文 | 天書 北方朔風(fēng)

最近不少新聞連起來(lái)，能強(qiáng)烈感覺到美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的泡沫快走到一個(gè)臨界點(diǎn)了，尤其在美以伊開戰(zhàn)之后，霍爾木茲海峽的封鎖對(duì)AI產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的沖擊是深遠(yuǎn)的。當(dāng)然，這只是加速劑，根本性的原因在于美國(guó)從白宮到硅谷都錯(cuò)將AI當(dāng)成萬(wàn)能許愿機(jī)和對(duì)中國(guó)的決勝武器，從而在發(fā)展方向上走入了歧途。

“龍蝦熱”之后

要串起來(lái)的新聞比較多，先從最近的“龍蝦熱”說起吧。最近在開源項(xiàng)目OpenClaw（小龍蝦）火爆之后，其創(chuàng)始人抱怨騰訊Skillhub對(duì)ClawHub的爬取行為，結(jié)果沒過兩天又接受了騰訊輕量云的贊助。作為一個(gè)開源項(xiàng)目，這不得不說非常幽默。事實(shí)上中國(guó)開源者這些年為開源社區(qū)做出了巨大貢獻(xiàn)，包括騰訊混元團(tuán)隊(duì)中很多成員都是ClawHub的活躍貢獻(xiàn)者。

前幾天我們發(fā)了篇文章，指出在普通用戶要警惕OpenClaw存在嚴(yán)重安全性問題和高token消耗之外，對(duì)社會(huì)來(lái)說還要警惕其帶來(lái)的“給AI機(jī)器人下命令就能自動(dòng)賺錢”的盲目狂熱。

不過警惕不代表應(yīng)該反對(duì)普及這類技術(shù)。事實(shí)上技術(shù)的普及是阻擋不了的，OpenClaw在全球的擴(kuò)散速度驚人，你不用別人也會(huì)用。所以我們必須把技術(shù)主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里，起碼要為普通用戶解決安全性和高消費(fèi)這兩個(gè)基本問題。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廠家的反應(yīng)和技術(shù)跟進(jìn)速度毋庸置疑，很快，國(guó)內(nèi)就出現(xiàn)了“國(guó)產(chǎn)蝦大戰(zhàn)”，騰訊率先推出了qclaw，其他廠家也迅速跟上。相較于原版，國(guó)產(chǎn)龍蝦產(chǎn)品首先是產(chǎn)品主要部署于云端，且主要應(yīng)用于各家公司的生態(tài)圈子里，權(quán)限，隱私性和安全性能得到有效掌控，針對(duì)自家生態(tài)的特化可以減少token成本，同時(shí)提高執(zhí)行任務(wù)的成功率。再搭配國(guó)產(chǎn)大模型的免費(fèi)或低成本token套餐，確實(shí)可以有效提升個(gè)人用戶的AI使用體驗(yàn)，促進(jìn)個(gè)人效率的提升。

美國(guó)社會(huì)的反AI情緒

之前網(wǎng)絡(luò)上有人問“為什么OpenClaw出現(xiàn)后中國(guó)普及速度最快”，對(duì)AI的追逐情緒和焦慮心理是一方面，但客觀來(lái)說，也是因?yàn)楫?dāng)下中國(guó)的社會(huì)生產(chǎn)系統(tǒng)中有著遠(yuǎn)比美國(guó)要多的AI應(yīng)用場(chǎng)景，而且美國(guó)社會(huì)當(dāng)前的反AI情緒遠(yuǎn)比中國(guó)強(qiáng)烈得多。

這方面的新聞很重要，但一直在被國(guó)內(nèi)忽視。美國(guó)社會(huì)的反AI情緒并非像國(guó)內(nèi)這樣，對(duì)AI將帶來(lái)的就業(yè)沖擊的擔(dān)憂還普遍停留在口頭上。美國(guó)民眾在切實(shí)經(jīng)受AI帶來(lái)的就業(yè)沖擊的同時(shí)，還在經(jīng)受著電價(jià)和水源危機(jī)。所以美國(guó)很多城市出臺(tái)了禁止建設(shè)數(shù)據(jù)中心的法規(guī)，美國(guó)多個(gè)議員呼吁在州甚至是整個(gè)美國(guó)的范圍內(nèi)禁止建立數(shù)據(jù)中心。

