2025已經(jīng)過去，對于過去一年汽車市場的變化之快，新品之多，我們都有目共睹。隨著政策的變化，整個車市也出現(xiàn)了一系列新趨勢，那如何鑒往知來，砥礪前行，我們就從過去這一年這系列的熱門產(chǎn)品和事件中找到答案。

以下為本期播客視頻文字版：

方程豹

專業(yè)個性-大眾個性

先來看2025年方盒子車型銷量TOP10的圖片和數(shù)據(jù)，其銷量規(guī)模或許超出預(yù)期，但市場熱度較高。

在過去的2025年，方程豹品牌表現(xiàn)亮眼，從最初的小眾個性定位，成功轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊妭€性定位。在比亞迪的產(chǎn)品體系中，方盒子車型的布局堪稱2025年最成功的產(chǎn)品策略。

當(dāng)品牌確立專業(yè)性能取向之后，如何觸達(dá)更廣泛的用戶群體，成為一大挑戰(zhàn)。方程豹的產(chǎn)品理念為，車輛外觀要契合消費者對硬朗、硬派、大氣的審美追求，車內(nèi)空間則要營造出家一般的溫暖體驗。這種強(qiáng)烈的反差感，或?qū)⒊蔀榉胶凶榆囆拖乱浑A段的流行趨勢，這一趨勢的形成也有跡可循。

理想推出的L9、L7均為方盒子造型，這類車型的設(shè)計溯源可至路虎攬勝（參數(shù)丨圖片）與沃爾沃XC90，只是面向的客戶群體有所不同。中年消費者希望購置攬勝彰顯事業(yè)成就，但攬勝售價超百萬元，且智能客艙的內(nèi)飾設(shè)計欠佳。

理想則推出了售價不足攬勝一半的車型，擁有類似攬勝的方盒子大尺寸外觀，同時配備冰箱、彩電、沙發(fā)等居家化內(nèi)飾，成功在三四十萬的高端市場開辟出新賽道，這一市場效應(yīng)也逐步向下傳導(dǎo)。

在比亞迪方程豹之前，長城坦克300、哈弗大狗等方盒子車型已率先打開市場，只是彼時這些車型的動力總成與智能化配置，遠(yuǎn)不及當(dāng)下的技術(shù)水平。先驅(qū)車型的市場鋪墊，為方程豹的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件，這也從側(cè)面體現(xiàn)出中國市場正重新定義家用SUV。

早期家用SUV的市場發(fā)展，由日系廠商的都市緊湊型SUV開啟，隨后德系廠商推出途觀，將這一市場在中國進(jìn)一步做大。

如今中國市場的家用SUV主要分為兩類，一類是高端化造型搭配親民售價，另一類是硬派造型結(jié)合居家內(nèi)飾，同時售價親民。消費者可接受的價格體系，也從此前的四五十萬，逐步下探至如今的20萬左右。

方程豹鈦7的市場表現(xiàn)尤為突出，2025年三四季度，該車的競品對比覆蓋面極廣，漢蘭達(dá)、福特探險者的潛在消費者，均將其作為首要對比車型，不同類型的用戶群體都對該車保持關(guān)注，這也是產(chǎn)品定義層面的一大成功。

在產(chǎn)品策略上，方程豹的布局同樣可圈可點。方程豹作為全新品牌，主打方盒子SUV，初期推出的車型主打高端、四驅(qū)、越野性能，搭載混動、越野混動、智驅(qū)混動系統(tǒng)，售價多在20萬至30萬的中高端區(qū)間，完成了高端市場的布局。

為避免推出低階車型拉低品牌定位，方程豹并未推出豹2、豹3等車型，而是打造了鈦系列子產(chǎn)品線，定位家用城市型SUV。這一策略既不影響原有車型的市場定位，又進(jìn)一步擴(kuò)大了客戶群體，精準(zhǔn)切入家用SUV這一最大的細(xì)分市場，實現(xiàn)了銷量的快速增長。

