廣東
大家好，我是量子熊貓。
A股今天開始加速沖鋒，上證指數收漲0.62%，日線已經5連陽，市場中位數跌了0.04%，說明主要還是權重拉著大盤指數往上沖3600點，最值得一提的是兩市成交量連續快速放量，目前已經來到1.93萬億，市場情緒+增量資金+政策方向（大基建投資約等于財政撒幣）+外圍環境，目前主要短板還差增量資金里面宏觀貨幣寬松，而政策方向還要再看7月底的政治局會議，可能直接關乎這波是牛市還是牛si。
重點關注幾個方向：
a，KPI沒有壓力后態度有沒有從“適當寬松”轉向，這個關乎下半年的增量政策；
b，今年是十四五收官，同時也會公布十五五規劃，這次有可能會有提前劇透未來5年的重點方向，基本可以鎖定的是人工智能和人形機器人；
c，“反內卷”方向細化；
港股方面恒生指數和恒生科技指數分別漲了0.54%和0.38%，恒生指數已經站上25000點新高，剩下這次掉隊的恒生科技指數 熊貓總感覺后面會有一波加速補漲，當然也可能是熊貓恒生科技成分在港股占比更高的幻覺，南向資金今天繼續凈流入27.17億，其中凈流入TOP3是中國人壽、建設銀行和中芯國際， 凈流出TOP3是 國泰君安國際、騰訊控股和小米集團。
1，市場監管總局暫停對杜邦中國集團有限公司的反壟斷調查程序，杜邦的反壟斷是從4月初美國宣布對華加征關稅后開始的。
結合之前推文提到的各種緩和信息，很明顯 雙方已經開始進入蜜月窗口期，也是大A沖擊3600、3800甚至4000的最佳窗口期。
2，公募基金持倉統計數據出來了，這里篩了幾個熊貓重點關注的給大家也看下：
主動基金A股：
重倉TOP10分別是寧德時代、貴州茅臺、美的集團、紫金礦業、立訊精密、新易盛、招商銀行、北方華創、恒瑞醫藥、中際旭創；
增持 TOP10 分別是中際旭創、新易盛、滬電股份、中國平安、順豐控股、分眾傳媒、益方生物、ST華通、江淮汽車、源杰科技；
減持 TOP10 分別是比亞迪、立訊精密、拓荊科技、徐工機械、五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、美的集團、中芯國際、藥明康德；
主動基金 境外股：
重倉 TOP10 分別是騰訊控股、阿里巴巴、小米集團、中芯國際、美團、泡泡瑪特、英偉達、信達生物、微軟、快手；
增持 TOP10 分別是英偉達、微軟、比亞迪股份、網易、博通、META、小米集團、亞馬遜、奈飛、信達生物；
減持 TOP10 分別是阿里巴巴、美團、騰訊控股、拼多多、蘋果、京東集團、VTETNAM..BANK、商湯、聯合健康、HOCHIMINHCITY...BANK；
今天大概就這些。
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