平心而論，雖然當(dāng)前AI給社會(huì)帶來(lái)的沖擊已不可忽視，但退回AI時(shí)代前也已不可能了。經(jīng)常看沉思錄的讀者應(yīng)該知道，我們從來(lái)不是反對(duì)發(fā)展AI，但顯然，只狂熱炒作而不認(rèn)識(shí)和解決AI問題，不光會(huì)阻礙AI的良性發(fā)展和普及，更不會(huì)給我們的社會(huì)帶來(lái)想要的未來(lái)。所以我國(guó)雖然也在面臨著AI帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性就業(yè)沖擊，但起碼整個(gè)社會(huì)是在認(rèn)真思考和想辦法解決的，比如這次關(guān)于龍蝦熱的輿論大討論。

但美國(guó)從特朗普到兩黨到硅谷，你就看不到誰(shuí)真的在面對(duì)和解決這些問題。硅谷技術(shù)右翼們還在靠宗教恐嚇式的人工智能滅世論來(lái)宣稱AGI時(shí)代必然到來(lái)，最近還大吹特吹A(chǔ)I在美伊戰(zhàn)爭(zhēng)中的作用。先不說AI在此次美國(guó)軍事決策中的作用被宣傳炒作夸大了，據(jù)說美軍一部分轟炸平民的目標(biāo)就是AI輔助確定的（見之前文章），這算是成功的應(yīng)用嗎？

所以現(xiàn)在美國(guó)AI的負(fù)面新聞越來(lái)越頻繁。比如最近，先是Meta因?yàn)锳I的高投入導(dǎo)致大規(guī)模裁員，而且新模型研發(fā)了一年多仍然沒有成果，要知道24年扎克伯格可是硅谷里AI投資最高調(diào)激進(jìn)的那個(gè)。然后是馬斯克的xAI核心團(tuán)隊(duì)大洗牌，向來(lái)不愿認(rèn)錯(cuò)的馬斯克都承認(rèn)之前的路線出了問題，要重建xAI。

更重磅的是被撬動(dòng)了多家巨頭和天量投資，被特朗普和OpenAI寄予厚望的“星際之門”計(jì)劃，因甲骨文與OpenAI的談判破裂導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建計(jì)劃暫停，項(xiàng)目出現(xiàn)爛尾跡象。

在這個(gè)當(dāng)口，霍爾木茲海峽危機(jī)來(lái)了。

霍爾木茲海峽戰(zhàn)火的沖擊

美以伊戰(zhàn)爭(zhēng)是當(dāng)前美國(guó)人工智能界最大的壞消息。霍爾木茲海峽危機(jī)給AI產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的沖擊是全面的，如果危機(jī)一直持續(xù)，美國(guó)本就因AI產(chǎn)業(yè)而高企的電價(jià)會(huì)進(jìn)一步升高自不必說，日韓和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)這些大量依靠天然氣發(fā)電，同時(shí)離不開氦氣和高純度溴的半導(dǎo)體生產(chǎn)地也將受到嚴(yán)重沖擊。

而且海灣國(guó)家這兩年一直是美國(guó)AI巨頭們新建數(shù)據(jù)中心的目的地，同時(shí)也是當(dāng)前美國(guó)AI的最大目標(biāo)金主，海灣資本這幾年深度參與了美國(guó)私募資本。開戰(zhàn)半個(gè)多月后，海灣國(guó)家已經(jīng)出現(xiàn)了資本外逃的情況，除非伊朗現(xiàn)政權(quán)徹底被打垮，否則海灣國(guó)家的資本市場(chǎng)信心很難恢復(fù)舊觀了。

本來(lái)，中美之間的AI競(jìng)爭(zhēng)想要分出清晰勝負(fù)還需要相當(dāng)一段時(shí)間（其實(shí)從中國(guó)的角度來(lái)說就沒抱著跟美國(guó)競(jìng)賽的心態(tài)，和航天一樣，都是在按部就班的發(fā)展，但這幾年美國(guó)從上到下都在渲染在AI競(jìng)爭(zhēng)中徹底壓倒中國(guó)有多重要），但美以伊戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的極大不確定性，很有可能大大加速這一進(jìn)程。很多人說伊朗頂了天只能撐半年，那美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)鏈和股市又能撐多久呢？

24年12月份時(shí)，我們寫過一篇，從多個(gè)維度分析了中美兩國(guó)在AI發(fā)展上各自的優(yōu)勢(shì)和面臨的困難，總結(jié)到勝負(fù)手將在物理限制，應(yīng)用場(chǎng)景和社會(huì)變革三個(gè)因素上。當(dāng)時(shí)DeepSeek R1還沒橫空出世，很多人仍然迷信AI將是美國(guó)的決勝兵器，還有某些“經(jīng)濟(jì)學(xué)家”鼓吹A(chǔ)I將帶領(lǐng)美國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