比亞迪集團(tuán)的體系能力，也是方程豹快速發(fā)展的重要支撐。若將同類產(chǎn)品交由造車新勢力打造，往往會面臨排產(chǎn)爬坡、交付周期過長等問題，而比亞迪僅用兩三個月，就將方程豹相關(guān)車型的月產(chǎn)量從不足1萬臺提升至三四萬臺。

比亞迪能夠調(diào)動集團(tuán)內(nèi)的工廠資源，依托柔性化生產(chǎn)模式快速拉動供應(yīng)鏈，且其自有供應(yīng)鏈占比超60%，在生產(chǎn)與供應(yīng)鏈管理上具備顯著優(yōu)勢。

方程豹鈦7的成功，或?qū)⒁l(fā)2026-2027年市場的跟風(fēng)布局，大量外觀硬派、內(nèi)飾居家的車型將涌入市場，方程豹也將面臨激烈的市場競爭。

當(dāng)前方盒子車型市場，中大型尺寸的產(chǎn)品已較為豐富，而雙門短軸車型仍存在較大的市場挖掘空間，吉姆尼、路虎衛(wèi)士90等車型的成功，也印證了這一細(xì)分市場的潛力。

雙門車型的消費群體主要分為兩類，一類是追求純粹越野樂趣的性能取向用戶，這類用戶看重車輛短軸距帶來的高通過性；另一類是以吉姆尼為代表的玩樂取向用戶，多為年輕人，將車輛視為個性化的“大玩具”。

目前奇瑞iCar雖推出了純電雙門方盒子車型，且采取由小做大的發(fā)展策略，但售價僅在8-10萬，部分預(yù)算30萬左右的消費者，既想要更高端的雙門方盒子車型，又覺得路虎衛(wèi)士90等車型七八十萬的售價過高，這一價格區(qū)間的市場需求尚未被滿足。

當(dāng)下的汽車消費，越來越注重情緒價值的附加，從露營、飛盤到高端自行車的流行，均印證了這一點。15-30萬價格區(qū)間的玩樂型車型，存在較大的市場機(jī)會，只是部分車型上市初期因產(chǎn)能不足加價銷售，卻在6個月后無人問津，這類產(chǎn)品的情緒保鮮期較短。

中國的玩車文化發(fā)展時間較短，僅兩三年的歷程，相關(guān)細(xì)分市場目前仍較為小眾，無法支撐大量廠商同時布局，而國內(nèi)廠商存在跟風(fēng)布局的特點，往往某一品類流行后便一擁而上，最終經(jīng)過市場淘汰與沉淀，僅剩少數(shù)玩家，才能逐步形成成熟的文化氛圍。真正的經(jīng)典車型，需要長期的市場沉淀，坦克300、豹5等車型，經(jīng)過多年發(fā)展后市場表現(xiàn)愈發(fā)穩(wěn)定，便是最好的印證。

沃爾沃

XC70的成功秘籍

在2025年的豪華品牌市場，尤其是第二梯隊豪華品牌，多數(shù)品牌陷入被動防守的狀態(tài)，燃油車價格體系承壓，新能源混動車型的推出節(jié)奏也較為緩慢。

其中沃爾沃XC70成為最大亮點，該車將超級混動概念應(yīng)用于豪華品牌車型，獲得了市場與消費者的認(rèn)可，堪稱2025年包括BBA在內(nèi)的所有豪華品牌中的標(biāo)桿產(chǎn)品。

沃爾沃XC70的成功，一方面依托吉利集團(tuán)的資源支持，另一方面也源于沃爾沃精準(zhǔn)定位了目標(biāo)消費群體。在過去三年，沃爾沃是二線豪華品牌中，在新能源領(lǐng)域與新產(chǎn)品推出方面最為積極的品牌，這也體現(xiàn)出吉利對沃爾沃的持續(xù)投入，其發(fā)展模式值得凱迪拉克、捷豹、雷克薩斯等二線豪華品牌借鑒。

