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網易財經7月1日訊 三大指數漲跌不一，滬指震蕩拉升。黃白線分化明顯，中小盤股走勢較強。深兩市半日成交額2.42萬億，較上個交易日放量3151億。盤面上熱點快速輪動，全市場超4500只個股上漲，漲停個股數量近200只。
從板塊來看，大金融板塊走強，證券、保險方向領漲，華安證券、天風證券、國盛證券漲停。養殖板塊集體爆發，新希望、傲農生物、湘佳股份、益生股份漲停。電子特氣概念反復走強，蜀道裝備、金宏氣體20CM漲停。氟化工板塊延續強勢，多氟多走出3連板。機器人概念表現活躍，拓斯達20CM漲停。下跌方面，儲能概念震蕩下挫，逆變器方向領跌，陽光電源跌超10%。
截至上午收盤，滬指漲1.08%，深成指漲0.41%，創業板指跌0.39%。
中海外鉅融資產認為，短期來看，美聯儲鷹派轉向、海外利率上行、周內集中止盈仍會壓制成長股風險偏好，市場或維持高波動整固；但中長期對權益市場仍偏樂觀，一方面國內經濟雖弱但政策仍有托底空間，另一方面AI基建、存儲、芯片、先進封裝等科技方向仍具備產業趨勢支撐，美伊緩和后有色、化工、機械、汽車等順周期資源品也值得繼續跟蹤。后續重點關注三點：美聯儲后續表態及海外利率走勢，美伊局勢與油價演變，以及7月國內穩增長政策落地節奏。
光大期貨王東瀛表示，受內外部因素多重影響，科技板塊行情可能呈現“縮圈分化”態勢。美聯儲貨幣政策路徑相對偏“鷹”，海外資本市場流動性回落可能加大全球科技股的波動；國內方面，上游科技領域主要依賴財政投資，財政政策轉向或收緊可能利空高估值的科技板塊。整體而言，建議持有權益資產多頭的投資者謹慎追高、做好倉位控制。
摩根士丹利基金認為，景氣資產仍是最優選擇。當前AI仍是最確定的景氣資產，并帶動半導體、上游元器件及材料等景氣度提升；其他板塊中，儲能、電力設備、機械及化工的部分細分領域需求向好。金融板塊同樣值得重視，基本面有望延續一季度態勢，但估值仍處低位。
本文來源：網易財經
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楊斌_NF4368
