ASIC生產需求轉向三星。
一位業界人士表示：
自去年三星代工拿下特斯拉AI芯片訂單以來，面向AI服務器的半導體代工訂單已進入全面提速階段。
受此推動，市場預期三星代工業務最早于今年第四季度實現扭虧為盈。此輪訂單擴張的關鍵支撐在于三星最先進的2納米制程工藝。
Meta的第三代AI加速器芯片MTIA 3和Anthropic的定制ASIC均計劃采用該工藝生產，外界對三星2納米制程的需求詢問急劇升溫，進一步鞏固了其在先進制程代工市場的競爭地位。
Meta轉單三星，押注2納米量產
據報道援引業界人士透露，Meta正與三星代工部門洽談規模逾10萬億韓元的次世代ASIC設計與生產合作。
Meta自研AI加速器MTIA前兩代均由臺積電代工，但從今年發布的第三代起，Meta已將三星鎖定為核心制造合作伙伴。
據報道，MTIA 3代將采用三星代工最先進的2納米制程，生產規模達數十萬片晶圓量級。三星電子方面表示，"目前尚無定案"。
Meta轉向三星的背后，是其大規模自建AI基礎設施的戰略需求。
Meta正研究向外部企業出租AI算力的云服務業務，MTIA將作為核心芯片支撐該業務落地。
與此同時，Meta設定了2030年前建成總規模5吉瓦數據中心的目標，這意味著單純依賴外部芯片供應難以為繼。
為此，Meta啟動了每六個月迭代一代新芯片的高速開發節奏，計劃明年完成從第三代到第五代的連續發布。
為配合上述超高速開發周期，Meta還與三星旗下系統LSI事業部建立了聯合設計機制。據報道，雙方合作從芯片架構設計初期階段便已介入，以彌補Meta自身工程團隊在如此壓縮周期下的產能缺口。
Anthropic內化AI基礎設施，三星或為最大受益方
美國AI公司Anthropic亦據報道正評估采用三星代工2納米制程開發定制ASIC，此舉被視為其削減對英偉達GPU及谷歌TPU依賴、推進"AI基礎設施自主化"戰略的組成部分。
從投資規?？?/strong>，Anthropic長期規劃自建約1吉瓦規模的AI數據中心，相關投資總額估計約達500億美元（約合77萬億韓元）。
業界分析認為，其中約半數資金將流向AI半導體采購，涵蓋ASIC、DRAM及NAND閃存在內的半導體投資額預計約為250億美元（約合39萬億韓元）。
三星電子兼具存儲、代工與先進封裝的一體化半導體能力，被普遍視為Anthropic此輪AI芯片采購的最大潛在受益者。
今年5月，三星已參與Anthropic規模650億美元（約合100萬億韓元）的H輪融資，雙方戰略合作關系由此確立。
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