沃爾沃的產(chǎn)品策略，有諸多值得二線豪華品牌學(xué)習(xí)的地方。其一，堅持并傳承品牌設(shè)計語言，沃爾沃XC70及純電旗艦車型EX90、ES90，均延續(xù)了品牌經(jīng)典的設(shè)計風(fēng)格，守住了品牌的核心資產(chǎn)，讓品牌認(rèn)同者能夠清晰識別沃爾沃車型；

其二，未強(qiáng)迫消費者接受純電車型，而是以插混車型作為主力，既提升了能源效率，讓消費者接觸新能源領(lǐng)域，又解決了純電車型的里程焦慮問題，沃爾沃也成為二線豪華品牌中，率先在插混領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破的品牌，且其插混車型在性能、油耗方面表現(xiàn)優(yōu)異；

其三，依托吉利集團(tuán)的資源實現(xiàn)良好的成本控制，沃爾沃XC70官方定價40萬左右，實際成交價已下探至30萬級別，消費者對這一價格體系接受度較高。

沃爾沃的內(nèi)飾設(shè)計與智能客艙配置，仍有較大的提升空間，這也是其需要在2026-2027年重點優(yōu)化的方向。雖然XC70的內(nèi)飾與智能系統(tǒng)，相比XC90、XC60已有明顯升級，擺脫了此前大屏系統(tǒng)的使用痛點，且吉利集團(tuán)擁有極氪等先進(jìn)的電器架構(gòu)資源，但沃爾沃需推動品牌內(nèi)部的理念升級，說服海外團(tuán)隊做出調(diào)整，以適配中國市場的智能化競爭環(huán)境。

從全球市場來看，沃爾沃是除BBA外，為數(shù)不多實現(xiàn)全球化布局的二線豪華品牌，與雷克薩斯的銷量規(guī)模、市場分布相近，且擁有完善的海外銷售網(wǎng)絡(luò)，這為其品牌出海奠定了基礎(chǔ)，也是吉利集團(tuán)高端品牌出海的重要抓手。

當(dāng)前沃爾沃展廳內(nèi)，XC60、XC70、XC90等車型的內(nèi)飾與智能化體驗存在較大反差，這一問題亟待解決。沃爾沃需加快新車推出節(jié)奏，或果斷停產(chǎn)老款車型，實現(xiàn)品牌產(chǎn)品體驗的一致性，才能集中資源參與市場競爭，讓消費者形成統(tǒng)一的品牌認(rèn)知。

一汽-大眾

戰(zhàn)略與挑戰(zhàn)

接下來談?wù)労腺Y企業(yè)的發(fā)展，一汽-大眾在2025年發(fā)生了諸多重要變化。其一，成功守住了燃油車時代的市場份額，在豪華品牌中，奧迪的銷量下滑幅度最小，市場表現(xiàn)穩(wěn)定，尤其在A6、Q5所在的核心細(xì)分市場，牢牢占據(jù)市場地位。即便存在上汽奧迪這一合作伙伴，也未出現(xiàn)雙方瓜分市場份額的情況，反而實現(xiàn)了市場增量。

大眾在中國市場的布局各有分工，上汽大眾依托上汽集團(tuán)的資源，助力大眾與奧迪品牌快速響應(yīng)新能源市場競爭，以全新模式探索中國市場；一汽-大眾與安徽大眾則承擔(dān)著資源整合與落地的角色，一汽-大眾整合了大眾的供應(yīng)鏈資源，與大疆卓馭、小鵬展開合作，完成了MEB平臺的升級，推出CMP平臺架構(gòu)，相關(guān)產(chǎn)品將于2026年陸續(xù)上市。

捷達(dá)品牌的發(fā)展模式也頗具特色，此前捷達(dá)作為一汽-大眾旗下品牌，定位類似斯柯達(dá)，而斯柯達(dá)逐漸退出市場后，捷達(dá)仍保持運營。