DSR1之后，國(guó)內(nèi)大模型開始百花齊放加速發(fā)展。或者說因?yàn)镈SR1的轟動(dòng)性效應(yīng)帶來(lái)的刺激，中美兩國(guó)的AI都開始進(jìn)入快速迭代階段。過去一年美國(guó)AI領(lǐng)域最可說的要屬Gemini3.0和Sora2，前者目前被一些人拿來(lái)當(dāng)成美國(guó)AI仍然保持絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的代表，后者已被我國(guó)的Seedance 2.0全面超越。至于什么AI帶動(dòng)美國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)更是影都沒有的事。

這次霍爾木茲海峽危機(jī)清晰地說明，比起能源和電力供應(yīng)的韌性以及全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈整體環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性，大模型那些一時(shí)的參數(shù)規(guī)模，指標(biāo)優(yōu)勢(shì)，跑分刷榜根本決定不了長(zhǎng)久發(fā)展。

硅谷AI巨頭的“既要又要”無(wú)法持續(xù)

對(duì)于美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)而言，其實(shí)眼前的危機(jī)相當(dāng)一部分也是自己作出來(lái)的。如果沒有這么多瘋狂的擴(kuò)張規(guī)劃和無(wú)效投入，如果不是一直靠著不斷宣稱AGI馬上就要實(shí)現(xiàn)來(lái)維持上萬(wàn)億刀的融資大餅，如果不是一直渲染AI競(jìng)賽勝利就能壓倒中國(guó)，那么在面對(duì)霍爾木茲海峽危機(jī)的沖擊時(shí)，韌性本該好得多。

拋開能源和基建這些問題先不談，美國(guó)的AI巨頭們始終在回避一個(gè)核心問題，即自家的AI項(xiàng)目究竟是某種前沿的實(shí)驗(yàn)室探索，還是基于實(shí)際的應(yīng)用？不同的公司可以做出不同的選擇，但是總歸是要選擇一個(gè)的。

過去幾年，美國(guó)的AI巨頭們實(shí)際上都在逃避這個(gè)問題。或者說他們兩邊的好處都要，既想要實(shí)驗(yàn)室不需要商業(yè)目標(biāo)的持續(xù)支持，又想要商業(yè)化的盈利路徑和大量資本。就像OpenAI一開始可不是一個(gè)商業(yè)公司，而是一個(gè)非盈利組織，在這輪AI浪潮中才轉(zhuǎn)型成商業(yè)公司的，但如今OpenAI成了人工智能界最能搞融資的。

之前靠著“馬上實(shí)現(xiàn)AGI”這根胡蘿卜，硅谷巨頭們一邊把自己包裝成人類未來(lái)明燈，一邊許諾資本可以得到無(wú)限回報(bào)。但現(xiàn)在AGI還看不到影子，回報(bào)率也沒有，資本再狂熱，也已經(jīng)力不從心了，不然硅谷也不至于搞出一大堆左手倒右手的投資戲碼，然后指望海灣王爺們出真金白銀。

所以理性上來(lái)說，硅谷AI巨頭們想可持續(xù)性發(fā)展，就要放棄當(dāng)前的既要又要，做出選擇，如果走實(shí)驗(yàn)室路線，那就需要有耐心，不要搞那么多的炒作，也不要指望有資本的無(wú)限支持，多去做一些驗(yàn)證探索性的東西；如果走商業(yè)化路線，那就必須考慮回報(bào)率，考慮怎么踏實(shí)的場(chǎng)景落地怎么賺錢。

然而當(dāng)前硅谷科技界的氛圍已經(jīng)極其不健康了，另類右翼，千禧年主義，黑暗啟蒙這些東西盛行不說，首先這些科技精英就陷入了極度自大的氛圍，總覺得自己天下第一，既看不上學(xué)院派，同時(shí)也看不上市場(chǎng)派。

這種心態(tài)也是導(dǎo)致出現(xiàn)“星際之門”面臨爛尾現(xiàn)象的重要原因。這些企業(yè)在沒有搞清楚自己的定位與路線的情況下就盲目擴(kuò)張建設(shè)，最終導(dǎo)致了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。

中國(guó)AI投入進(jìn)入正向循環(huán)

