四川
今天，A股市場調整。
截至收盤，上證指數下跌0.06%，深證成指、創業板指數分別下跌1.16%、1.77%。
市場成交額為3.11萬億元，較上周五縮量近千億元。個股上漲數量、下跌數量分別為1876只、3541只，個股漲跌幅的中位數為下跌1.27%，平均股價指數下跌1.75%。
大市方面，昨天達哥提到，要關注大盤的變盤方向。今天，大盤沒有進行方向選擇，仍需要耐心等待。
2024年以來的龍頭板塊通信設備板塊，其板塊指數6月22日波段見頂。隨后半導體接力，上周三半導體板塊波段見頂，上周四確認退潮。
AI硬件（以通信設備板塊為代表）、半導體是4月8日以來的兩大主線，一主一次。其中，AI硬件為主，半導體為次。
本輪AI硬件見頂后半導體接力，有點類似于去年9月AI硬件見頂后鋰電接力、今年1月商業航天見頂后有色接力。
上述兩輪一主一次的主線波段見頂后，市場賺錢效應明顯下降，其他低位板塊輪動。如今，歷史重演。
從今天的板塊表現來看，市場依然在嘗試風格切換，金融股依然是嘗試風格切換的指揮棒。
行業板塊漲幅榜上，多是低位板塊與“老登”板塊，且板塊漲幅順序、面孔與前幾天有所不同。這是低位板塊無序輪動的正常表現，要么反彈力度不足，要么沒有較好的持續性。
建材（電子布公司在板塊中的權重較大）、元器件、通信設備領跌，光通信、PCB、MLCC三大產業鏈跌幅居前，最近兩個月漲幅較大的高位個股跌幅較大。
AI硬件中，今天僅有液冷方向表現稍微好一些，但不少個股都收出了較長的上影線。在板塊退潮的中初期，靠一個分支來帶動整個方向有一點難度。
PCB板塊普遍大幅調整，上游電子布、銅箔、CCL有個股跌停或跌幅超過10%，主要與一則消息有關。
半導體行業研究機構SemiAnalysis今日在社交平臺發布一系列文章，指出英偉達Kyber NVL144機架架構或將遭遇延遲。關于產品延遲的原因，該機構將其歸結為“PCB中板的制造工藝仍面臨重大挑戰”。
業績線方面，存儲的江波龍、光纖的杭電股份與永鼎股份、油運的招商輪船、化纖的東方盛虹第二季度凈利潤增幅不錯，但他們中多數個股今天的走勢均未超預期。
這既與行情退潮有關，也與此前漲幅較大有關。部分業績大增個股的大跌，說明資金利用利好兌現離場。
來看今天的消息面。
1.豬價4個月后重返10元關口。根據中國養豬網數據，全國外三元生豬均價從6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天連續走高，累計上漲1.59元/公斤，漲幅約16.8%。
2.周一，一位韓國國會議員呼吁推動個股杠桿ETF退市，并指出這類投資工具是導致韓國股市大幅波動的罪魁禍首。
近期，A股硬科技股的走勢與韓國股市的走勢基本呈正相關，尤其是AI硬件海外鏈與半導體。因此，韓國股市的走勢值得關注。
3.模擬芯片大廠亞德諾半導體（ADI）日前再度向客戶發出通知書，表示需求回升帶動供應吃緊，部分產品交期最長達六個月，若客戶未能提前六個月下單，未來可能面臨更長交付時間。
4.宇樹科技科創板IPO注冊生效。
世界杯方面，北京時間明天凌晨3點，葡萄牙隊將對陣西班牙隊；早上8點，美國隊將對陣比利時隊。
梅西、哈蘭德、姆巴佩7球領跑，C羅3球。盡管葡萄牙隊奪冠幾率較低，達哥還是希望C羅能帶領葡萄牙隊走得更遠。
最后，達哥作一個總結：大盤進入三角形末端，后續要重點關注方向選擇。主線行情退潮，操作難度加大，越努力越虧錢，最好是將倉位與成本調整到能讓自己舒服的位置，同時要重點關注外圍股市的走向。
PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關注微信公眾號“道達號”。
（張道達）
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