江蘇
01
中東這盤大棋，
如今已演變成一場充滿江湖氣的“三國殺”。
美國是個無賴，最典型的代表就是懂王，
敲竹杠、打嘴炮，欺詐耍賴、反復橫跳，
你剛吭哧癟肚的跟他簽好合同，
沒回家他就推翻了。
這次亂局的導火索，也是他在答應別人談判后竟然玩了個斬首。
以色列是個潑皮，蠻橫無理、好勇斗狠，
就像內塔尼亞胡為了保住自己的位置，
不惜強行打加沙、炸黎巴嫩，
這次更是各種手段把拉美國下水。
伊朗妥妥是個滾刀肉了，
莽撞自大，死纏爛打，挺把自己當回事，
反正你弄不死我我回頭就要弄死你。
這仨湊一起，絕了。
02
自古以來，
流氓怕無賴，流氓多少講點信用，
無賴怕潑皮，人家下限低到你沒法想象，
潑皮又拿滾刀肉沒辦法，來有本事賭命吧。
那這仨都會啥結局呢？
無賴會身敗名裂，眾叛親離，
懂王自認為的極限施壓、各種退群、撕毀協議，
是在揮霍美國百年來的信譽、軍事、契約資產，
沒了這些東西，美元就是廢紙一張，
江湖盟主最終會淪落為黑道大哥。
潑皮則會遲早碰到硬茬子而丟命。
以色列畢竟是一個彈丸之地，且被幾十倍的阿拉伯人包圍，
贏過幾次就覺得可以為所欲為，
實則每一次都是在積累仇恨和清算值，
指不定哪天就會像《水滸傳》里的潑皮牛二非要去試楊志的寶刀，
等腦袋掉了才發現自己是路邊一條。
滾刀肉呢？會耗干自己，內部崩解。
年輕的時候你可以帶著一幫小弟咋咋呼呼，描龍畫虎的，靠神教信仰各種碰瓷開大，
但黃毛能當多久？一過40你試試，身體不行了家里也人吃馬嚼的，
結局不是油盡燈枯就是被別人吞噬。
問題是這哥仨當街火并，誰最受害，誰能得益？
03
一條商業街發生了重大案件，
受波及最深的一定是臨近商戶，
美伊戰爭這一次，把中東近20年來打造的“中間路線”徹底摧毀。
本來依靠龐大的石油財富，沙特、阿聯酋等在東西大之間兩面逢迎，
一邊可以把石油源源不斷賣給中國賺錢，
成為對華最大順差國，
一邊可以購入最先進的芯片大建各種數據中心租賃算力，
東大連H20 都禁運那會，沙特可以一次買入先進3代的英偉達B300,一次下單150萬片。
一邊可以打造高端消費中心吸引全球財富，
迪拜就搞了很多家族海外辦公室。
結果戰火一開，人們忽然發現，
安全才是財富最堅挺的保險箱，導彈一來你的故事一文不值。
那咋辦？重新定義財富。
說人話，跑吧。
另一方面傷害的，是整個圈子的業態，
從1970年代開始，原油就被當做武器一次次的拿捏大家伙，
制造各種波動，抬升人家成本，你煩不煩。
這只會加劇工業國進一步的“去石油化”。
你自己擱那玩油價和封鎖海峽吧，我另起爐灶給大家供能源。
那么既有安全環境又有新能源的是誰？東大。
每10萬人的命案發生率只有0.44，而美國是東大的12倍。
光伏、風電、電池、特高壓等領域是全產業鏈的壓倒性優勢。
就算是燃油本身，東大能搞出來，啥？煤制油。
很多同學可能不知道，二戰德國陸軍的裝甲洪流，60%的油料都來自于煤制油，你都是碳氫分子組成的有什么稀奇？
所以伊朗危局之前，
我們就建議要埋伏受到最沖擊的甲醇板塊，
戰爭降溫后，我們依然講，伊朗短期弄不完的，
要高度重視并配置煤化工，大跌反是低吸良機。
因為即使伊朗不開打，產業的周期也在走上來。
化工是我們在去年3季度末就在提的品種，
你看看它的走勢。
那么后續，
-還有沒那種即使不打仗也要漲價的品種？
-有沒戰爭沖擊和錯殺的板塊可以抄底？
-有科技春晚之稱的，英偉達16號召開的GTC大會有什么新的預期差？
-兩會報告和十五五規劃里，誰將是長期受益？
04
昨天晚上，
伊朗新任領導穆杰塔巴發表了首份聲明，
說不會放棄復仇，要繼續封鎖霍爾木茲海峽，
國際油價應聲突破了100。
都認為要和的時候，我們認為要開打，
都認為要緩和的時候，大王說有長期化的趨勢，
但今天人們都要認為長期化，我們反而覺得結局會不了了之，
美伊會變成“關節炎戰爭”，刮風下雨冷不丁才疼，平時沒啥事。
因為這兩家產能有限，都快打不下去了。
伊朗的導彈發射率相比開戰前降低了80%，
美國連夜把韓國的9部薩德全部拉走，
再打下去呢？估計只能找第一大工業國下單了。
你看這樣好不好，干脆仗就在車間里打打得了，
你們各自打款，相同的部分中國就給你約掉了，
省的還得拿到戰場上就走個形式。
比如伊朗打款5億，訂購1萬架無人機，美帝下單6億，1.2萬架。
東大直接給美國發貨2000架結案。
完事你們再找贏學祖庭阿三開發布會，
都說自己就像吃了火鍋底料，
贏麻，特麻，非常麻，
拿一個情緒價值，豈不美哉？
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