反過來(lái)說，這也是中國(guó)在初期算力受制裁，且投入比美國(guó)少很多的情況下，AI技術(shù)上可以追上美國(guó)的重要原因。經(jīng)過這兩年的洗牌，中國(guó)的人工智能企業(yè)逐漸找準(zhǔn)了自己的定位，有的選擇了實(shí)驗(yàn)室路線，有的則走向了應(yīng)用和市場(chǎng)路線。

實(shí)驗(yàn)室路線的典型例子自然是DeepSeek。這家公司雖然算中國(guó)最為知名的AI企業(yè)，但并不熱衷于商業(yè)化。同時(shí)像行業(yè)內(nèi)普遍流行的扎堆發(fā)布模型，甚至提前發(fā)布訓(xùn)練不完善模型的作法，DS也不會(huì)干。去年到今年，很多人都在期待v4和r2，但是DeepSeek依然在保持自己的節(jié)奏。

從R1問世以來(lái)，DeepSeek就一直在通過開源和論文向業(yè)界分享經(jīng)驗(yàn)，并不斷進(jìn)行技術(shù)邊界的探索。這些事情可能最終不會(huì)有結(jié)果產(chǎn)出，失敗了也很正常，所以確實(shí)不太適合商業(yè)公司來(lái)做，但總歸要有人承擔(dān)這樣的角色。從蛛絲馬跡中可以看出，他們的一些前沿性探索早在v3和r1發(fā)布之前就開始了。DS的成功探索也確實(shí)帶動(dòng)了整個(gè)人工智能業(yè)界的進(jìn)步，除了推理模型的公開，其DSA構(gòu)架也被其他人工智能公司參考之后改進(jìn)。

除了實(shí)驗(yàn)派，國(guó)內(nèi)更多的企業(yè)選擇了走市場(chǎng)和應(yīng)用路線。就像前面所說，硅谷AI界目前普遍心態(tài)是看不起做應(yīng)用的人，覺得這都是小道。硅谷太多的人覺得自己只要做出一個(gè)牛逼模型就能解決一切問題，用不好是別人太笨，這樣的心態(tài)是人工智能應(yīng)用推廣的一大阻礙。

國(guó)內(nèi)廠家們雖然在AI領(lǐng)域比比OpenAI入局稍晚，但在成本控制和市場(chǎng)化應(yīng)用上應(yīng)該說做得很好。在這方面，看財(cái)報(bào)比看市值和估值更能說明問題。以前兩天剛發(fā)布財(cái)報(bào)的騰訊為例，To B業(yè)務(wù)全年?duì)I收2294.3億元?jiǎng)?chuàng)新高，企業(yè)服務(wù)單季收入增長(zhǎng)22%，在AI需求增長(zhǎng)、產(chǎn)品創(chuàng)新和供應(yīng)鏈優(yōu)化帶動(dòng)下，騰訊云2025年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化盈利。

成本上，可以看到騰訊在AI相關(guān)收入增長(zhǎng)的情況下，投入成本并沒有大幅增加。國(guó)內(nèi)公司在AI投資增幅上普遍遠(yuǎn)低于硅谷，客觀原因上，中國(guó)廠家在被制裁的情況下很難大量買入顯卡，我們之前多次說到，這是中國(guó)沒有陷入美國(guó)式AI投資狂熱的原因之一。

這點(diǎn)美國(guó)屬于壞心辦了好事，正是因?yàn)樾酒懔Φ你Q制，讓國(guó)內(nèi)廠商或如DS一樣將重心放在優(yōu)化上，或者盡可能的實(shí)現(xiàn)AI的實(shí)際應(yīng)用落地，根據(jù)自己本來(lái)擅長(zhǎng)的賽道，摸索屬于自己的AI可持續(xù)方向。比如騰訊擅長(zhǎng)游戲和社交，其AI就更多的整合于游戲開發(fā)和運(yùn)營(yíng)的工作流中，以及為社交工具提供多樣化功能，像這波龍蝦熱，就給騰訊的社交生態(tài)打開了一個(gè)廣闊的空間。如字節(jié)主打短視頻，Seedance 2.0的出現(xiàn)就水到渠成。

