文｜風車車

排版｜小西

存量競爭又恰逢大模型時代，掃地機器人老牌玩家，恐怕不能高枕無憂了。

2025年底，曾經開創家用掃地機器人品類、巔峰時手握全球80%以上市場份額的iRobot正式申請破產保護，這家叱咤行業三十余年的巨頭，最終倒還是在了新勢力的沖擊之下。

而在國內市場，正在上演相似的故事。

科沃斯預計2025年歸母凈利潤同比翻倍，石頭科技全年營收增長超五成，看似一片繁榮的業績背后，暗藏些許行業勢力變動的較量與角逐。

「壹度Pro」認為，新勢力的跨界突襲、AI大模型帶來的技術平權，正在讓曾經高不可攀的行業壁壘快速消解，掃地機器人行業的王座之爭，進入了全新的賽段。

而各大勢力最后真正競爭的，一定是家庭數據的整合和機器人能力。

|業績翻紅，難掩傳統玩家的焦慮|

看似亮眼的業績數據，并沒有給傳統頭部玩家帶來足夠的安全感，產品定義的重構與市場格局的此消彼長，正在不斷侵蝕它們多年積累的先發優勢。

科沃斯發布的2025年業績預告顯示，全年歸母凈利潤預計達到17億元至18億元，同比增長110.90%到123.30%。

石頭科技同期業績快報顯示，全年營業總收入186.16億元，同比增長55.85% 。兩家行業龍頭的業績增速，遠超行業整體18.7%的出貨量增幅。

但繁榮之下，「壹度Pro」觀察到，部分隱憂開始顯現。

一方面，科沃斯業績已連續兩年“回暖”，不過盈利增速不及同行。另外一方面，石頭科技在營收翻紅大漲的同時，歸母凈利潤同比下滑31.19%，增收不增利的背后，除了公司宣稱的產品迭代與供應鏈因素外，不排除有行業競爭加劇帶來的影響。

新技術帶來的產品競爭邏輯變化與新市場格局的快速演變，是其中最為顯著的兩大特征。

在硬件行業擁有多年經驗的朱先生表示，“過去十年，掃地機器人的競爭核心其實比較純粹，大家圍繞續航、導航精度、清掃覆蓋率這些硬件參數展開，激光雷達、SLAM算法、電機性能曾是頭部企業筑起的核心護城河。但隨著AI大模型的快速普及，這套競爭邏輯也就日漸被改變了。”

他進一步指出，大模型賦予了機器人自然語言理解、場景自主決策的能力，用戶需要的不再是一個只會按路線掃地的工具，而是能聽懂指令、看懂環境、主動解決問題的家庭助手。

所以，消費電子廠商、供應鏈企業，都開始嘗試用AI把旗下的產品重新做一遍，也就是行業常說的+AI。與此同時，珠三角成熟的供應鏈體系，讓電機、傳感器這些核心硬件的采購門檻大幅降低，新玩家無需從頭積累技術，就能快速推出符合主流需求的產品。曾經需要數年積累的技術壁壘，如今在大模型和成熟供應鏈的加持下，幾個月就能完成追趕。

這讓傳統玩家不得不快速通過新技術、新產品重點發力，實現市場快速突破。作為營收重點的清潔業務，自然可以直接影響其財報表現，于是，在廠商業績呈現部分亮點之際，就不同程度出現了或營收端或利潤端的承壓現象。

緊接著，市場格局在這幾年也發生了巨大變化，即，新勢力玩家在快速追趕。

國內市場，洛圖科技數據顯示，2025年科沃斯線上市場銷量份額30.4%，雖然仍居首位，但第二梯隊的追趕速度遠超預期 。奧維云網2025年上半年數據顯示，小米線上市占率達到16.83%，追覓也達到11.72%，兩家合計份額已經接近石頭科技的23.69%。

全球市場的變化更為明顯，IDC數據顯示，2025年前三季度，石頭科技以21.7%的份額居全球首位，科沃斯以14.1%位列第二，但進入此賽道時間更短的追覓和小米，分別以12.4%和10%的份額緊隨其后。

尤其是追覓，相比去年同期提升近5個百分點的份額，而科沃斯的份額提升占比不足1%。

更值得注意的是，追覓在歐洲市場排名第一，西歐市場份額已經做到26.8%，打破了傳統頭部品牌在海外高端市場的壟斷。

進一步分析不難發現，業績的增長，更多是行業整體需求擴容帶來的紅利，而非傳統玩家護城河的加固。考慮到競爭核心從硬件參數轉向智能交互，從單一產品轉向場景生態，傳統玩家的先發優勢正在被快速稀釋。

即便是深耕掃地機器人行業數十年的玩家，也無法靠過去的成績高枕無憂。

|新勢力攪局，家庭清潔走向全面競爭|

一些智能家電賽道上的新勢力，看上去不僅僅是要來分掃地機器人市場的蛋糕，還試圖重構整個家庭清潔行業的游戲規則，它們用生態優勢和技術迭代速度，把行業競爭推向了全新的維度。

新勢力的核心競爭力，首先來自底層技術的跨界復用。比如，追覓從高速數字馬達起家，這項核心技術不僅能用于掃地機器人，還能覆蓋洗地機、吹風機、吸塵器等多個品類，形成了技術復用的成本優勢。