依托四川的生產(chǎn)基地，捷達(dá)品牌完成了剝離重組，由成都當(dāng)?shù)刈①Y，實現(xiàn)獨立運作，一汽-大眾與大眾則成為股東。捷達(dá)在國內(nèi)擁有深厚的品牌積淀，尤其在三四線、四五線城市家喻戶曉，獨立運作后的捷達(dá)，擁有更大的發(fā)展空間與嘗試機(jī)會。

在品牌剝離的同時，一汽-大眾也完成了相關(guān)資產(chǎn)的收購，德國大眾將大連的發(fā)動機(jī)、變速箱廠股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一汽-大眾，大眾逐步退出部分控股份額。

大眾的EA888發(fā)動機(jī)技術(shù)先進(jìn)，發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)仍將持續(xù)發(fā)展，依托中國的產(chǎn)業(yè)鏈與成本優(yōu)勢，大連的動力總成基地有望成為大眾全球布局的重要節(jié)點，不僅滿足中國市場需求，還可能實現(xiàn)出口，未來北方或?qū)⒊蔀橹袊鴤鹘y(tǒng)動力發(fā)動機(jī)的核心生產(chǎn)基地，長城與一汽-大眾大連基地將成為重要支撐。

一汽-大眾也開啟了出口業(yè)務(wù)，這已成為國際汽車品牌的發(fā)展趨勢，福特早在三年前便布局出口業(yè)務(wù)，而2025年國外汽車品牌中，現(xiàn)代起亞的出口比例最高。

起亞鹽城工廠2025年生產(chǎn)25萬臺車輛，國內(nèi)銷量不足10萬臺，其余均用于出口。現(xiàn)代起亞規(guī)劃了北京、鹽城各25萬臺的產(chǎn)能，根據(jù)市場需求分配內(nèi)銷與出口比例，這也印證了中國汽車供應(yīng)鏈的成熟度，以及在成本、生產(chǎn)效率方面的國際競爭力。

作為常年位居合資企業(yè)銷量榜首的品牌，一汽-大眾在燃油車市場快速下滑的背景下，展現(xiàn)出極強(qiáng)的市場韌性。

上汽大眾、一汽-大眾與上汽通用，曾長期角逐銷量榜首，如今一汽-大眾成為燃油車市場中最堅挺的品牌，奧迪的經(jīng)銷商體系也保持穩(wěn)定，在其他豪華品牌經(jīng)銷商大量退網(wǎng)關(guān)店的情況下，奧迪經(jīng)銷商的退出數(shù)量極少。

奧迪憑借穩(wěn)定的經(jīng)銷商體系與忠實的用戶群體，在2025年的激烈市場競爭中站穩(wěn)腳跟，即便沒有推出顛覆性的技術(shù)與產(chǎn)品，仍取得了扎實的市場成果。

一汽-大眾的發(fā)展也面臨著巨大挑戰(zhàn)，其大眾與奧迪品牌的新能源車市場占比過低，成為制約發(fā)展的關(guān)鍵因素。目前一汽-大眾已在推進(jìn)新能源車型的研發(fā)布局，預(yù)計未來一兩年，多款新能源車型將陸續(xù)上市，市場局面有望得到顯著改善。

2025年中國新車市場的品牌銷量格局呈現(xiàn)出明顯的梯隊差異，大眾與豐田的總銷量達(dá)350萬臺，BBA合計約170萬臺，而本田、日產(chǎn)的銷量僅在五六十萬臺區(qū)間，市場擠壓效應(yīng)顯著，預(yù)計2026年這一趨勢將進(jìn)一步加劇。

大眾品牌在中國市場的發(fā)展，以上汽大眾與一汽-大眾為兩大樣板，上汽大眾借助本土資源實現(xiàn)創(chuàng)新突破，一汽-大眾則牢牢守住大眾在中國市場的基本盤，二者的發(fā)展路徑，值得關(guān)注國外汽車品牌在華發(fā)展的行業(yè)人士研究參考。

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