當(dāng)然，當(dāng)前大語(yǔ)言模型應(yīng)用的領(lǐng)域主要集中在辦公室相關(guān)的各種崗位，對(duì)于真正的技術(shù)革命來(lái)說，這是遠(yuǎn)不夠的。現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)環(huán)境比大語(yǔ)言模型測(cè)試的環(huán)境復(fù)雜很多，不可能指望出現(xiàn)一個(gè)超級(jí)模型解決一切問題，所以我國(guó)的企業(yè)還在根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)探索AI在實(shí)際生產(chǎn)力上的應(yīng)用，比如一些和工業(yè)領(lǐng)域合作密切的AI廠家，就更注重于把人工智能放進(jìn)工廠中。

可以說，當(dāng)前中國(guó)在人工智能投入上進(jìn)入了正向循環(huán)，企業(yè)逐漸找到了自己的定位，AI在辦公室之外的應(yīng)用也在緩慢但堅(jiān)定地推進(jìn)著。

總之，如硅谷那樣把無(wú)限制投資當(dāng)成人工智能出路的做法違法了基本的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。如果把人工智能當(dāng)做一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)商業(yè)項(xiàng)目去做，就必須考慮成本和利潤(rùn)的問題；如果把自己定義成一個(gè)AI實(shí)驗(yàn)室，利潤(rùn)確實(shí)不重要，但是就別指望獲得投資。

中美AI路線已經(jīng)截然分明

實(shí)際上美國(guó)的AI投資者也不是傻子，在中國(guó)應(yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)先的情況下，AI進(jìn)步帶來(lái)的生產(chǎn)力實(shí)際上多數(shù)都會(huì)流向中國(guó)。但他們雖然認(rèn)識(shí)到了部分問題，但卻沒想著認(rèn)真解決，反而瘋狂炮制中國(guó)人工智能威脅論，比如說中國(guó)的大模型有安全風(fēng)險(xiǎn)，說中國(guó)的開源模型是陰謀，再不就是老調(diào)重彈，說中國(guó)的AI技術(shù)都是竊取美國(guó)的。

前段時(shí)間Anthropic公司指責(zé)DeepSeek對(duì)其模型進(jìn)行“大規(guī)模蒸餾”又是一例，離譜到馬斯克都發(fā)貼懟回去。這家公司一直是美國(guó)AI界反華派的代表，并且也是這家公司率先跟美軍合作。

當(dāng)前，霍爾木茲海峽的戰(zhàn)火正在加速刺破美國(guó)AI天量投資的泡沫。對(duì)此，一味的制造中國(guó)AI威脅論或抄襲論，對(duì)阻礙中國(guó)的AI發(fā)展不會(huì)有任何作用，只能是一種行為藝術(shù)。

現(xiàn)在不論是發(fā)展模式的可持續(xù)性，還是應(yīng)用場(chǎng)景的廣闊性，中美之間的差異都已截然分明，更不用說電力能力的天差地別了，目前中國(guó)的年工業(yè)用電量已經(jīng)達(dá)到了美國(guó)的6倍，且還在快速增長(zhǎng)中。目前只待突破先進(jìn)芯片這個(gè)最后的瓶頸。

在這方面美國(guó)也并不輕松，先進(jìn)芯片的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈大部分都在東亞和東南亞，假設(shè)未來(lái)發(fā)生極端情況導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈崩潰，那到底對(duì)誰(shuí)影響更大顯然不言而喻。

長(zhǎng)遠(yuǎn)上對(duì)于我國(guó)真正至關(guān)緊要的，還是我們當(dāng)年在《勝負(fù)手》一文中所說的配合生產(chǎn)力質(zhì)變而進(jìn)行的生產(chǎn)關(guān)系與社會(huì)形態(tài)的轉(zhuǎn)變。目前AI帶來(lái)的生產(chǎn)力改變離質(zhì)變還有相當(dāng)距離，但AI工具給資本和企業(yè)們帶來(lái)的“降本增效”欲望卻已近在眼前，由此導(dǎo)致的就業(yè)結(jié)構(gòu)性危機(jī)已經(jīng)開始。

用中國(guó)人最為熟悉的分析范式來(lái)說，AI作為一種與以往不同的新型生產(chǎn)力，對(duì)生產(chǎn)關(guān)系也必然會(huì)提出全新的要求。只有真正在生產(chǎn)關(guān)系上化解AI帶來(lái)的沖擊，推動(dòng)生產(chǎn)關(guān)系邁入新的范式，我們才真正能說得上可以取得AI時(shí)代的勝利。而這對(duì)于AI技術(shù)的研發(fā)者和推廣者的企業(yè)們來(lái)說，在技術(shù)水平和應(yīng)用能力之外，又在社會(huì)責(zé)任上提出了全新的要求。

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