這個十一是2018年以后最安穩的國慶節，自從中美貿易戰開啟以后，長假期間全球經濟多數是風起云涌，但是去年開始，攻守之勢改變，中國這邊不斷放出大殺器，而美國不斷妥協，現在的長假反而容易積累樂觀情緒。

這幾天放出了殲16驅逐F22的新聞，還有中國要求澳大利亞力合力拓接受人民幣購買鐵礦石的協議，這些都讓美國人難受。

這些新聞不是個例，而是連貫發生的一系列事件中的一個，就拿軍事來說，自從去年珠海航展曝出多個新裝備以后，海陸空各種新裝備層出不窮，這讓美軍已經感覺到差距了，這是無法彌補的差距，也沒辦法掩蓋。

我們之前說沒有想挑戰美元霸權，但是實際行動上又是不斷的去美元化，打右燈往左轉，美國也知道，不過無可奈何，只要我們不戳破，美國就當看不見。

這次我們要求澳大利亞鐵礦石用人民幣結算，這可是大事，如果中國進口都用人民幣結算，那幾萬億美元的外匯儲備就沒有意義。全世界都開始推行去美元化，結果就是美元會大貶值，美國的通脹失控。

我在2022年說美國的通脹主要原因不是疫情之后的印鈔，而是美國實力衰落導致很多國家把家里庫存的美元拿出來換成更加保值的商品，這就把幾十年印的錢一口氣拋出來，通脹自然控制不住。疫情印鈔只是掩蓋了這個真實原因。

2022年黃金價格頂著美元加息一路狂飆，就是因為很多國家把美元換成黃金導致的，很多國家的央行放棄4.5%利率的美債不要，轉而購買0利率的黃金，這就是對美元的不信任，這種不信任會讓他們把庫存的美元拿出來消費，買大宗商品，買優質公司，所以這幾年很多國家的壟斷企業價格暴漲。壟斷企業的股價走高致使它們股市的走高，像歐美國家的股市走牛就是如此，甚至印度也是如此，幾家印度頭部公司的市值就占印度股市的一半，資金都去那幾家公司，指數能不高就奇怪了。

人民幣替代美元下一步就是要進入瘋狂階段，也就是量變引發質變的階段。

美元地位下降和人民幣地位走高還沒有完全體現在匯率上，現在的全球貨幣體系是建立在90年代的全球實力和貿易規則基礎上，二三十年過去了，這套全球貨幣體系已經到了大改的階段，什么時候開始改不知道，但是必須要改了，應該很快會改。

這個改革最后的結果就是人民幣取代美元，成為全球貨幣錨定貨幣。這個過程的沖擊會非常大，最大的體現就是大宗商品價格劇烈波動，為了消除這種影響，最好的辦法就是用人民幣結算，所以這次要求澳大利亞鐵礦石用人民幣結算以后，石油，煤炭，有色都會逐步要求人民幣結算。

誰不同意，就限制它的商品進口，現在我們是最大的資源進口國，也是最大工業國，客大欺店，我們是可以拿到主導權的，澳大利亞沒有反抗的資本，其他國家都沒有反抗資本，最后都會接受人民幣結算。

中國進口用人民幣的難度其實不大，稍微難一點的就是要求非中國參與的國際貿易也用人民幣。這其實需要俄羅斯，沙特，巴西，印尼等國家的支持，只要這些國家也開始人民幣結算，那人民幣取代美元的速度就非常快了。

特朗普要打擊金磚組織，提高金磚組織關稅，這不是針對中國，而是針對資源出口國。金磚組織的大部分國家都是主要的資源出口國，一旦金磚組織開始人民幣結算，美元就完蛋了。

特朗普現在最大的問題是沒有打擊其他國家的武器，軍事武器沒有，工業武器沒有，金融武器也沒有，所以類似關稅這種把戲玩不了多久就會技窮。

美國的問題非常多，美國說中國產能過剩，如果中國商品可以賣到全世界，那就不存在產能過剩，其他工業國現在生產力低下，完全無法在全球市場和我們競爭，所以中國的產能過剩是個可以解決的問題。

但是美國的農產品和能源的產能過剩就不好解決了，打關稅戰，美國的農產品沒有競爭力，不打關稅戰，美國的工業品沒有競爭力，這是沒有正確答案的選擇題，怎么選都是錯。能源也是，隨著中國能源革命快速推進，歐佩克增產搶占市場份額，導致現在全世界石油過剩，這也不利于美國能源出口。更恐怖的是中國可控核聚變要在2030年量產，一旦成功，石油時代就過去了，銅時代將來來臨。

其實現在最大的問題還是放水以后資金是進入大宗商品，還是進入科技。

我比較傾向于中美都把資金引導進入科技，只有進入科技，才能既解決債務問題，又可以控制通脹。

比如說美元大放水，大量資金進入科技，特別是AI，把科技資產價格推高，導致債務占資產價格的比重降低，這就是美國版本的化債。因為主要資金沒有進入大宗商品，所以商品價格漲幅有限，只要大宗商品漲幅有限，通脹就可以控制，達到了放水化債的同時控制通脹的結果。

我們也可以默認美國人這么干，對我們也有好處。就算美國化債成功，也改變不了中美差距越來越大這個趨勢，所以不必擔心。

重點還是科技資產，至于資源我感覺配置一些就可以了。我們一直把資金往科技領域逼，一方面原因是不想把通脹推得太高，另外一個原因是想推動生產力更快發展，徹底和美國拉開明顯差距，是明顯差距，就算是小學生都看得出來的差距。

都是好消息，節后也是好消息。

結束

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