產品定義層面，追覓直接將技術全鏈路融入產品，推出的雙機械臂掃地機，不僅能完成地面清潔，還能拾取地面雜物、整理家居，把產品的能力邊界從二維地面拓展到了三維空間。

小米則依托成熟的生態鏈體系，把掃地機器人納入全屋智能的場景中，用戶可以通過米家APP實現設備聯動，比如開門自動啟動清潔，檢測到家里沒人自動開啟全屋清掃，這種生態聯動的優勢，是傳統單一品類玩家很難比擬的。

在產品策略上，此前傳統玩家的產品布局，更多圍繞掃地機器人展開，新品迭代更多是在吸力、避障這些參數上做升級。

橫向對比而言，新勢力從一開始就瞄準了全屋清潔的全場景，有的產品矩陣已經覆蓋了掃地機器人、洗地機、廚房小家電等多個品類，實現了全價位段、全場景的覆蓋。

全品類布局的好處，一是能攤薄研發和供應鏈成本，二來可以方便地形成用戶黏性，例如，一個購買了小米電視、冰箱的用戶，大概率會優先選擇同生態的掃地機器人。

清潔賽道中新玩家的特征非常明顯，它們如造車新勢力一般，擁有極致的產品創新能力，善于在產品與市場層面攻城略地，還會給資本與用戶講故事。

再考慮到小米等品牌還有背后較強大的研發資源、用戶規模與門店陣地基數，使其實現了對空調品類傳統巨頭的超越。從未來看，在掃地機器人品類也不排除會如此。

回過頭來看，家庭清潔的競爭，已經從“能不能掃干凈地”的功能競賽，變成了“能不能解決全場景家務需求”的生態較量。其背后競爭也變成了不同廠商綜合實力的PK。

而新勢力下場加速了行業的技術平權，品牌競爭、研發能力對比也都被擺在了明面上。「壹度Pro」，盡管當下掃地機器人行業的頭部玩家仍有老牌廠家把持，不出數年，這個排名恐會發生很大變化，甚至個別舊廠商將在新的競賽中變得越來越被動。

|家庭式機器人迎來新拐點，

場景數據成了關鍵|

倘若放大到行業看，近年來廠商們圍繞掃地機器人的競爭，也表明掃地機器人其實只是家庭服務機器人的起點。如今整個行業已經走到了從“清潔工具”向“家庭管家”轉型的關鍵拐點，無論是傳統玩家還是新勢力，都站在了同一條全新的起跑線上。

換句話說，單純的機器人賽道押注掃地機器人，已經無法支撐企業的長期增長，也與技術的井噴式發展格格不入。

用戶需要的不是多個分散的家電，而是一套完整的家庭服務解決方案。如今，頭部玩家都在快速拓展產品邊界，科沃斯從掃地機器人延伸到了洗地機、空氣凈化器、工業機器人，逐步邁向具身智能。

石頭科技推出了洗衣機、割草機機器人，把清潔能力從家庭內部拓展到了庭院場景。

追覓更是構建了覆蓋清潔、個護、大家電的全品類矩陣，甚至首次引入AI雙刮洗機械臂，由“柔性前臂”與“剛性后臂”組成，前臂貼邊刮凈水漬和角落污垢，后臂通過加壓清除頑固污漬。再結合具身智能算法，機器能像人類一樣“看見”地面臟污并做出動作選擇，進而家庭服務的全場景滲透。

回過頭來看，從單一產品到全品類生態的轉型，已經成為行業共識。未來的競爭，一定是生態與生態之間的對抗，而非單一產品的比拼，技術方向的全面升級，讓具身智能成為行業的新戰場。

畢竟，具身智能技術的發展，更是讓機器人擁有了在家庭環境中自主行動、自主決策、完成復雜任務的能力。

不過，目前的家庭人形機器人領域還沒有出現絕對的領先者，「壹度Pro」判斷，核心瓶頸在于機器人專屬大模型和家庭場景數據的打通。

這個道理類似智駕中的L3、L4需要海量數據訓練一樣，家庭環境的復雜程度遠超工業場景，每個家庭的布局、物品、用戶習慣都不一樣，需要機器人有極強的自適應能力和常識推理能力。

在這一點上，無論是傳統玩家還是新勢力，都還處于探索階段。科沃斯、石頭這些傳統玩家，擁有多年積累的家庭場景數據和用戶使用習慣，這是它們最大的優勢；而追覓、小米這些新勢力，擁有更快的技術迭代速度和更強的生態整合能力，同樣有機會實現彎道超車。

還有專門從事人形機器人的廠商如宇樹科技，同樣是未來家庭式機器人的有力競爭者。

掃地機器人行業未來的競爭一定不是清潔本身。當行業從工具時代進入智能時代，所有企業都需要重新定義自己的位置。

所以，今天的市場份額只是暫時的，誰能率先打通具身智能的技術閉環，誰能真正構建起完整的家庭服務生態，誰就能拿下下一個時代的入場券。

家庭式機器人行業的拐點已經到來，新的競賽才剛剛開始。

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